Vismodernākie patērētāju skavas ETF 2018. gadā

Patērētāju skavas uzņēmumi, ieskaitot tos, kas koncentrējas uz mājsaimniecības izstrādājumiem, pārtiku, dzērieniem un ar tiem saistītajiem pakalpojumiem, visā 2018. gadā saskārās ar grūtām izredzēm. Tirdzniecības strīdi starp ASV un Ķīnu draudēja paaugstināt cenas, radot spiedienu uz ražotājiem, palielinot konkurenci un samazinot ienākumus, un vispārēju ģeopolitisko satricinājumu. satricināja tirgu kopumā. No otras puses, patērētāju skavu sektoru bieži uzskata par šķēršļiem pat nepastāvības apstākļos, ņemot vērā, ka to veido uzņēmumi, kas piedāvā preces un pakalpojumus, kuri tiek uzskatīti par būtiskiem. Tas bija pietiekami, lai dažiem patēriņa preču skapju uzņēmumiem sniegtu labumu kopumā, it īpaši tāpēc, ka citās nozarēs gada beigās samazinājās.

Desmitiem biržā tirgotu fondu (ETF) vienā vai otrā veidā izseko patērētāju skavu sektoru. Šie fondi nodrošina ieguldītājiem vieglu piekļuvi plaša sektora paraugam. Parasti, kad patērētāju skavu sektors darbojas labi, šie ETF parasti to atspoguļo. Lai gan tas bija grūts gads patērētāju skavām ETF kopumā, bija nedaudz līdzekļu, kuriem izdevās 2018. gadā ne tikai pārspēt kopējo tirgu, bet arī gūt pozitīvu peļņu.

Zemāk mēs tuvāk aplūkosim piecus labākos patērētāju skavas ETF, ņemot vērā kopējo sniegumu 2018. gadā. Mēs salīdzināsim šos līdzekļus ar Consumer Staples Select Sector Index kā etalonu, kura vidējā atdeve bija -10, 2%.

1. ProShares UltraShort patēriņa preču ETF (SZK)

Atdeve par 2018. gadu: + 31, 3%

2. ProShares mazumtirdzniecības veikala ETF (EMTY) noraidījums

Atdeve par 2018. gadu: + 9, 4%

3. Globālais X veselības un labsajūtas tematiskais ETF (BFIT)

Atdeve par 2018. gadu: + 5, 4%

4. ProShares tiešsaistes tiešsaistes veikals / īsie veikali ETF (CLIX)

Atdeve par 2018. gadu: + 4, 7%

5. Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL)

Atdeve par 2018. gadu: + 1, 5%

ProShares UltraShort patēriņa preču ETF

Labākie patērētāju skavas ETF 2018. gadā ir arī vienīgais šāds fonds, kas piedāvā piesaistīto sviru apgriezto iedarbību uz nozari. ProShares UltraShort patēriņa preču ETF (SZK) piedāvā -2x ekspozīciju Dow Jones ASV patēriņa preču indeksam. Šis fonds ļoti izturas pret pārtiku un tabaku. Tas ir arī ļoti nelikvīds, apgrūtinot tirdzniecību. Turklāt fonds ir paredzēts izmantošanai taktiskās tirdzniecības nolūkos; tā kā tas tiek salikts katru dienu, tam ir tendence redzēt rezultātus šķībi, ja tos veic ilgāk par vienu dienu. Tādējādi ir maz ticams, ka kāds ieguldītājs turētu SZK visu gadu, lai gan fonds šajā laika posmā atdeva vairāk nekā 31%.

SZK darbību uzsāka 2007. gada janvārī, un tā izmaksu koeficients ir 0, 95%. Tai ir tikai 2, 82 miljoni dolāru aktīvu, kas tiek pārvaldīti, padarot to par ļoti mazu fondu.

ProShares mazumtirdzniecības veikala ETF noraidījums

Pretendēt uz otro vietu ar kopējo sniegumu aptuveni 9, 4% 2018. gadā ir mazumtirdzniecības veikala ETF (EMTY) ProShares kritums. EMTY piedāvā derības pret ASV mazumtirdzniecības nozari. Tas katru dienu ir paredzēts -1x riska darījumiem ar mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kuru galvenā mītne atrodas ASV un kuri saņem vismaz trīs ceturtdaļas no saviem ieņēmumiem no veikalu pārdošanas. Būtībā ETF veic derības pret ķieģeļu un javas veikaliem par labu iepirkšanās veikšanai tiešsaistē. Visi EMTY portfeļa komponenti tiek vienādi svērti, un fonds tiek līdzsvarots katru ceturksni. Tomēr tas ir paredzēts kā īstermiņa tirdzniecības rīks.

EMTY sāka darboties 2017. gada novembrī, un tā izdevumu attiecība ir 0, 65%. Tā aktīvu bāzē ir 5, 18 miljoni dolāru.

Globālais X veselības un labsajūtas tematiskais ETF

Globālais X veselības un labsajūtas ETF (BFIT) ir vērsts uz uzņēmumiem, kas atbilst tā veselības un labsajūtas definīcijai. Uzņēmumi variē no maziem līdz lieliem uzņēmumiem, un visi tie atrodas attīstītajās valstīs. Viens būtisks atlases kritērijs BFIT indeksā ir koncentrēšanās uz ieņēmumiem, kas gūti no mērķiem, kas saistīti ar labu fizisko veselību. Tas nozīmē, ka BFIT mēdz būt mērķtiecīgi uzņēmumi uztura, fitnesa, apģērba un svara zaudēšanas apakškategorijās. BFIT atdeva aptuveni 5, 4% par 2018. gadu.

BFIT uzsāka darbību 2016. gada maijā, un tā izmaksu koeficients ir 0, 50%. Tai ir aptuveni 11, 6 miljoni dolāru aktīvu, kas tiek pārvaldīti.

ProShares ilgi tiešsaistē / īsie veikali ETF

Ceturtais ETF, kas iekļauts to klientu visaugstāko sniegumu fondu sarakstā, darbojas saskaņā ar neparastu stratēģiju. ProShares Long Online / Short Stores ETF (CLIX) izseko gan ASV, gan biržā kotēto vērtspapīru garo un īso pozīciju indeksu. Tāpat kā EMTY, arī CLIX pieņem, ka iepirkšanās tiešsaistē galu galā pasludina ķieģeļu un javas mazumtirdzniecības telpas iznīcināšanu. Paturot to prātā, CLIX piedāvā 100% ilgu ekspozīciju tiešsaistes mazumtirdzniecības uzņēmumiem un 50% īsu ekspozīciju tradicionālajiem, ķieģeļu un javas veikaliem. Šī stratēģija CLIX atmaksāja labi 2018. gadā, jo fonda ienesīgums kopumā bija aptuveni 4, 7%.

CLIX tika uzsākta 2017. gada novembrī, un tās izdevumu attiecība ir 0, 65%. Fonda pārvaldīšanā ir apmēram 42, 7 miljoni dolāru.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Ar 2018. gada ienesīgumu aptuveni 1, 5% apmērā pēdējais mūsu sarakstā iekļautais ETF ir Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Šis fonds seko ASV balstītu patērētāju ciklisko firmu indeksam. Uzņēmumi tiek atlasīti un tiem tiek piešķirts relatīvais svars atbilstoši cenu dinamikai. Atlases mehānisma rezultāts ir tāds, ka PSL galvenokārt koncentrējas uz maziem un vidēja kapitāla uzņēmumiem, un fonds dažkārt cieš no likviditātes trūkuma.

PSL darbību uzsāka 2006. gada oktobrī, un tā izmaksu koeficients ir 0, 60%. Fonda aktīvu bāzē ir USD 161, 8 miljoni.