Biotech ETF pievienošana jūsu portfelim

Kā norāda nosaukums, biotehnoloģiju nozare apvieno bioloģijas elementus ar produktu un biznesa attīstības attīstību un ražošanu. Abas šīs sastāvdaļas pēdējās desmitgadēs ir piedzīvojušas neticamus sasniegumus, padarot biotehnoloģiju jomu par aizraujošu investoriem. Vislabākais ir tas, ka biotehnoloģijas ietekme aptver arvien pieaugošo tangenciālo lauku un jomu klāstu, ieskaitot medicīnu, farmāciju, vidi, pārtiku, ģenētiku un daudz ko citu.

Daudziem investoriem biotehnoloģija ir reāls veids, kā uzlabot dzīvi miljoniem cilvēku visā pasaulē, izmantojot jaunas ārstniecības procedūras, labāku ēdienu vai jebkuru citu labumu.

Taustiņu izņemšana

• Biotehnoloģiju nozarē jeb biotehnoloģijā ietilpst uzņēmumi, kas specializējas progresīvāko bioloģisko zinātņu un medicīnas ierīču ražošanā.
• Ņemot vērā biotehnoloģiju krājumu potenciālu radīt dzīvības glābšanas ārstniecības līdzekļus un atvairīt slimības, tiem ir daudz augšupvērstu potenciālu, taču tiem ir arī lielāks risks izgāzties.
• Pievienojot biotehnoloģiju daudzveidīgam portfelim, var pievienot izaugsmes elementu, bet pareizā biotehnoloģijas krājuma atlasīšana var būt tumsā.
• ETF, kas izseko biotehnoloģiju nozari, ir lielisks veids, kā iegūt iedarbību uz šo nozari, neveicot atsevišķu krājumu izvēli.

Biotehnoloģijas veiktspēja

Biotech uzņēmumi pēdējos gados ir izveidojuši dažus no izcilākajiem un aizraujošākajiem krājumiem. Uzņēmumi, piemēram, Biogen Inc. (BIIB) un Celgene Corporation (CELG), šķiet, ir daudzgadīgi favorīti, un vienmēr ir arī gaidāmie krājumi, kas ienāk arī laukā. No otras puses, kaut arī veiksmīga jauna produkta izmēģināšana vai pētniecības sasniegums var nosūtīt akciju cenas uz Mēnesi, biotehnoloģiju uzņēmumiem nekādā gadījumā netiek garantēta uzplaukums. Faktiski nozarē notiek vienmērīgs vārdu apgrozījums, jo uzņēmumi aizver savas durvis, kad lietas neiet kā plānots.

Šī iemesla dēļ daudzi investori, kas vēlas gūt labumu no biotehnoloģiskās telpas potenciāla, ir pievērsušies biržā tirgotajiem fondiem (ETF). ETF daudzus gadus ir dominējuši ieguldījumu vidē, lielākoties tāpēc, ka tie piedāvā ieguldītājiem lētus līdzekļus savu daļu dažādošanai, kas ir gan ātrs, gan vienkāršs. Zemāk mēs izpētīsim vietu, kāda var būt biotehnoloģiju ETF dažādos portfeļos. Vispirms tomēr tuvāk apskatīsim, kas ir biotehnoloģiju nozare. (Skat. Arī: Biotehnoloģiju nozares grunts .)

Kas ir Biotech?

Lai arī kāds būtu biotehnoloģijas solījums, tas nav bez strīdiem. Biotehnoloģiju nozare nopietni sākās pēc DNS atklāšanas 50. gadu sākumā. Gadu desmitos pēc šī atklājuma, kad zinātnieki un valdības uzzināja vairāk par DNS, visā pasaulē bija ierasts pieņemt likumus, kas reglamentē to, ko šajā jomā varēja un ko nevar darīt. Mēs joprojām jūtam daudzas šodien notiekošās cīņas sekas, it īpaši ģenētiski modificētu pārtikas produktu pasaulē un cilmes šūnu izpētē.

Biotehnoloģiju firmas var koncentrēt savus centienus daudzos dažādos virzienos. Kā norādīts iepriekš, biotehnoloģiju uzņēmumi var censties ieviest jauninājumus tik dažādās jomās kā pārtikas zinātne, ģenētika, lauksaimniecība un veselības aprūpe. Pēdējais no tiem, iespējams, ir visbiežākais kontaktpunkts biotehnoloģiju uzņēmumiem.

Uzņēmumiem biotehnoloģijas telpā parasti ir jāsaskaras ar ievērojamiem šķēršļiem panākumu gūšanai. Viens kritisks iemesls tam ir tas, ka biotehnoloģisko nosaukumu pētniecības un izstrādes izmaksas mēdz būt neticami augstas. Kamēr uzņēmums koncentrē savu laiku un naudu uz šīm jomām, ieņēmumi parasti ir ļoti maz. Tāpēc nav nekas neparasts, ka biotehnoloģiju uzņēmumi strādā kopā ar lielākiem, vairāk iedibinātiem uzņēmumiem, lai sasniegtu savus pētniecības un attīstības mērķus. Pirms šo mērķu sasniegšanas biotehnoloģiju uzņēmums ir neticami trausls. Varbūt tieši tāpēc biotehnoloģiju telpa, lai arī vienmēr aug ar jauniem nosaukumiem, pēdējos gados arvien vairāk un vairāk ir sākusi dominēt neliela lielu uzņēmumu grupa.

Tiem biotehnoloģiju uzņēmumiem veselības aprūpes telpā ir arī papildu šķēršļi, kas jāpāriet. ASV jaunām zālēm jāatbilst stingram prasību kopumam, ko noteikusi Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA), pirms tās var ražot un pārdot patērētājiem. FDA apstiprināšanas process prasa daudzus gadus, un lielāko daļu (pēc aptuveniem aprēķiniem 95%) narkotiku, kas iesaistītas šajā procesā, galu galā nepieņem. (Plašāku informāciju skatiet: 8 jaunu zāļu izstrādes posmi .)

Kāpēc ieguldīt, izmantojot Biotech ETF?

Un tomēr, kaut arī biotehnoloģiju uzņēmumi var uzdot vairākus jautājumus, kas investoru starpā rada piesardzību un skepsi, šī nozare joprojām ir viena no karstākajām. Potenciāls ir neticami ieguvumi, kas gūti, veicot plašus un monumentālus atklājumus un tehnoloģiskus sasniegumus, pat ja šie milzīgie veiksmes stāsti ir nedaudz reti. Par laimi, tā kā tehnoloģija turpina attīstīties, pieaug arī ātrums, ar kādu biotehnoloģiju uzņēmumi var sasniegt savus mērķus. Visu šo iemeslu dēļ investori arvien vairāk interesējas par ieguldījumiem biotehnoloģijas jomā.

Daudziem investoriem izredzes iegūt ekspozīciju ar samērā plašu biotehnoloģisko nosaukumu kopu ir vilinošas. Jo lielāks grozs, jo vairāk domā, jo labāk tas ir aizsargāts pret jebkura atsevišķa uzņēmuma iespējamo neveiksmi. Biotech ETF ir lielisks veids, kā sasniegt šo dažādību portfelī.

Tāpat kā biotehnoloģiju arēnā dominē salīdzinoši neliels lielo uzņēmumu saraksts, tāpat arī biotehnoloģiju ETF telpa galvenokārt sastāv no dažiem ievērojamiem fondiem. IShares Nasdaq biotehnoloģijas ETF (IBB) kopš 2018. gada marta bija saskaņā ar Motley Fool ziņojumu, kas ir lielākais šāda veida fonds ar gandrīz 10 miljardiem dolāru pārvaldītajos aktīvos (AUM) un 14% - gada atgriešanās. Patiešām, šis ETF apgalvo, ka apmēram 80% no tā aktīviem ir koncentrēti tieši biotehnoloģiju telpā, bet pārējie ir sadalīti starp farmācijas uzņēmumiem un sekundārajiem tērpiem, kas nodrošina rīkus un pakalpojumus nozarei. (Skatīt arī: IBB: iShares NASDAQ Biotehnoloģijas ETF .)

Biotehnoloģiju pasaulē ir vēl vismaz trīs ļoti pamanāmi ETF. Nākamais lielākais pēc IBB ir SPDR S&P Biotech ETF (XBI), kura aktīvu apjoms 2018. gada martā pārsniedz USD 5 miljardus. Ar izdevumu attiecību 0, 35% un viena gada ienesīgumu 31%, šī ir lieliska iespēja investori, kas vēlas izpētīt biotehnoloģiju ainavu. Sarakstu noapaļo First Trust NYSE Arca Biotech ETF (FBT) ar 1, 5 miljardu dolāru AUM un VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) ar 473 dolāriem AUM.

Starp šiem un citiem biotehnoloģiju ETF ieguldītājiem ir jāizdara dažas svarīgas izvēles. Lielākajam no šiem ETF ir tendence koncentrēties uz lielākajiem nosaukumiem biotehnoloģijas nozarē; to darot, šie ETF nodrošina stabilitāti, kāda citiem fondiem var nebūt. Tomēr, cenšoties iegūt vilci, iemūžinot unikālu tirgus stūri, mazāki biotehnoloģiju ETF mēdz biežāk meklēt jaunākus, topošus uzņēmumus. Šīs investīcijas sniedz milzīgu iespēju, bet arī augstāku riska līmeni. Ir arī specializēti biotehnoloģiju ETF, piemēram, Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR), kas izseko aptuveni 30 uzņēmumu grozu kosmosa imunoterapijas apakškategorijā.

Grunts līnija

Biotech ir atbildīgs par simtiem jaunu zāļu pētījumu uzsākšanu un tādu zāļu izstrādi, kuras var izārstēt vai ārstēt daudzas slimības. Šī ir neticami spēcīga un aizraujoša nozare, kurai jāpiedalās, un nav pārsteigums, ka investori visur vēlas iesaistīties šajā darbībā. Izmantojot biotehnoloģiju ETF, investoriem ir iespēja iegūt ekspozīciju nozarē, neuzņemoties risku koncentrēt savus ieguldījumus pārāk šauri telpā, kur likmes var būt ārkārtīgi augstas. (Lai iegūtu papildinformāciju, apskatiet: Ieguldīšana biotehnoloģijā: vai ir vērts riskēt? )