Fisher Investments: Ieguldījumu pārvaldnieks

Fisher Investments sākās 1979. gadā kā naudas pārvaldības uzņēmums, kas galvenokārt apkalpo ASV institucionālos ieguldītājus. Firma 1995. gadā oficiāli noformēja portfeļa pārvaldības pakalpojumu privātpersonām ar lielu neto vērtību un 2000. gadā sāka piedāvāt savus pakalpojumus Kanādā un Apvienotajā Karalistē.

2015. gada beigās Fisher Investments pārvaldīja aktīvus vairāk nekā 63 miljardu ASV dolāru apmērā (AUM) visās klientu grupās. Tas pārvalda aptuveni 33 miljardu dolāru aktīvus 27 000 turīgiem ieguldītājiem un 28 miljardus dolāru aktīvu vairāk nekā 150 institucionālajiem ieguldītājiem visā pasaulē. Tā meitasuzņēmums Fisher Investments Europe pārvalda apmēram 2 miljardus USD 2800 individuāliem ieguldītājiem visā Eiropā.

Investīciju politikas komiteja

Firmas Investīciju politikas komiteja ir četru locekļu vadības komanda, kas nodarbojas ar stratēģiskiem portfeļa pārvaldības lēmumiem. Kamēr visi dalībnieki piedalās pētījumos, analīzēs un diskusijās, lai informētu par stratēģisko lēmumu pieņemšanu, uzņēmuma dibinātājs Kenets Fišers vairāk nekā 35 gadus ir spēlējis lielu lomu stratēģijas noteikšanā. Fišers darbojas kā uzņēmuma galvenais izpilddirektors un galvenais ieguldījumu pārvaldes darbinieks. Viņš ir paša gatavots miljardieris, 11 grāmatu par investīciju autors un ilggadējs žurnāla Forbes žurnālists.

Pārējie Investīciju politikas komitejas locekļi ir Džefs Silks, Bils Glāzers un Ārons Andersons, kuri sadarbojas firmas stratēģijas ieviešanā, vērtspapīru un inženierijas portfeļu atlasē un firmas pētījumu programmu vadībā. Zīds, kurš firmā strādā kopš 1983. gada, darbojas kā viceprezidents un galvenais ieguldījumu pārvaldes darbinieks. Iepriekš viņš bija uzņēmuma prezidents un galvenais operatīvais darbinieks (COO), kā arī tirdzniecības un operāciju direktors.

Glāzers ir portfeļa pārvaldības viceprezidents un atbild par firmas pētniecības un ieguldījumu operāciju departamentiem. Viņš sāka strādāt kā pētniecības analītiķis firmā 1999. gadā un pievienojās Investīciju politikas komitejai 2011. gadā. Andersons ir pētniecības vecākais viceprezidents, kurš pārrauga uzņēmuma kapitāla tirgus un pasaules makroekonomiskos pētījumus. Viņš sāka darbu Fisher Investments 2005. gadā, bet 2011. gadā pievienojās Investīciju politikas komitejai. Iepriekš viņš bija Deutsche Bank Alex viceprezidenta palīgs. Brauns Inc. Viņš ir uzrakstījis divas grāmatas par ieguldījumiem.

Produktu apskats

Fisher Investments piedāvā divus produktu komplektus institucionālajiem ieguldītājiem un individuāliem klientiem. Firma saviem institucionālajiem klientiem piedāvā virkni stratēģiski balstītu akciju produktu, kas iedalīti pēc ģeogrāfiskā fokusa. Uzņēmuma ASV stratēģijas ir vērstas uz ASV akcijām, tās globālās bijušās ASV stratēģijas koncentrējas uz ārvalstu ieguldījumiem, un tās globālajām stratēģijām nav ģeogrāfisku ierobežojumu. Šajos produktos tiek izmantota pieeja no augšas uz leju akciju atlasei, kas sākas ar pasaules ekonomikas, politikas un tirgus noskaņojuma tendenču analīzi, lai noteiktu valstij, nozarei un tēmai raksturīgos svarus, kā arī lai nodrošinātu sākotnējo filtru potenciālie krājumi. Pēc tam tiek īstenots daudzpakāpju skrīninga process, lai iegūtu potenciālo krājumu sarakstu, kuru tālāk pārbauda un sašaurina fundamentālā analīze un riska novērtēšana.

Uzņēmējdarbības mazumtirdzniecības pakalpojumu jomā Fisher Investments piedāvā visaptverošus portfeļa pārvaldības un finanšu plānošanas pakalpojumus privātpersonām ar vismaz 500 000 USD ieguldījumu. Firma izveido pielāgotu portfeli, pamatojoties uz detalizētu klientu finanšu, investīciju mērķu un laika perioda analīzi. Portfeļos var ietilpt akciju, obligāciju un citu vērtspapīru sajaukums, lai gan portfeļa stratēģija ir ļoti atkarīga no individuālām klienta vajadzībām. Visiem klientiem ir norīkots personīgais investīciju konsultants, kurš komunicē ar stratēģiju, sniedz atjauninājumus par sniegumu un izglīto klientus par tēmām, kas attiecas uz viņu portfeļiem. Uzņēmums visā valstī regulāri organizē arī tikai klientiem paredzētus seminārus, kuru laikā Fisher Investments analītiķi izskaidro pašreizējos tirgus apstākļus, informē klientus par jaunajām tendencēm un uzdod jautājumus.