10 labākie rīki finanšu konsultantiem

Finanšu konsultantiem ir sarežģīts un mainīgs darbs, kas palīdz virknei klientu ar unikālām situācijām un finanšu mērķiem - sekot līdzi var būt grūti! Jaunas lietojumprogrammas, programmatūra, tiešsaistes produkti un pakalpojumi, kā arī mākoņdatošanas sistēmas, kas palīdz finanšu konsultantiem strauji augt.

Runājot par klientu apkalpošanu mūsdienīgā veidā, šie 10 rīki ir nepieciešami.

Taustiņu izņemšana

• Tā kā jums ir neatkarīgs finanšu konsultants, rīku un lietojumprogrammu komplekts, kas atrodas pa rokai, var pilnveidot jūsu biznesu un palīdzēt labāk apkalpot klientus.
• Tagad ir pieejama programmatūra un mobilās lietotnes (daudzas bez maksas), lai palīdzētu jums organizēt, sekot klientiem, aprēķināt finanšu formulas un atrast jaunus klientu potenciālos klientus.
• Šeit apkopoti desmit šādi rīki, kas katram padomdevējam būtu jāņem vērā.

1. NestEgg aprēķinātājs

Google lietotne NestEgg aprēķinātājs ir visaptverošs pensionēšanās rīks, kas klienta finanses plāno nākotnē un sadala tās ienākumos, nodokļos, aktīvos un parādos. Padomnieks var ievadīt dažādu datu daudzumu: jo vairāk datu, jo detalizētāki un precīzāki rezultāti. Lietotne arī dod konsultantam iespēju izspēlēt dažādus scenārijus, piemēram, izmaiņas darbā, izdevumos, tēriņos un daudz ko citu.

2. Melnais dimants

Advent Software Black Diamond ir uz mākoņiem balstīta portfeļa pārvaldības platforma. Funkcijas, kuras tā piedāvā neatkarīgiem finanšu konsultantiem, ietver informācijas apkopošanu, pielāgojamu pārskatu sagatavošanu, līdzsvarošanu un konta ikdienas saskaņošanu.

3. Melnā dimanta mobilā lietotne

Mobilā lietotne Black Diamond, kas ir papildinājums Black Diamond pārvaldības platformai, ir viena no tām. Tas viņiem nodrošina atjauninātu informāciju par kontu un portfeli. Lietotne piedāvā arī drošu ziņojumapmaiņas sistēmu, kas ir ideāli piemērota padomdevēju un klientu sadarbībai.

4. Hootsuite

Lai arī daudzi vecāki konsultanti izvairās no jaunākiem mārketinga un komunikācijas modeļiem, plānotājs bez spēcīgas klātbūtnes tiešsaistē visā Twitter, Facebook un LinkedIn ir neizdevīgākā situācijā. Lai valdītu šajās smagajās platformās un sistematizētu to piegādi, ideāls ir sociālo mediju mārketinga apkopotājs Hootsuite.

Šis "freemium" produkts ļauj konsultantam izvietot un atbildēt uz daudziem sociālo mediju kontiem no vienas centrālās vietas. Iecienītākā Hootsuite funkcija ir iespēja iepriekš ieplānot sociālo mediju ziņas.

5. Paladin izpēte un reģistrēšana

Šī vietne, kas paredzēta bezmaksas patērētājiem, kalpo cilvēkiem, kuri meklē profesionālu finanšu plānotāju. Parādīšanās viņu direktorijā konsultantam sniedz ticamību un iedarbību. Šī ieguldītāju uzraudzības organizācija par maksu konsultantu vērtēs pēc maksas, ņemot vērā pieredzi, izglītību, sertifikātus un citus īpašumtiesību kritērijus. Ja konsultants iziet Paladin skrīningu, viņam ir tiesības uz vietu tā “piecu zvaigžņu reģistrā”, tādējādi paplašinot savu profesionālo profilu.

6. Fugent

Fugent piedāvā dažādas programmatūras, kas paredzētas finanšu pakalpojumu profesionāļiem. Tā planšetdatoriem paredzētā lietotne ir unikāls attālo prezentāciju rīks ārpus biroja esošām klientu sanāksmēm. Lietotnes skaistums ir tāds, ka padomdevējs var izstrādāt jebkura augšupielādētā dokumenta vai pārskata saturu, tendences un informāciju, rakstot uz dokumenta ar pirkstu.

7. Dropbox

Mākonis balstīti dublēšanas pakalpojumi: Šīs glabāšanas un pārsūtīšanas sistēmas pastāvīgi uzlabo piekļuvi, kā arī drošību. Ir daudz, no kuriem izvēlēties, taču šodienas konsultantei un viņas klientiem ir nepieciešama sistēma, lai piekļūtu un apmainītos ar svarīgu informāciju no jebkuras vietas. Dropbox ir viens no populārākajiem un uzticamākajiem.

8. Precīza FP

Datu vākšana ir viena no nogurdinošākajām finanšu konsultanta darba daļām. Precīza pamatprogramma šo uzdevumu uztic ārpakalpojumiem. Klienti ievada savu informāciju un pievieno atbilstošas ​​formas un dokumentus, un Precise FP apkopo datus konsekventās, lietotājam draudzīgās formās. Pievilcīgās lapas var sniegt klienta datus dažādos formātos.

9. Bookeo

Sanāksmju plānošana gan konsultantam, gan personālam var būt laikietilpīga, bieži novedot pie zaudētām minūtēm vai stundām. Bookeo.com darbojas kā supersekretārs / konsjeržs. Sākot no “iepazīšanās” tikšanās līdz sekošanai esošajam klientam, Bookeo rūpējas par tikšanos, kā arī citas puses vai pušu vārdu, e-pasta, adreses un tālruņa informācijas apkopošanu. Sistēma ir arī ļoti pielāgojama.

10. Google brīdinājumi

Padomotājam jāseko līdzi savai reputācijai tiešsaistē. Google Alerts ir ideāls rīks, lai noskaidrotu personas, kas minētas jūsu, uzņēmumu, kas, ko un kur. Iestatiet brīdinājumu par uzņēmuma vārdu, kā arī savu individuālo vārdu. Tādā veidā jūs zināt, kad tiešsaistē saņemat mediju piemiņu. Tas ir lielisks veids, kā profesionālis novērot sociālo mediju mārketinga pasākumus un klātbūtni tiešsaistē.

Grunts līnija

Tehnoloģija pārdefinē veidu, kā finanšu konsultanti veic savu darbu šodien. Jaunāko rīku atrašana un izmantošana ir būtiska, lai izveidotu un uzturētu attiecības un palielinātu produktivitāti.