BlackRock: Investīciju pārvaldnieka izcelšana (BLK)

BlackRock Inc. (NYSE: BLK) sāka darbu ar nelielu Volstrītas profesionāļu grupu, kuru vadīja Laurence D. Fink 1988. gadā. Uzņēmums tika dibināts The Blackstone Group pakļautībā, un tā agrīnajos pirmsākumos bija koncentrējies uz fiksētiem ienākumiem. BlackRock izstrādāja Blackstone Term Trust, kas piesaistīja miljardu USD un sāka BlackRock veiksmīgo biznesu. BlackStone grupa pieņēma BlackRock vārdu, un tikai četru gadu laikā pārvaldītajos aktīvos (AUM) bija USD 17 miljardi. Sākot ar pazemīgiem pirmsākumiem, kad telpā bija tikai astoņi cilvēki ar sapni izveidot lielisku aktīvu pārvaldīšanas firmu, BlackRock ir kļuvusi par pasaules lielāko ieguldījumu pārvaldes uzņēmumu, pamatojoties uz tās pārvaldītajiem aktīviem 4, 6 triljonu ASV dolāru vērtībā no 2015. gada 31. decembra. Turklāt BlackRock no nelielas astoņu darbinieku grupas ir kļuvis par vairāk nekā 12 000 darbinieku un 135 investīciju komandām aptuveni 30 valstīs mazāk nekā 30 gadu laikā.

Dibinātāji un vadītāji

Četri no astoņiem BlackRock dibinātājiem paliek uzņēmumā un darbojas kā vadītāji. Laurence Finks, kurš vadīja firmas ceļu, joprojām ir BlackRock priekšsēdētājs un izpilddirektors (izpilddirektors). Roberts S. Kapito ir BlackRock prezidents un direktors, kā arī atbildīgs par uzņēmuma galveno darbības vienību uzraudzību.

Barbara G. Novick ir tās Globālās izpildkomitejas un Uzņēmējdarbības riska pārvaldības komitejas priekšsēdētāja vietniece un locekle. Turklāt Novick darbojas kā BlackRock Sabiedriskās politikas vadības komitejas priekšsēdētājs. Bens Golubs ir firmas izpilddirektors. Dr Golubs ir galvenais riska virsnieks, BlackRock Riska un kvantitatīvās analīzes grupas līdzpriekšsēdētājs un Globālās izpildkomitejas loceklis.

BlackRock kopfondu pārskats

Tā kā BlackRock ir pasaulē lielākā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, tā piedāvā profesionāli pārvaldītu ekspozīciju vairākām aktīvu klasēm. BlackRock piedāvā vairāk nekā 600 kopieguldījumu fondus, kuru aktīvi ir 229, 4 miljardi ASV dolāru no 2015. gada 31. decembra. BlackRock kopējie fondi nodrošina ekspozīciju preču, kapitāla, fiksēta ienākuma un vairāku aktīvu fondiem. Turklāt tas piedāvā riska darījumus ar aktīvu klasēm jaunajās vai attīstītajās valstīs. Kopfondu īstenotās stratēģijas ietver aktīvu indeksēšanu, uzkrājumus koledžās, ienākumus radošu un pārvaldītu nepastāvību. Daži no ievērojamiem kopieguldījumu fondiem, kurus piedāvā BlackRock, ir Stratēģisko ienākumu iespēju fonds, Akciju dividenžu fonds, Augstas ienesīguma obligāciju fonds un Globālais sadales fonds.

BlackRock parasti prasa minimālo sākotnējo ieguldījumu USD 1000 un iekasē vidējo gada izmaksu attiecību. BlackRock kopfondu saime ir konsekventi pārspējusi vidējo ieguldījumu fondu saimi. Sākot ar 2016. gada 31. janvāri, uzņēmuma ieguldījumu fondu kopējais ienesīgums ir -2, 8% no gada līdz šim, savukārt kategorijas vidējais kopējais ienesīgums ir -3%. 2015. gadā BlackRock kopfondiem bija kritums par 0, 4%, bet tie pārspēja kategorijas vidējo rādītāju par 1, 8%. 2014. gadā kopfondu saime atdeva 4, 8%, kas bija par 0, 5% vairāk nekā vidēji kategorijā. BlackRock kopfondu ienesīgums bija 14.9%, kas bija par 1% lielāks nekā vidējais kategorijas rādītājs.

BlackRock iShares ETF pārskats

Papildus kopieguldījumu fondiem BlackRock piedāvā biržā tirgotus fondus (ETF), kas tirgojas tāpat kā parastās akcijas. BlackRock iShares piedāvā vairāk nekā 300 ETF, kas nodrošina ekspozīciju akciju, preču un fiksēta ienākuma tirgos. Firma piedāvā vairākas stratēģijas, piemēram, nodrošinātu valūtu, fiksētu ienākumu, pamata un viedo beta versiju.

BlackRock iShares valūtas apdrošinātie ETF palīdz pārvaldīt valūtas nepastāvības ietekmi. IShares piedāvā obligāciju ETF, kuriem parasti ir zema riska pakāpe, bet kuri nodrošina stabilus ienākumus. Tās galvenā stratēģija nodrošina rūpīgu pakļaušanu ASV, Kanādas un ārvalstu akcijām un obligācijām. BlackRock viedie beta ETF nodrošina ieguldītājiem lētu ieguldījumu stratēģiju, kuras mērķis ir nodrošināt lielāku ienesīgumu nekā tradicionālie etalona indeksi. IShares viedo beta ETF jumtā tas ietver fondus, kas nodrošina minimālu nepastāvību, vienu koeficientu, daudzfaktoru, dividenžu svērto, fiksēto ienākumu un vienādi svērto riska darījumus.

Pie BlackRock lielākajiem ETF pieder iShares Core S&P 500 ETF, iShares MSCI EAFE ETF, iShares Core ASV apkopoto obligāciju ETF, iShares Russell 1000 Growth ETF un iShares Russell 1000 Value ETF. Sākot ar 2016. gada 16. februāri, šo piecu ETF kopējais neto aktīvu kopsumma ir gandrīz 200 miljardi USD.