SPY: SPDR S&P 500 Trust ETF

No 2018. gada 31. augusta SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) ienesīgums gadā bija 19.47%. Balstoties uz 10 gadu datiem, fonda ienesīgums gadā bija 10, 74%. Kopš SPDR S&P 500 ETF Trust darbības sākuma fonds sasniedza gada vidējo ienesīgumu 9, 7%.

SPY mērķis ir izsekot Standard & Poor's 500 indeksam, kas sastāv no 500 ASV akcijām ar lielu un vidēju kapitālu. Šos krājumus izraugās komiteja, pamatojoties uz tirgus lielumu, likviditāti un nozari. S&P 500 kalpo kā viens no galvenajiem ASV akciju tirgus etaloniem un norāda uz finanšu stāvokli un ekonomikas stabilitāti.

SPY ir labi diversificēts aktīvu grozs, kas savu fondu sadala vairākās nozarēs, piemēram, 26, 2% informācijas tehnoloģiju, 15% veselības aprūpes, 13, 46% finanšu, 13, 12% patērētāju izvēles, 9, 72% rūpniecības, 6, 69% ​​patērētāju skavas, 6, 01. % enerģijas, 2, 78% komunālo pakalpojumu, 2, 61% nekustamo īpašumu, 2, 44% materiālu un 1, 97% telekomunikāciju pakalpojumu.

SPDR S&P 500 ETF Trust gandrīz visu savu fondu sadala kopējos akcijās, kuras ir iekļautas S&P 500 indeksā. Tās pašreizējie desmit lielākie turējumi ir 4, 19% Apple Incorporated (AAPL), 3, 57% Microsoft Corporation (MSFT), 3, 35% Amazon (AMZN), 1, 72% Berkshire Hathaway Incorporated - B klase (BRK-B), 1, 66% Facebook (FB), 1, 56% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1, 51% Johnson & Johnson (JNJ), 1, 50% Alphabet Inc. C klase (GOOG), 1, 48% Exxon Mobil Corporation (XOM) un 1, 47% Alphabet Inc. A klase (GOOGL).

Raksturlielumi

SPDR S&P 500 ETF Trust ir veidots kā ieguldījumu ieguldījumu fonds, kas ir vērtspapīrs, kas paredzēts fiksēta aktīvu portfeļa iegādei. SPY ir kotēts Ņujorkas biržas Arca biržā, un investori var tirgot šo ETF vairākās platformās. SPDR S&P 500 ETF Trust pilnvarotais ir State Street Bank un Trust Company, un tā izplatītājs ir ALPS Distributors Incorporated.

Fonda bruto izdevumu attiecība ir 0, 0945%. Kaut arī šī attiecība ir zema, tā nav zemākā starp citiem ETF, kas seko S&P 500 indeksam. SPY izdevumu attiecība ir gandrīz divas reizes augstāka nekā Vanguard S&P 500 ETF izdevumu attiecība 0, 04%. Šajās maksās nav iekļautas starpnieku nodevas.

Piemērotība un ieteikumi

ASV ekonomikas atveseļošanās pēc 2007. – 2008. Gada finanšu krīzes ļāva investoriem gūt ievērojamu atdevi, ilgstoši investējot SPY. Kopš SPDR S&P 500 ETF Trust zemā līmeņa USD 67, 10 2009. gada 6. martā, SPY atgriezās līdz augstākajam USD 293, 94 līmenim 2018. gada 20. septembrī, kas bija 438% atdeve.

SPDR S&P 500 ETF Trust piedāvā ieguldītājiem efektīvu veidu, kā dažādot savu ekspozīciju ASV akciju tirgū, neveicot ieguldījumus vairākos akcijās. Tāpēc SPY ir piemērots ikvienam investoram, kurš vēlas iekļaut ASV akcijas savā portfelī, vienlaikus uzņemoties tikai mērenu riska līmeni. Tomēr, tā kā SPDR S&P 500 ETF Trust izseko 500 liela apjoma un vidēja kapitāla akcijas Amerikas Savienotajās Valstīs, tas ietver daudzus riskus, piemēram, tirgus risku, valsts risku, valūtas risku, ekonomisko risku un procentu likmju risku. Investoriem jāzina gan pasaules, gan ASV ekonomikas dati, kas var ietekmēt fonda darbību.