4 labākie Brazīlijas ETF 2018. gadam

Brazīlija jau vairākus gadus piesaista investoru uzmanību. Tā ir jauna tirgus ekonomika, un kā BRIC (Brazīlija, Krievija, Indija un Ķīna) valsts tā ir sniegusi zvaigžņu rezultātus investoriem, kuri vēlas uzņemties dažus papildu riskus. Tomēr jaunattīstības tirgi kopumā rada papildu risku, jo to ekonomika aug, bet var būt nestabila. (Skatīt arī: Investīciju riski jaunattīstības tirgos .)

Viens no labākajiem veidiem, kā iegūt risku Brazīlijā, ir biržā tirgoti fondi (ETF). Tā kā šie fondi iegulda dažādos akcijās, jums ir lielāka aizsardzība nekā jums, ja jūs iegādājāties vienu akciju.

Brazīlijas ETF guva labu ienesīgumu visa 2017. gada laikā, bet ir apstājies 2018. gadā. Tomēr ilgtermiņā ETF varētu būt labs ieguldījums, ja investori izvēlas saprātīgu izvēli. Mēs esam uzskaitījuši četrus labākos, pamatojoties uz kopējiem aktīviem un sasniegumiem pēc 2018. gada. Dati par līdzekļiem ir precīzi no 2018. gada 9. oktobra.

1. VanEck Vectors Brazil Brazīlijas mazo uzņēmumu ETF (BRF)

• Vid. Apjoms: 42 913
• Neto aktīvi: USD 72, 19 miljoni
• Dividenžu ienesīgums: 6, 26%
• 2017. gada YTD atgriešanās: 54, 56%
• 2018. gada YTD atgriešanās: -27, 42%
• Izmaksu attiecība: 0, 60%
• Sākuma datums: 2009. gada 12. maijs
• Cena: 19, 69 USD

BRF koncentrējas uz mazkapitāla akcijām Brazīlijā. Par savu etalonu tas izmanto MVIS Brazil Small-Cap Index, vismaz 80% no saviem aktīviem ieguldot šī indeksa vērtspapīros. Tas var ieguldīt mikrouzņēmumu akcijās. Tas nozīmē, ka jums ir jābūt gatavam uzņemties lielāku risku. Protams, tas arī nozīmē, ka jums varētu būt lielāka atdeve.

Šī ETF gada ienesīgums ir bijis problemātisks, taču ilgtermiņa rezultāti ir bijuši labi. Fonds un indekss uzskaita jebkuru Brazīlijas uzņēmumu, kas vismaz 50% no saviem ieņēmumiem saņem Brazīlijā vai 50% no tā aktīviem Brazīlijā. 2017. gadā Fonds ziņoja par 54, 56% ienesīgumu. Līdz šim 2018. gadā tas ir samazinājies par vairāk nekā 27%.

2. iShares MSCI Brazil Small Cap (EWZS)

• Vid. Apjoms: 51 090
• Neto aktīvi: USD 49, 32 miljoni
• Dividenžu ienesīgums: 5.89%
• 2017. gada YTD atgriešanās: 54, 26%
• 2018. gada YTD atgriešanās: -25, 11%
• Izmaksu attiecība: 0, 62%
• Sākuma datums: 2010. gada 28. septembris
• Cena: USD 13, 92

EWZS iegulda uzņēmumos, kuru zemākie rādītāji ir 14% no Brazīlijas tirgus, pamatojoties uz kapitalizāciju. Šis ETF ir paredzēts ieguldītājiem, kuriem patīk mazie uzņēmumi. EWZS kā etalonu izmanto MSCI Brazil Small Cap Index. Fondam nav piesaistīto līdzekļu. Lai arī tas iegulda vismaz 90% aktīvu pamatā esošā indeksa vērtspapīros, tas iegulda arī vērtspapīros, kas nav indekss.

3. ProShares Ultra MSCI Brazīlijas ierobežots (UBR)

• Vid. Apjoms: 3 784
• Neto aktīvi: USD 8, 37 miljoni
• Dividenžu ienesīgums: Nav
• 2017. gada YTD atgriešanās: 35, 36%
• 2018. gada YTD atgriešanās: -35, 79%
• Izmaksu attiecība: 0, 95%
• Sākuma datums: 2010. gada 27. aprīlis
• Cena: USD 65, 98

UBR ir piesaistīts ETF. Šis fonds divas reizes cenšas sasniegt MSCI Brazil 25/50 indeksa atdevi. Kā piesaistīts fonds UBR izmanto piesaistītos instrumentus, kas nozīmē, ka tas var aizņemties naudu vērtspapīru pirkšanai. Šī pieeja rada dažus papildu riskus ieguldītājiem.

Līdzdalība fondā galvenokārt ietver iShares MSCI Brazil mijmaiņas līgumus. 2017. gadā šī fonda ienesīgums bija 35, 36%, bet 2018. gadā tas ir smagi skāris, uzsverot risku ieguldīt piesaistītajos fondos.

4. Direxion Daily Brazil Bull 3X ETF (BRZU)

• Vid. Apjoms: 3 229 361
• Neto aktīvi: USD 319, 38 miljoni
• Dividenžu ienesīgums: 2, 18%
• 2017. gada YTD atgriešanās: 30, 81%
• 2018. gada YTD atgriešanās: -53, 29%
• Izmaksu attiecība: 1, 13%
• Sākuma datums: 2013. gada 10. aprīlis
• Cena: 29, 62 USD

BRZU ir arī piesaistīts ETF. Tā ieņem agresīvāku aizņemto pozīciju, cenšoties trīs reizes iegūt MSCI Brazil 25/50 indeksa atdevi. MSCI Brazil 25/50 indekss koncentrējas uz liela kapitāla un vidēja kapitāla akcijām. BRZU iegulda iShares MSCI BRAZIL Capped ETF (EWZ). Tās līdzdalība ietver arī mijmaiņas līgumus par iShares MSCI Brazil Capped ETF, kā arī naudas instrumentus. Pēc spēcīgā 2017. gada ETF ir smagi skāris 2018. gadu.

Grunts līnija

Brazīlija piedāvā plašas iespējas sasniegt virs vidējā ienesīguma. Tā kā BRIC valsts ir jauna tirgus, tā ir viena no šīs kategorijas attīstītākajām ekonomikām. 2017. gadā mazo kapitālu krājumi valstī bija stabili palielinājušies, taču 2018. gads ir bijis daudz grūtāks. ProShares un Direxion piedāvā arī divas iespējas bullish investoriem, kuri vēlas ieņemt dziļāku aizņemto līdzekļu pozīciju valsts galvenajos akcijās.

Šīs investīcijas ir saistītas ar papildu riskiem, kas atspoguļoti 2018. gada zaudējumos. Tādējādi ieguldītājiem jāuzrauga tirgus attīstība un jāpārliecinās, ka ieguldījumi atbilst viņu riska tolerancei.