Akreditēts aktīvu pārvaldības speciālists (AAMS)
Akreditēts aktīvu pārvaldības speciālists (AAMS) ir profesionāls apzīmējums, ko Finanšu plānošanas koledža (KZP) piešķir finanšu profesionāļiem, kuri veiksmīgi pabeidz pašmācības programmu, nokārto eksāmenu un piekrīt ievērot ētikas kodeksu.
Veiksmīgi pretendenti nopelna tiesības divus gadus izmantot AAMS apzīmējumu ar viņu vārdiem, kas var uzlabot darba iespējas, profesionālo reputāciju un atalgojumu.
Taustiņu izņemšana
- Akreditēta aktīvu pārvaldīšanas speciālista norīkojumu finanšu profesionāļiem piešķir Finanšu plānošanas koledža.
- Lai nopelnītu norīkojumu, finanšu speciālistiem ir sekmīgi jāiziet pašmācības programma, jānokārto eksāmens un jāpiekrīt ievērot ētikas kodeksu.
- Lai saglabātu norīkojumu, AAMS profesionāļiem ik pēc diviem gadiem ir jāpabeidz 16 tālākizglītības stundas un jāmaksā nodeva.
Izpratne par akreditētiem aktīvu pārvaldības speciālistiem (AAMS)
AAMS programma sākās 1994. gadā, un tagad to māca tikai tiešsaistē, izmantojot KZP platformu. KZP nodrošina finanšu izglītību strādājošiem pieaugušajiem finanšu pakalpojumu nozarē.
AAMS programma sastāv no 12 moduļiem, sākot ar aktīvu pārvaldības procesa pārskatīšanu un pēc tam aptverot plašu tēmu loku, piemēram, investīcijas, apdrošināšana, nodokļi, pensijas un nekustamā īpašuma plānošanas jautājumi.
Lai saglabātu ar norīkošanu saistītās privilēģijas, AAMS speciālistiem ik pēc diviem gadiem ir jāpabeidz 16 stundas tālākizglītības un jāmaksā nodeva. AAMS tālākizglītības programma tiek izstrādāta sadarbībā ar dažām no valsts labākajām investīciju firmām. Pretendenti pēta gadījumu izpēti, kuras pamatā ir reālās dzīves scenāriji, kas ir izstrādāti, lai sagatavotu tos efektivitātei reālajā pasaulē un palīdzētu veidot ilgstošas attiecības ar klientiem.
Pašmācības programma aptver vairākas tēmas, piemēram, aktīvu pārvaldības procesu; investori, politika un pārmaiņas; risku, atdeves un ieguldījumu rezultāti; aktīvu sadale un atlase; investīciju stratēģijas; un ieguldījumu produktu aplikšana ar nodokļiem. Tas aptver arī ieguldījumu iespējas individuālai aiziešanai pensijā; investīciju apsvērumi mazo uzņēmumu īpašniekiem; vadītāju kompensācijas un pabalstu plāni; apdrošināšanas produkti ieguldījumu klientiem; īpašumu plānošana; un normatīvie un ētiskie jautājumi.
Studenti apmeklē kursu tiešsaistē un parasti programmu pabeidz deviņās līdz 11 nedēļās. Lai nopelnītu kvalifikāciju, studentiem jānokārto gala eksāmens vienā no CFP apstiprinātajiem testēšanas centriem.
Personas ar AAMS norādi var strādāt kā finanšu konsultanti, reģistrēti investīciju konsultanti, reģistrēti pārstāvji, klientu attiecību menedžeri, finanšu konsultanti vai investīciju konsultanti.
Īpaši apsvērumi
Finanšu nozares regulatīvā iestāde (FINRA) precizē, ka tā neapstiprina un neapstiprina nekādus profesionālus akreditācijas datus vai norīkojumus, bet tā tomēr uzskaita AAMS kā vienu no pieejamajiem apzīmējumiem finanšu pakalpojumu nozarē. Saskaņā ar KZP dažas organizācijas atzīst AAMS norādi par 28 stundu tālākizglītības kredītpunktu.
Lai informētu sabiedrību par AAMS izraudzīto personu pašreizējo statusu, KZP uztur tiešsaistes datu bāzi, kurā ir visu dalībnieku vārdi un viņu iecelšanas statuss.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.