6 labākie finanšu konsultanti Sanfrancisko

Finanšu konsultantiem jāspēj piedāvāt vairākus pakalpojumus: finanšu plānošanu, pensionēšanās konsultācijas un aktīvu pārvaldību. Ir grūti atrast visu šajās jomās lietpratēju, it īpaši, ja vēlaties kādu vietējo, jo daudzi cilvēki to dara, neskatoties uz robo-padomnieku pieaugumu. Tiem, kas dzīvo Sanfrancisko apkārtnē, šeit ir seši labākie. Visas ir neatkarīgas firmas, kas darbojas tikai par maksu, kas nozīmē, ka tās nesaņem komisijas maksas vai kompensācijas no trešajām personām par produktiem, ko pārdod, vai arī iegulda klientu līdzekļus.

Bell Investīciju konsultanti

Atrodas Oakland, Kalifornijā, Bell Investment Advisors ir reģistrēts uzticības padomdevējs uzticības personām. Firma darbojas gandrīz 25 gadus, nodrošinot saviem klientiem ilgus panākumus.

Kamēr uzņēmums piedāvā pamatpakalpojumus, piemēram, investīciju pārvaldību un finanšu plānošanu, tam ir unikāls vērtības piedāvājums, kas piedāvā saviem klientiem dzīves apmācības pakalpojumus. Izmantojot holistisku pieeju klientu pārvaldībai, uzņēmums ir aktīvi vadīts konsultants un pastāvīgi uzrauga savu klientu investīcijas.

BOS (Bingham, Osborn un Skarboro)

BOS tika dibināta 1980. gados kā Bingham, Osborn un Scarborough. Uzņēmums bija viens no pirmajiem, kas piedāvāja integrētu konsultāciju modeli, kurā, ņemot vērā visus indivīda finansiālā stāvokļa aspektus, tiek sniegti pielāgoti pakalpojumi. Uzņēmums ir koncentrējies uz savas vērtības piedāvājuma attīstīšanu, ko tas piedāvā saviem klientiem. Viens unikāls pakalpojums: BOS fonds, bezpeļņas uzņēmums, ar kura starpniecību klienti var atvērt ziedotāju konsultētus kontus, kurus pārvalda BOS, un kas dod labdarības dāvanu nodokļa atskaitījumus.

Finanšu savienojumi

Financial Connections ir bijusi veiksmīga palīdzība klientiem kopš 1987. gada. Uzņēmums uzsāka ieguldījumu pārvaldību, taču kopš tā laika ir paplašinājis savu darbību, piedāvājot finanšu plānošanas un nodokļu pakalpojumus. Tai ir trīs biroji visā līča apgabalā.

Uzņēmums izmanto TD Ameritrade, lai visu klientu aktīvus turētu uzticībā. Uzņēmuma direktori un galvenie darbinieki ir saņēmuši nozarē atzītus apzīmējumus. Sociāli atbildīgi ieguldījumi ir viena no firmas specialitātēm.

Marinas bagātības konsultanti

Kā norāda nosaukums, Marin Wealth Advisors atrodas Marinas apgabalā (precīzāk sakot, San Rafael), bet tas apkalpo klientus visā Napas un Sonomas apgabalos un lielākajā Sanfrancisko līča reģionā.

Marin Wealth Advisors lepojas ar finanšu speciālistu komandu, kurai ir vairāk nekā 80 gadu pieredze finanšu plānošanas, konsultāciju un investīciju pārvaldības biznesā. Līdzīgi kā daudzos uzņēmumos, kas maksā tikai par maksu, Marin no klientiem iekasē no aktīviem balstītu maksu par ieguldījumu pārvaldības pakalpojumiem un stundas maksu par finanšu plānošanas konsultācijām.

Morling finanšu konsultanti

Morling Financial Advisors ir reģistrēts boutique investīciju konsultants, kas specializējas visaptverošu finanšu plānošanas, ieguldījumu konsultāciju un ieguldījumu pārvaldības pakalpojumu sniegšanā klientiem visā Sanfrancisko līča reģionā. Uzņēmumam ir dziļas saknes reģionā, tā pirmsākumi meklējami 1981. gadā.

Morling Financial Advisors ir paveicis labu darbu, nepārtraukti attīstoties. Uzņēmums sāka darbu kā nodokļu un grāmatvedības uzņēmums, pievienojot investīciju konsultācijas un finanšu plānošanu 1999. gadā, un pēc tam 2007. gadā beidzot piedāvāja ieguldījumu pārvaldības pakalpojumus. Uzņēmums izmanto TD Ameritrade un Charles Schwab kā savu turētāju, kā arī pētījumu un brokeru pakalpojumus.

Mosaic finanšu partneri / privātais okeāns

Mosaic Financial Partners tika dibināts 1987. gadā kā Boone & Associates. Tas ir labi pazīstams ar palikšanu uz priekšu finanšu domāšanā, un tas ir viens no pirmajiem padomiem, kas saviem klientiem piedāvā biržā tirgotus fondus (ETF), alternatīvas investīcijas un pielāgotas ieguldījumu stratēģijas. Firma izmanto sešu pakāpju plānošanas procesu, lai klientiem sniegtu holistisku priekšstatu par viņu finansēm.

2018. gada oktobrī Mosaic kļuva par daļu no privātā okeāna, San Rafael balstītā finanšu konsultācijā, kas pati radās, apvienojoties divām cienījamām Sanfrancisko bagātības pārvaldīšanas firmām (no kurām vienā savulaik strādāja Norman Boone, Mosaic dibinātājs). Kamēr Mosaic saglabā savus divus oriģinālos birojus Sanfrancisko un Walnut Creek, tagad tas darbojas ar privātā okeāna vārdu.