Efektīva novērošanas saraksta veidošana

ASV biržās tiek uzskaitīti vairāk nekā 8000 laidieni, bet parastais tirgotājs vai fondu pārvaldnieks piekļūst tikai daļai no šīm devām, jo ​​viņiem nav izdevies izveidot efektīvus uzraudzības sarakstus. Tas notiek tāpēc, ka, lai identificētu krājumus, kas pilnībā atbalsta darba stratēģiju, ir vajadzīgas vairākas prasmes, kuru trūkst lielākajai daļai dalībnieku. Neskatoties uz mācīšanās līkni, pūles ir vērtīgas, jo tās iezīmē tirdzniecības apmali, kas ilgst visu mūžu (plašāku informāciju skatiet sadaļā Tirdzniecības malas noteikšanas vitālais nozīmīgums).

Labi organizētam kontrolsarakstam ir nepieciešama izpratne par mūsu mūsdienu tirgus vidi, kā dažādi kapitalizācijas līmeņi ietekmē cenu attīstību un kā dažādas nozares laika gaitā reaģē uz katalizatoriem. Sezonalitāte, noskaņojums un ekonomiskie cikli tiek ņemti vērā, atlasot kandidātus, kuriem vēlaties sekot katru dienu, nedēļu vai mēnesi. [Uzziniet, kā vietnē Investopedia izveidot novērošanas sarakstu un ar reāllaika datiem izsekot iecienītākajiem akcijām un ETF.]

Uzraudzības saraksta veidošanas vispārīgās vadlīnijas

Uzraudzības saraksta prasības tiek saskaņotas ar laiku, kas dalībniekam ir jātirgo un jāseko finanšu tirgiem. Nepilna laika darbinieks, spēlējot dažas pozīcijas katru nedēļu, var visu padarīt vienkāršu, izslēdzot sarakstu no 50 līdz 100 jautājumiem, kurus katru dienu izsekot. Vietējiem tirgotājiem un visu līmeņu tirgus speciālistiem jāpavada vairāk laika uzdevumam, izveidojot primāro datu bāzi, kurā ir no 300 līdz 500 akcijām, un sekundāro sarakstu, kas der viņu tirdzniecības ekrāniem.

Noskatīšanās saraksta izveidošana ir sarežģīts process, kas prasa ikdienas uzturēšanu, taču ilgtermiņa un īstermiņa atlīdzība ir daudz pūļu vērta.

Parasti katrs tirdzniecības ekrāns var izmitināt no 25 līdz 75 jautājumiem atkarībā no vietas, ko aizņem diagrammas, skeneri, ziņu tickeri un tirgus dziļuma logi. Ir laba ideja veltīt vismaz vienu ekrānu pilnībā tickeriem, katrā ierakstā parādot tikai divus vai trīs laukus, ieskaitot pēdējo cenu, neto izmaiņas un procentuālās izmaiņas. Pievienojiet šai lapai vienu diagrammu, ja esat vizuāli orientēts, sasaistot atzīmētājus, lai tirdzniecības dienā varētu ātri pārskatīt cenu modeļus.

Taustiņu izņemšana

• Daudzas brokeru platformas, ieskaitot Interaktīvo brokeru tirgotāja darbstaciju, nodrošina arī pārsteidzoši sīkas skenēšanas funkcijas, lai palīdzētu jums izveidot kontrolsarakstu.
• Datubāzes jāpārvalda proaktīvi, izmantojot īpašus noteikumus, kas pievieno un atņem no saraksta, kā arī lieluma pārvaldību, lai nodrošinātu, ka tā kļūst tikpat liela, cik spēja to pārvaldīt.
• Neizlaidiet sektorus, ar kuriem jūs tolaik neveicat tirdzniecību, jo vēlaties darboties un darboties, ja rotācijas paradumi nonāk tirgū un pēkšņi kļūst par Volstrītas mīļotājiem.

Datu bāzes veidošana

Krājumi, kuriem ikdienas uzmanība tiek pievērsta jūsu tirdzniecības ekrānos, var nākt no vairākiem avotiem, taču rūpīgi uzturēta datu bāze nodrošinās lielāko daļu no šiem jautājumiem, vienlaikus ļaujot to nepārtraukti papildināt, ikreiz, kad kāds īpašs vērtspapīrs tiek pazemināts tehnisku pārkāpumu, blāvas darbības vai tirgus signāla maiņas dēļ. Sāciet datu bāzi, pievienojot nedaudziem tirgus līderiem vai aizkavētajiem, ja koncentrējaties uz īso pusi, no katra galvenā sektora un kapitalizācijas līmeņa līdz USD 250 miljoniem. Šie nozaru saraksti ir plaši pieejami internetā un lielākajā daļā kartēšanas programmatūras pakešu.

Šīs darbības laikā izvairieties no reti tirgojamām emisijām, jo ​​lielākajai daļai ir plašas cenu un pārdošanas cenu starpības, kas nav aktīva tirdzniecības stila īpašības. Pēc tam izveidojiet savu iecienītāko akciju sarakstu, kurā, visticamāk, ietilpst plaši izplatīti jautājumi, kas ir populāri tirdzniecības aprindās, piemēram, Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) un Facebook, Inc. (FB). Pievienojiet šo sarakstu datu bāzei kā pastāvīgu grupu, kurā jūs uzraudzīsit visu veidu jaunākās tendences un lejupslīdes.

Tāpēc veltiet laiku, lai izpētītu visas grupas, ieskaitot REIT, komunālos pakalpojumus un augsti ienesīgus instrumentus, no kuriem tirgotāji cenšas izvairīties, apskatot iespējas. Var papildināt arī ārvalstu akcijas, kas tirgojas kā ADR (Amerikas depozitāriju kvītis), ja vien jūs pieturaties ar ļoti likvīdām emisijām un diagrammām, kuras nakts nepilnību dēļ nav pārpildītas ar caurumiem.

Skenēšana tirgū

Tagad ir laiks pārbaudīt tirgu, meklējot krājumus, kas atbilst noteiktiem kritērijiem, kuri atbilst jūsu tirdzniecības stilam. Kad šīs problēmas ir pievienotas datu bāzei, jums būs darba saraksts, kuru katru nakti var skenēt pēc īpašiem modeļiem un iestatījumiem, kā arī izmantot, lai likvidētu problēmas, kuras jūs vairs nevēlaties ievērot. Daudzas diagrammu paketes var veikt šo funkciju, taču atsevišķai programmai ir jēga, ja vēlaties rakstīt detalizētu kodu, kas koncentrējas uz šauri definētu izvadi. Šai pamatprogrammai vajadzētu būt arī funkcionalitātei, lai skenētu jaunas problēmas, kā arī skenētu esošo sarakstu.

Worden TC2000, Wealth Lab un Trade Ideas piedāvā lielas slodzes datu bāzes izvēli maksājošiem klientiem, taču jūs to varat arī izveidot bez maksas, izmantojot Investopedia portfeļa uzraudzības punktu pieredzi. Citi piedāvā ierobežotas bezmaksas un lētākas alternatīvas. Tajos ietilpst Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch un Yahoo! Finanses, kas piedāvā ierobežotu novērošanas sarakstu un skenēšanas funkcionalitāti. [Izveidojiet Investopedia novērošanas sarakstu un katru dienu saņemiet brīdinājumus par iecienītākajiem akcijām un ETF.]

Izvairieties no pārāk specifiskiem sākotnējās skenēšanas kritērijiem, jo ​​jūsu vizuālais pārskats pēc kandidātu pievienošanas būs vērtīgāks, meklējot īpašas iespējas. Mērķis ir noteikt kandidātus, kuriem varat sekot katru dienu vai katru nedēļu, vērojot, kā tiek izmantoti jūsu iecienītie paraugi un iestatījumi. Izmantojiet nakts skenēšanu pēc datu bāzes izveidošanas, lai koncentrētos uz šaurāk noteiktiem kritērijiem, piemēram, krājumiem, kas atrodas galvenajā pretestības līmenī un kas varētu izcelties nākamajās sesijās. Apvienojiet vienkāršus tehniskos un pamatkritērijus, lai pievienotu krājumus, kuriem nākamajās nedēļās var pievērst lielu uzmanību.

Piemēram, skenēšana, kas ietver "cenu pret 50 dienu EMA" un "ienākumu pieaugumu X ceturkšņos", labi apvienojas, lai atklātu tos pašus krājumus, kurus Volstrītas analītiķi skatās no saviem galdiem Manhetenā. Ir lieki tērēt stundas, lai izveidotu nekļūdīgu skenēšanas kodu, kas atrod perfektus dārgakmeņus un nezaudē zaudētājus, jo jūsu acis veiks labāk, aizpildot trūkstošos gabalus, ja vien jūs apņemsit pārskatīt sarakstu katru nakti vai nedēļu. Mērķis ir izveidot brīvu, bet efektīvu sarakstu, pievienojot un atņemot, virzoties uz priekšu, bet lielāko daļu ierakstu saglabājot mēnešus vienlaikus, nevis katru nedēļu atjaunojot no jauna.

Parastie tirgus izpētes veidi

• Svečturu āmuri un doji, kas identificē viena stieņa apgriezienus.
• Vērtspapīri ar augstu vai zemu relatīvo stiprumu iziet no pretrunīgas tendences.
• Modeļi, kas var liecināt par tendenču izmaiņām, augstākām vai zemām.
• Trauksmes, kas mēra neparastu aktivitāti, piemēram, vidējo dienas daudzumu 3–5 reizes ar nelielu cenu izmaiņām vai bez tām.
• Procentuālās izmaiņas šodien, pēdējās 5 dienās vai pēdējās 30 dienās, filtrētas par lielāku par vidējo dienas daudzumu.
• Populārie izlaušanās un sabrukšanas signāli.
• Vājie pretestības kritumi lejupslīdes tendencēs.

Grunts līnija

Veidojiet efektīvu uzraudzības sarakstu trīs posmos. Vispirms savāciet nedaudz vadības vai likviditātes komponentu katrā galvenajā nozarē. Otrkārt, pievienojiet skenētus krājumu sarakstus, kas atbilst vispārējiem tehniskajiem kritērijiem, kas atbilst jūsu tirgus pieejai. Treškārt, katru nakti skenējiet sarakstu, lai atrastu modeļus vai iestatījumus, kas varētu radīt iespējas nākamajā sesijā, vienlaikus izsvītrojot jautājumus, kurus vairs nevēlaties ievērot, tehnisku pārkāpumu, apvienošanās, sekundāru piedāvājumu vai citu darbību dēļ, kas padara to mazāku. pakļaut iedarbībai.