Auto detaļu krājumi Izvairieties no avārijas
Automobiļu rezerves daļas ir palikušas pārsteidzoši noturīgas, starp S&P 500, plašāka akciju tirgus starpnieku, un strauji nolaižas korekcijas apgabalā - aptuveni par 10% no tā 21. septembra augstākā līmeņa (2 940, 91). Trešā ceturkšņa (3. ceturkšņa) peļņas, kas ir labākas, nekā gaidīts, un uzskats, ka rezerves daļas automašīnām ir mazāk atkarīgas no spēcīgas ekonomiskās izaugsmes salīdzinājumā ar citām nozarēm, piemēram, tehnoloģijām, var palīdzēt izskaidrot to relatīvo pārsniegumu. Automobiļu rezerves daļu bizness 130 miljardu ASV dolāru gadā nodrošina šiem uzņēmumiem vieglas cikliskas svārstības un lēnu tendenču konsolidāciju.
Investorus var pārsteigt arī tas, kā automašīnu rezerves daļas uzņēmumiem piedāvā lielākas apkalpošanas iespējas, kas palīdz apkarot pieaugošo konkurenci no lielajiem tiešsaistes mazumtirgotājiem, piemēram, Amazon.com, Inc. (AMZN) un Walmart Inc. (WMT), kuri nevar nodrošina tāda paša līmeņa tehniskās zināšanas. "Titānu cīņa starp Walmart un Amazon.com Inc. tikai tagad sākas, " CNBC sacīja MoffettNathanson analītiķis Gregs Meličs. "Gudrie uzņēmumi dara to, kas viņiem būtu jādara, kas ir vairāk orientēts uz pakalpojumiem, kas vairāk orientēti uz komerciālo pusi, " viņš piebilda.
Investoriem, kuri vēlas pakļauties šai pārspīlētākajai nozarei, vajadzētu apsvērt iespēju savam portfelim pievienot vienu no šiem trim auto daļu akcijām.
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY)
O'Reilly Automotive, dibināts 1957. gadā, ir vadošais automobiļu rezerves daļu, instrumentu un piederumu mazumtirgotājs, kas nodarbojas ar darīšanu pats (DIY) un profesionāliem klientiem. Uzņēmums, kura tirgus kapitalizācija ir 26, 92 miljardi dolāru, pārdod gan firmas, gan privātu preču zīmju produktus visā 5147 veikalos 47 štatos. Misūri štatā bāzētā O'Reilly Automotive ziņoja, ka 3. ceturkšņa peļņa uz akciju (EPS) ir USD 4.5 - pārsniegusi analītiķu cerības par 4.4 USD par akciju. Arī salīdzināmo veikalu pārdošanas apjomi šajā periodā palielinājās par 3, 9%. Sākot ar 2018. gada 21. novembri, uzņēmuma krājumi ir atdevuši iespaidīgu 39, 71%, pārspējot speciālo mazumtirdzniecības nozari vidēji par gandrīz 33%.
26. aprīļa peļņas starpība ir izcilākais notikums O'Reilly Automotive diagrammā 2018. gadā. Kopš tā laika cena ir stabili augusi, pirms tā ir konsolidēta septembrī un oktobrī. Akcijas atsāka savu augšupejošo virzienu novembra sākumā, bet otrdienas plašās tirgus izpārdošanas laikā kritās par 5.13%, lai tuvāk 50 dienu vidējam vidējam (SMA) līmenim. Investoriem, kuri vēlas iegādāties, būtu jāmeklē iebraukšanas cena 330 USD vērtībā - apgabalā, kur cenu atrod atbalsts no augšupējās līnijas, kas savieno aprīļa un oktobra svārstību kritumus, un lejupejoša tendence virs iepriekšējā mēneša konsolidācijas.
Advance Auto Parts, Inc. (AAP)
Galvenā mītne Roanoke, Virdžīnijā, Advance Auto Parts pārdod automobiļu rezerves daļas, piederumus un apkopes priekšmetus DIY klientiem caur 5372 mazumtirdzniecības vietām. Automašīnu specializētais mazumtirgotājs pārspēja Ielas augšējā un apakšējā Q3 prognozes un sniedza norādes par visa gada ieņēmumiem no 9, 55 miljardiem līdz 9, 6 miljardiem USD. Tirgojoties par USD 171.53 ar tirgus ierobežojumu USD 12.5 miljardu apjomā un piedāvājot 0.14% dividenžu ienesīgumu, līdz 2018. gada 21. novembrim krājumi ir satriecoši 72, 24% gadā (YTD).
Kopš aprīļa beigām Advance Auto Parts akciju cena ir palielinājusies, izņemot konsolidācijas periodu septembrī un oktobrī. Tiem, kas vēlas iegādāties akcijas, vajadzētu meklēt ieejas punktu USD 167 līmenī, kur cena, iespējams, saskarsies ar vairāku mēnešu augšupejošās līnijas atbalstu. Tirgotājiem pirms pirkšanas jāapsver iespēja gaidīt, kamēr stohastiskais oscilators sniegs pārdoto vērtību 20 tuvumā.
AutoZone, Inc. (AZO)
Ar tirgus ierobežojumu 20, 27 miljardu USD apjomā AutoZone pārdod un izplata automobiļu rezerves daļas un piederumus. Uzņēmumam, kas dibināts 1979. gadā, ir vairāk nekā 6000 mazumtirdzniecības veikalu, kas darbojas visā ASV, Meksikā un Brazīlijā. AutoZone ir izveidots, lai palielinātu savu digitālo stabilitāti 2019. gadā, nodibinot partnerību ar Walmart, lai izveidotu specializētu auto rezerves daļu veikalu vietnē Walmart.com. Lai arī uzņēmuma akciju cena nav bijusi tik laba kā pirmajos divos apspriestajos akcijās, tā YTD ienesīgums 11.49% pārspēj S&P 500 par vairāk nekā 12% tajā pašā laika posmā kā 2018. gada 21. novembrī.
AutoZone diagrammā visu 2018. gadu ir izveidojies 200 punktu augošs trīsstūris, kas ir bullish diagrammas modelis. Akcijas cena novembra sākumā pārsniedza modeļa augšējo tendences līniju, bet kopš tā laika ir samazinājusies zem šī līmeņa. Investoriem būtu jāapsver iespēja atvērt pozīciju akciju atgūšanā līdz USD 750 zonai, kur cenai vajadzētu atrast stabilu atbalstu no augšupejošās līnijas, kas pievienojas maija un oktobra svārstību kritumam.