3 ETF, kas atkārto Buffett ieguldījumu stratēģiju (MOAT, XLF)

Biržā tirgotie fondi (ETF) un "Buffettology" sniedz investoriem iespēju savienot vienu no populārākajiem ieguldījumu instrumentiem ar viena no veiksmīgākajiem ieguldītājiem ieguldījumu pieeju. Viena no populārajām ieguldījumu stratēģijām ir līdzināties veiksmīgam investoram, piemēram, Vorenam Bafetam, slavenajam "Omaha Oracle". Bafets, iespējams, visprecīzāk tiek raksturots kā ilgtermiņa vērtības investors. Viņš nemeklē tik daudz krājumus, kas tiek pārdoti par izdevīgu pagraba cenu, bet gan tādu uzņēmumu akcijām, par saprātīgām cenām, kuras viņš uzskata, ka arī turpmāk būs finansiāli stabils ar ilgtermiņa izaugsmes potenciālu. Kaut arī Buffett gadu gaitā ir investējis dažādās nozarēs, finanšu sektora uzņēmumi, piemēram, Wells Fargo & Company un GEICO, joprojām ir nozīmīgi starp Berkshire Hathaway ieguldījumiem.

Daži investori ir centušies sekot Buffett, iegādājoties Berkshire Hathaway akciju vai iegādājoties atsevišķu uzņēmumu akcijas, kas pieder Berkshire Hathaway. Tomēr, tā kā ETF ir kļuvuši par iecienītu ieguldījumu instrumentu, daži investori vēlas tos izmantot kā veidu, kā sekot Bafeta ieguldījumu principiem. Nav īpaša Vorena Bafeta ETF, taču ir daži, kuru mērķis ir veikt Bufetam līdzīgus ieguldījumus, ieskaitot trīs turpmāk aprakstītos.

Tirgus vektoru plakanais EGF

Buffett izgudroja terminu "grāvējs", kas attiecas uz ieguldījumiem, lai aprakstītu jebkuru uzņēmumu ar konkurences priekšrocību nozarē, kas tai piedāvā aizsardzību, kas līdzīga grāvējam. Tirgus vektoru plakanais EGF (NYSEARCA: MOAT), kuru 2012. gadā uzsāka Van Eck Global, mērķis ir identificēt un ieguldīt šādos uzņēmumos. Fonds cenšas izmantot savus 774 miljonus dolāru aktīvos, lai izsekotu Morningstar Wide Moat Focus Index rādītājiem. Pamata indekss piedāvā ieguldītājiem risku 20 pievilcīgākajos uzņēmumos, kurus Morningstar kapitāla izpētes komanda identificēja kā tādus, kuriem ir ilgtspējīgas konkurences priekšrocības to attiecīgajās nozarēs. Šī vidēja riska reitinga fonda izdevumu attiecība ir 0, 49%, un tas piedāvā dividenžu ienesīgumu 1, 41%. Trīs gadu gada ienesīgums no 2015. gada ir 10, 08%. Lielākās portfeļa daļas ir News Corporation, Procter & Gamble Company, Union Pacific Corporation, Time Warner un Berkshire Hathaway.

SPDR finanšu izvēles sektors ETF

SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA: XLF) piedāvā plašu ekspozīciju finanšu nozares uzņēmumiem, un tas arī iegulda tieši Berkshire Hathaway akcijās, kas veido gandrīz 9% no fonda portfeļa turējumiem. Šo fondu 1998. gadā izveidoja State Street Global Advisors. Tas izseko S & PFinancial Select Sector Index rādītājus, kurā iekļauti uzņēmumi no plašā finanšu pakalpojumu sektora, ieskaitot bankas, apdrošināšanas kompānijas, taupības un REIT. Fonda izdevumu attiecība ir zema 0, 15%, un tas piedāvā dividenžu ienesīgumu 1, 87%. Papildus Berkshire Hathaway, fonda lielākās līdzdalības ir Wells Fargo, JPMorgan Chase, Goldman Sachs un American Express. Lai arī fonda Morningstar riska reitings pārsniedz vidējo, tā piecu gadu gada ienesīgums no 2015. gada ir 11, 43%.

iShares MSCI USA kvalitātes faktors ETF

IShares MSCI USA kvalitātes faktoram ETF (NYSEARCA: QUAL), kuru 2013. gadā uzsāka BlackRock, ir vairāk nekā 1, 4 miljardu dolāru aktīvi. Fonda mērķis ir ieguldīt augstas kvalitātes akcijās, izsekojot MSCI USA Sector Neutral Quality Index, kas iegulda lielās un vidējās kapitalizācijas akcijās, kas izvēlētas, pamatojoties uz trim fundamentāliem rādītājiem: parāds pašu kapitālam (D / E), atdeve no pašu kapitāla (ROE) un peļņas mainīgums. Kopējā fonda ienesīgums kopš tā darbības sākuma ir 10, 57%. Tam ir izdevumu attiecība 0, 15% un dividenžu ienesīgums 1, 59%. Šis vidēja riska reitinga fonds ir ļoti ieguldīts tehnoloģiju, finanšu un veselības aprūpes nozarē. Lielākās portfeļa daļas ir Apple, Johnson & Johnson, Gilead Sciences, Berkshire Hathaway un MasterCard.