3 apgriezti maza apjoma ETF, kas gatavi nest ienākumus
Investori gada pirmajos divos mēnešos iepērka mazo kapitālu akcijās, mēģinot pasargāt sevi no daudznacionāliem uzņēmumiem, kas nokļuva krustojumā ar nodokļiem par tarifiem, kurus toreizējos 10 mēnešos noteica gan Amerikas Savienotās Valstis, gan Ķīna. vecais tirdzniecības karš.
Tomēr kopš marta sākuma mazo kapitāldaļu akcijas nav spējušas iet kopsolī ar lielajām kapitālsabiedrībām, un Russell 2000 indekss ir zemāks par S&P 500 par aptuveni 8, 5%. Patīkami, ka daži tirgus komentētāji piedēvē slikto sniegumu ASV un Ķīnas tirdzniecības strīdā. Stīvens DeSanctis, Jefferies Financial Group analītiķis, CNBC sacīja, ka ideja, ka mazie korpusi ir vairāk izolēti no tirdzniecības kara, ir nepareizs priekšstats. "Tas ir mazliet maldīgs, jo mazo kapitālsabiedrību piegādātāji ir liela apjoma uzņēmumiem, " sacīja DeSanctis.
Turklāt divciparu skaitļa mazo uzņēmumu ienākumu samazinājumam pirmajā un otrajā ceturksnī, kā arī prognozētajam trešā ceturkšņa negatīvajam pieaugumam par 6, 1% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu par 6, 1%, būtu jāatstāj aizsegs uz grupas neseno atlēcienu pirmajās divās septembra nedēļās.
Tirgotāji var atgriezties pie vidējā līmeņa, izmantojot šos trīs mazo kapitālu apgrieztā biržā tirgotos fondus (ETF), kas pārvietojas pretējā virzienā kā Russell 2000 indekss. Zemāk mēs pārskatām katra fonda rādītājus un pārdomājam vairākas stratēģijas, lai izmantotu Rasela cenu diapazona cenu darbību pēdējo sešu mēnešu laikā.
ProShares Short Russell2000 (RWM)
ProShares Short Russell2000 (RWM) pārvaldīšanā esošie aktīvi (AUM) ir USD 347, 90 miljoni, un tā misija ir nodrošināt apgriezto Russell 2000 indeksa ikdienas ienesīgumu. Finanšu statistika ieņem augstāko indeksu sektora svaru 17, 63%, seko veselības aprūpe 15, 85% un informācijas tehnoloģijas 15, 39%. 12 gadus vecais fonds dienā apgroza vairāk nekā 500 000 akciju ar vidējo procentu likmi tikai 0, 02%, padarot to par piemērotu instrumentu tirgotājiem, kuriem ir īstermiņa taktiskā likme pret mazkapitāla akcijām. RWM 0, 95% izmaksu attiecība nav īsti lēta, taču tā joprojām ir konkurētspējīga attiecībā uz ETF, kas nodrošina apgrieztu ekspozīciju. Sākot ar 2019. gada 23. septembri, fonda ienesīgums ir 1, 34%, un tā tirdzniecība gada laikā ir gandrīz 15%.
RWM strauji pazeminājās visā janvārī un februārī, bet kopš tā laika ir tirgojies aptuveni četru punktu diapazonā. Septembra laikā fonda cena ir pieaudzis līdz diapazona zemākajai tendencei, kas nodrošina stabilu atbalstu 39 USD vērtībā. Tiem, kas pērk atvilkšanu, vajadzētu apsvērt iespēju noteikt peļņas gūšanas kārtību netālu no modeļa augstākās tendences 43 ASV dolāru līmenī. Īstenojiet riska pārvaldību, samazinot zaudējumus, ja cena nespēj noturēties virs šī mēneša zemākā līmeņa - 38, 94 ASV dolāri, un paaugstiniet stop rīkojumus uz rallija robežu, kas pārsniedz 200 dienu vienkāršo mainīgo vidējo (SMA).
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM)
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) izseko arī Russell 2000 indeksu, bet tā mērķis ir divas reizes atgriezt etalona ikdienas apgriezto sniegumu. Pārdomāts fonds ir ideāls instruments tirgotājiem, kuri vēlas nedaudz agresīvāku likmi pret mazākiem valsts uzņēmumiem - īpaši finanšu un veselības aprūpes uzņēmumiem. Dienas dolāra apjoms, kas pārsniedz USD 16 miljonus, un šaura vidējā procentu likmju starpība - 0.06% - ir piemērots gan skalpa, gan šūpoles tirdzniecības stratēģijām. Lai arī ETF iekasē gada pārvaldības maksu 0, 95% apmērā, lielās turēšanas izmaksas, visticamāk, netiks realizētas fonda īstermiņa taktiskā mērķa dēļ. Tirgotājiem jāapzinās, ka TWM katru dienu atjauno līdzsvaru, kas var izraisīt atdevi novirzīties no fonda reklamētajiem piesaistītajiem līdzekļiem apvienošanas ietekmes dēļ. Tirgojoties ar USD 14, 59, ETF neto aktīvi ir USD 103, 62 miljoni, tas izdod 1, 23% dividenžu ienesīgumu, un līdz 2019. gada 23. septembrim tas ir samazinājies par 29.76% gadu no gada (YTD).
50 dienu SMA tika pārsniegts zem 200 dienu SMA aprīļa sākumā, ko tehniskie analītiķi dēvē par "nāves krustu". Lai arī draudošais signāls parasti brīdina par turpmāku pārdošanu, fonda cena pēdējos sešus mēnešus ir saglabājusies nostiprināta tirdzniecības diapazonā. Pagājušajā nedēļā ETF paaugstinājās no diapazona zemākās atbalsta tendences pie USD 14, kas var izraisīt atgriešanos jūnija un augusta svārstību augstumos pie USD 17, kas veido sānu tendences augšējo pretestības zonu. Tirdzniecība piedāvā lielisku riska / atdeves koeficientu aptuveni 1: 4, pieņemot, ka būs piepildīta piektdienas USD 14, 59 slēgšanas cena un stop-loss rīkojums, kas novietots nedaudz zem USD 14 (USD 2, 41 peļņa par akciju pret 60 centiem par akciju).
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY)
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY), kas tika izveidots 2010. gadā, meklē ieguldījumu rezultātus, kas trīs reizes pārsniedz Russell 2000 indeksa apgriezto ikdienas rezultātu. Fonds, kura turējumā ir aktīvi aptuveni 70 miljonu ASV dolāru vērtībā, sniedz tirgotājiem rentablu produktu, lai iegūtu īsu ekspozīciju mazkapitāla uzņēmumiem, piemēram, tiešsaistes tirgum Etsy, Inc. (ETSY) un speciālo vērtību mazumtirgotājam Pieci zemāk, Inc (FIVE). . SRTY lielāko dienu laikā veic aptuveni 700 000 akciju tirdzniecību, savukārt tās ierobežotā vidējā starpība - 0, 05% - ļauj samazināt izslīdēšanu. Ar izdevumu attiecību 0, 95% un piedāvājot 1, 48% dividenžu ienesīgumu, ETF ir samazinājies par 43, 34% YTD, sākot ar 2019. gada 23. septembri.
SRTY akcijas cena īsi noslīdēja zem noteiktā sešu mēnešu tirdzniecības diapazona pagājušajā nedēļā, bet piektdien noslēdzās virs zemākā atbalsta līmeņa - 22 USD, norādot uz iespējamu galvu viltus gājienu, lai izkratītu vājās rokas. Tirgotāji var nolemt gaidīt, līdz mainīgā vidējās konverģences novirzes (MACD) līnija šķērsosies virs signāla līnijas, lai pirms garas pozīcijas atvēršanas pievienotu apstiprinājumu par otrādi. Tiem, kas ieiet, vajadzētu padomāt par pieturvietu novietošanu zem 13. septembra ar zemu cenu USD 20, 20 un peļņas rezervēšanu netālu no kritiskās gaisvadu pretestības - USD 28.