Labākie zelta ieguves ETF

Zelta ieguve piesaista milzīgu mazumtirdzniecības interesi, kaut arī zelta buļļu tirgus beidzās 2010. gadā. Tirgotāji var rentabli spēlēt atsevišķus zelta kalnračus, ja viņi veic savus mājasdarbus, bet ieguldījumi nozares biržā tirgotos fondos (ETF) piedāvā vieglāku alternatīvu ar plašu ekspozīciju. nozare dažādos kapitalizācijas līmeņos. Daudzi investori nodod fizisko zeltu un zelta fjūčerus, dodot priekšroku pakļaušanai zelta ieguves nozarei, izmantojot ETF un mazāk likvīdus konkurences instrumentus.

Pie dažiem ievērojamiem zelta ieguves ETF pieder VanEck Vectors zelta kalnračiem ETF (GDX), VanEck Vectors Junior zelta kalnračiem ETF (GDXJ), iShares MSCI globālajiem zelta kalnračiem ETF (RING), VanEck Vectors Junior zelta kalnračiem ETF (GDXJ) un Direxion Daily Gold Miners Bear 3X akcijas (DUST). Visa šeit esošā informācija bija aktuāla no 2018. gada 20. novembra.

VanEck Vectors zelta kalnraču ETF

VanEck Vectors zelta kalnraču ETF cenšas atkārtot NYSE Arca zelta kalnraču indeksu (GDMNTR), kas raksturo zelta ieguves nozarē iesaistīto uzņēmumu vispārējo sniegumu. GDX ir USD 750 miljonu tirgus kapitalizācijas slieksnis, kas novērš jaunākos kalnračus un citas mazākas darbības.

Fonda vidējā gada peļņa 10 gadu laikā ir -0, 43%, un tā izdevumu attiecība ir 0, 53%. Šajā tirgū dominē mazumtirgotāji un tradicionālie fondi, un profesionāļi, visticamāk, meklēs tiešas spēles caur SPDR zelta akcijām (GLD) vai fjūčeru tirgu.

Fonds 2013. gadā pievienoja sava portfeļa starptautisko ekspozīciju, lai samazinātu valūtas svārstību ietekmi. Vairāk nekā puse no ETF neto aktīviem USD 8, 58 miljardu apjomā tiek ieguldīti Kanādas uzņēmumos.

VanEck Vectors Junior zelta kalnračiem ETF

Investori var iegūt riska kapitālu maza kapitāla uzņēmumiem, kas iesaistīti zelta ieguvē, izmantojot VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Fonds cenšas atkārtot Globālo junioru zelta kalnraču indeksu (MVGDXJTR), kura mērķis ir izsekot mazu kapitālu veidojošu uzņēmumu sniegumam, kas iesaistīti gan zelta, gan sudraba ieguvē. Kanādas uzņēmumi veido apmēram 45% no fonda portfeļa, un tā desmit labākie turējumi veido apmēram 43% no tā 4, 27 miljardu USD neto aktīviem.

Fonda vidējā gada ienesīgums piecu gadu laikā ir -5, 16%, un tā izdevumu attiecība ir 0, 54%. Šis instruments tiek uzskatīts par ļoti spekulatīvu, jo daudzām jaunākajām zelta operācijām ir lielas izredzes, taču ierobežoti ieņēmumi.

iShares MSCI globālie zelta kalnraču ETF

Šis fonds cenšas izsekot MSCI ACWI Select Gold Miners Investtable Market Index, kas piedāvā ekspozīciju pasaules mēroga uzņēmumiem, kas lielāko daļu no saviem ienākumiem gūst no zelta ieguves. Gandrīz puse no fonda neto aktīviem USD 178, 26 miljonu apjomā tiek ieguldīti Kanādas uzņēmumos, kam seko Amerikas Savienotās Valstis ar 16, 56% un Austrālija ar 13, 06%.

IShares MSCI Global Gold Miners ETF vidējais ienesīgums piecu gadu laikā ir -6, 79%, un tam ir relatīvi zema izdevumu attiecība - 0, 39%.

Zelta ieguves ETF piesaistītie līdzekļi

Vidējās un augstas kapitalizācijas zelta ieguves grupā dominē divi ETF ar sviras efektu - Direxion Daily Gold Miners Bull 3X Akcijas (NUGT) un Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Akcijas (DUST). NUGT ir izmaksu attiecība 1, 20%, bet DUST izmaksu attiecība ir 1, 08%.

Abi ETF cenšas iegūt ikdienas peļņu, pakļaujot tos contango un pretvēdera ietekmei. NUGT cenšas nodrošināt ikdienas ieguldījumu rezultātus trīs reizes jeb 300% no NYSE Arca zelta kalnraču indeksa rezultātiem. DUST cenšas nodrošināt ikdienas ieguldījumu rezultātus -300% apmērā no tā paša etalona indeksa atdeves.