Pētījuma ziņojums

Kas ir izpētes ziņojums?

Pētniecības ziņojums ir dokuments, ko sagatavojis analītiķis vai stratēģis, kurš ir ieguldījumu brokeru vai investīciju bankas ieguldījumu pētījumu grupas sastāvdaļa. Pētījuma ziņojums var koncentrēties uz noteiktu akciju vai rūpniecības nozari, valūtu, preci vai fiksēta ienākuma instrumentu vai uz ģeogrāfisko reģionu vai valsti. Pētniecības pārskatos parasti, bet ne vienmēr, ir realizējami ieteikumi, piemēram, investīciju idejas, pēc kurām investori var rīkoties.

Izpratne par pētījumu ziņojumiem

Pētījumu ziņojumus sagatavo dažādi avoti, sākot no tirgus izpētes uzņēmumiem un beidzot ar lielu organizāciju iekšējiem departamentiem. Lietojot ieguldījumu nozarē, šis termins parasti attiecas uz pētījumu par pārdošanu vai ieguldījumu izpēti, ko veic brokeru mājas. Šādi pētījumi tiek izplatīti starpniecības, kas to ražo, institucionālajiem un privātajiem klientiem. Pirkšanas puses veiktie pētījumi, kas ietver pensiju fondus, kopieguldījumu fondus un portfeļu pārvaldītājus, parasti ir paredzēti tikai iekšējai lietošanai un netiek izplatīti ārējām pusēm.

Finanšu analītiķu pētījumu pārskati

Finanšu analītiķi var sagatavot pētījumu pārskatus, lai atbalstītu konkrētu ieteikumu, piemēram, par to, vai pirkt vai pārdot noteiktu vērtspapīru vai arī klientam vajadzētu apsvērt noteiktu finanšu produktu. Piemēram, analītiķis var izveidot ziņojumu par jaunu piedāvājumu, ko ierosinājis uzņēmums. Ziņojumā varētu iekļaut attiecīgus datus par pašu uzņēmumu, piemēram, to darbības gadu skaitu, kā arī galveno ieinteresēto personu nosaukumus, kā arī statistiku par pašreizējo stāvokli tirgū, kurā uzņēmums piedalās. Var iekļaut arī informāciju par kopējo rentabilitāti, kā arī par paredzēto līdzekļu izlietojumu.

Ietekmes investīciju pārskata piemērs

2018. gada martā parādījās, ka Facebook, iespējams, ir nepareizi izmantojis lietotāju datus, pārsūtot lielus apjomus pētījumu firmai ar nosaukumu Cambridge Analytics, kas, domājams, to izmantoja, lai ietekmētu 2016. gada prezidenta vēlēšanas. Kamēr skandāla kritums sabojāja krājumus, analītiķu pētījumu ziņojumi veicināja tā kustību, jo investori pauda savu viedokli par uzņēmumu kā ieguldījumu. Viens Pivotal Research Group ziņojums akcijām piešķīra negatīvu vērtējumu, sakot, ka uzņēmums cieta no "sistemātiskas nepareizas vadības". Uzņēmuma akcijas 21. martā samazinājās par 3, 34%, situācijai turpinoties un attīstoties pētījumu ziņojumiem.

Interešu konflikti

Kaut arī daži analītiķi nav funkcionāli saistīti, citi var būt tieši vai netieši saistīti ar uzņēmumiem, par kuriem viņi sagatavo pārskatus. Neatkarīgi analītiķi tradicionāli veic neatkarīgus pētījumus, lai noteiktu piemērotu ieteikumu, un viņiem var būt ierobežotas bažas par rezultātu.

Saistītie analītiķi vislabāk jūtas, nodrošinot, ka visos pētījumu ziņojumos klienti tiek attēloti labvēlīgā gaisotnē. Turklāt, ja analītiķis ir arī ieguldītājs uzņēmumā, uz kuru balstās pārskats, viņam var būt personīgs pamudinājums izvairīties no tēmām, kuru rezultātā var pazemināties to vērtspapīru novērtējums, kuros viņš ir ieguldījis.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Izpratne par analītiķiem Pētniecības analītiķis ir profesionālis, kurš sagatavo izmeklēšanas ziņojumus par vērtspapīriem vai aktīviem iekšējai vai klienta lietošanai. Citos šīs funkcijas nosaukumos ietilpst vērtspapīru analītiķis, investīciju analītiķis, kapitāla analītiķis, reitingu analītiķis vai vienkārši "analītiķis. Vairāk. Mozaīkas teorijas izpratne Mozaīkas teorija attiecas uz analīzes metodi, kuru drošības analītiķi izmanto, lai savāktu informāciju par korporāciju. Vairāk Insight Into the Wall Street pirkšanas puse Buy-side ir Wall Street segments, ko veido ieguldītājas institūcijas, kas pērk vērtspapīrus naudas pārvaldības nolūkos. Investīciju analītiķa definīcija Investīciju analītiķis ir finanšu speciālists ar pieredzi finanšu un investīciju informācijas novērtēšanā, parasti vairāk liekā svara var būt labs jums - jūsu portfelis, tas ir liekais svars, norāda uz pārmērīgu aktīvu daudzumu portfelī - vai nu vispārēju klātbūtni, kas pārsniedz parasto, vai arī, tāpat kā indeksa fondā, īpaši vērtspapīri, kas aizņem vairāk vietas portfelī nekā tas notiek etalona indeksā. dzelt definīcija Ieguldīšana ir līdzekļu piešķiršana aktīvam vai kapitāla piesaistīšana centieniem ar cerību gūt ienākumus vai peļņu. vairāk partneru saišu