3 labākie veselības aprūpes ETF 2018. gadam

Spēcīgais 2017. gads un pozitīvie 2018. gada astoņi mēneši ir padarījuši veselības aprūpes nozari pievilcīgu - daudzi uzņēmumi piedāvā stabilu bilanci, pievilcīgas dividenžu peļņas likmes un pozitīvas perspektīvas. Pieaug pieprasījums pēc veselības aprūpes produktiem un pakalpojumiem, un šīs nozares uzņēmumi ir apmierināti ar skaidru naudu - tas viss nozīmē labāku dividenžu ienesīgumu un pat akciju atpirkšanu, kas palielina akcionāru vērtību.

Tomēr jautājumi par Affordable Care Act nākotni un to, kas to varētu aizstāt, visticamāk, saglabās nozari gada laikā. Līdz šim nozare ir guvusi labus panākumus 2018. gada pirmajos astoņos mēnešos, pat tā kā republikāņu administrācijas solījums ACA "atcelt un aizstāt" ir skāris atkārtotus šķēršļus. (Par saistīto ieskatu lasiet vairāk par veselības aprūpes ETF nedaudz augstākiem vērtējumiem.)

Tā kā nozare ir guvusi labus rezultātus - neskatoties uz ar politiku saistīto nenoteiktību -, 2018. gada rudens varētu būt ideāls laiks, lai ienirt pirkstgalus veselības aprūpes tirgū. Apskatiet šos labākos veselības aprūpes biržā tirgotos fondus (ETF), kurus varētu būt gatavs iegūt bullish tirgū. Līdzekļi tika izvēlēti, pamatojoties uz 2017. gada un kārtējā gada (YTD) darbības rādītājiem un pārvaldītajiem aktīviem. Visi skaitļi bija aktuāli no 2018. gada 9. septembra.

1. Veselības aprūpes nozares izvēlētais sektors SPDR ETF (XLV)

• Emitents: State Street Global Advisors
• 2017. gada veiktspēja: 21, 77%
• 2018. gada YTD sniegums: 13, 03%
• Neto aktīvi: USD 18, 31 miljards
• Izmaksu attiecība: 0, 14%

XLV izseko S&P 500 veselības aprūpes krājumus, svērtus pēc tirgus maksimālās robežas. Tas ir vecākais fonds šajā segmentā un līdz šim lielākais. Šis fonds ir grūti pārspīlēts kā ASV veselības aprūpes tirgus atspoguļojums. Gandrīz ar katru metriku tas stāv ar galvu un pleciem virs vienaudžiem - ieskaitot likviditāti un turēšanas izmaksas.

Protams, ņemot vērā S&P 500, fonds ir ļoti nosvērts attiecībā uz mega griestiem - domā Johnson & Johnson (JNJ), Pfizer Inc. (PFE) un UnitedHealth Group Incorporated (UNH). XLV ir diezgan koncentrēta, un 10 labākās līdzdalības veido 49% no fonda 63 akciju portfeļa. XLV gada, trīs gadu un piecu gadu gada ienesīgums ir stabils - attiecīgi 15.84%, 11.29% un 15.24%. (Lai iegūtu vairāk ieskatu, izlasiet par to, kas tirgotājiem liek uzplaiksnīt par veselības aprūpi.)

2. Vanguard veselības aprūpes indeksa fonds (VHT)

• Emitents: Vanguard
• 2017. gada veiktspēja: 23, 26%
• 2018. gada YTD sniegums: 15, 6%
• Neto aktīvi: USD 9, 87 miljardi
• Izmaksu attiecība: 0, 10%

Lēti un daudzveidīgi, VHT pieder 372 akcijas, kas sastāv no MSCI US Investable Market Health Care 25/50 indeksa. Tas piesaista veselības aprūpes krājumus - medikamentus, biotehnoloģiju, medicīnisko aprīkojumu, programmatūru un IT - no 98% no kopējās ASV akciju tirgus kapitalizācijas. Tomēr ETF joprojām ir nedaudz koncentrēts, un desmit labākie turējumi veido gandrīz 42% no fonda portfeļa.

Tāpat kā ar visiem Vanguard fondiem, VHT savus ieguldījumus publicē tikai reizi mēnesī, tāpēc salīdzinājumā ar citiem fondiem ir mazāka pārredzamība. Investoriem, kas pērk un tur, tas reti ir problēma. VHT piedāvā plašu ekspozīciju veselības aprūpes nozarē ar ļoti draudzīgu cenu zīmi. Tā gada, trīs un piecu gadu gada ienesīgums ir attiecīgi 18, 80%, 11, 91% un 16, 10%. (Lai iegūtu saistītu ieskatu, izpētiet mūsu salīdzinājumu ar diviem nozīmīgākajiem veselības aprūpes ETF XLV un VHT.)

3. SPDR S&P Biotech ETF (XBI)

• Emitents: State Street Global Advisors
• 2017. gada veiktspēja: 43, 77%
• 2018. gada YTD sniegums: 18, 14%
• Neto aktīvi: USD 5, 89 miljardi
• Izmaksu attiecība: 0, 35%

Šis fonds izmanto jaunu pieeju ASV biotehnoloģiju nozarei - tas vienāda ar savu portfeļa svaru, tāpēc sniegums ir vairāk saistīts ar maza kapitāla uzņēmumiem, no kuriem dažiem vēl ir jāievieš zāles tirgū. Šķiet, ka šī pieeja darbojas, jo XBI iespaidīgais viena gada, trīs gadu un piecu gadu ienesīgums (attiecīgi 19, 71%, 10, 94% un 20, 91%) sagrauj konkurenci.

XBI ir nedaudz dārgāks nekā citiem fondiem, taču tas joprojām ir salīdzinoši efektīvs taisnā sektora spēlē, kas sliecas uz maziem vāciņiem. Pašlaik tā līdzdalības grozā ir 114 akcijas, un 10 labākās līdzdalības veido tikai 15% no fonda portfeļa.