2018. gada 5 labākie finanšu krājumi

Kopumā bankām, ieguldījumu fondiem, nekustamā īpašuma un apdrošināšanas sabiedrībām, kas veido finanšu nozari, ir bijis grūts 2018. gads. Nozare 2018. gada pēdējās nedēļās ir ienākusi lāču tirgus teritorijā, nokrītot par vairāk nekā 20% no savas 52 nedēļas augsts no janvāra. Tas vēl jo vairāk izaicina ieguldītājus, ņemot vērā to, ka finanšu rādītāji pēdējos divos gados bija tik labi.

Tā kā gads progresēja, 2018. gadā notika daudzu to cerību, kas veicināja finanšu sektoru pēc 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanām, ilgtermiņa realizācija un ietekme. Piemēram, nodokļu reforma tika parakstīta likumā dažās 2017. gada pēdējās dienās, taču tās ietekme nebija jūtama līdz šim gadam. Investori, kas sagaida turpmāku Federālo rezervju procentu likmju kāpumu, arī redzēja, ka šīs cerības tiek īstenotas; FED paaugstināja likmes 2018. gadā četras reizes. Investori, kuri sagaida, ka nozares atcelšana notiks republikāņu vadībā, neredzēja neko daudz, lai paaugstinātu akciju cenas, īpaši lielo banku vidū.

Neskatoties uz šo negatīvo spiedienu, daži finanšu sektora krājumi ir spējuši pārspēt savu nozari un plašāku tirgu. Zemāk mēs apskatīsim piecus labākos izpildītājus šajā nozarē. Krājumiem, kas mūsu sarakstā tiek izskatīti, tirgus maksimālā robeža ir vismaz 3 miljardi ASV dolāru, un tos klasificē kā "finanšu jomas" saskaņā ar Globālo rūpniecības klasifikācijas standartu (GICS). Visi turpmāk norādītie skaitļi ir par 2018. gadu, sākot no 17. decembra.

1. CME Group Inc. A klase (CME)

Tirgus robeža: 67, 5 miljardi USD

Veiktspēja salīdzinājumā ar S&P 500: 30, 2% (CME) pret -5, 6% (S&P 500)

2. Arthur J. Gallagher & Co. (AJG)

Tirgus ierobežojums: 13, 9 miljardi USD

Veiktspēja salīdzinājumā ar S&P 500: 19, 2% (AJG) pret -5, 6% (S&P 500)

3. Aon plc (AON)

Tirgus robeža: 37, 4 miljardi USD

Veiktspēja salīdzinājumā ar S&P 500: 15, 3% (AON) pret -5, 6% (S&P 500)

4. MSCI Inc. A klase (MSCI)

Tirgus robeža: 13, 5 miljardi USD

Veiktspēja, salīdzinot ar S&P 500: 14, 3% (MSCI) pret -5, 6% (S&P 500)

5. Nasdaq, Inc. (NDAQ)

Tirgus robeža: 14, 3 miljardi USD

Veiktspēja salīdzinājumā ar S&P 500: 13, 2% (NDAQ) pret -5, 6% (S&P 500)

CME Group Inc. A klase

Čikāgā bāzētā CME Group Inc. pārvalda populāros iespēju līgumus un biržā tirgotos nākotnes līgumus, kas parasti pazīstami ar to pašu saīsinājumu. Bez tam CME pieder arī Dow Jones finanšu un akciju indeksi. Protams, 2018. gads bija liels CME gads: birža sāka piedāvāt bitcoin fjūčerus 2017. gada beigās, pirms kriptovalūtas telpa samazinājās. Arī decembrī uzņēmums paziņoja, ka tā vidējie līgumi dienā 2018. gada novembrī ir palielinājušies līdz 21, 7 miljoniem, kas ir par 21% vairāk nekā gadu iepriekš. Uzņēmums arī visu 2018. gadu strādāja, lai pabeigtu Apvienotajā Karalistē bāzētā finanšu tirgus uzņēmuma NEX Group plc iegādi. Izmantojot šo pirkumu, CME spēja apvienot dažādas biržas, lai nostiprinātu savas pozīcijas kā tirgus dalībnieks.

Arthur J. Gallagher & Co.

Viens no lielākajiem apdrošināšanas brokeriem pasaulē, Ilinoisā bāzētais Arthur J. Gallagher & Co., salīdzinot ar 2017. gadu, guva lielus ieguvumus. Piemēram, 3. ceturksnī AJG ziņoja par ieņēmumu vairāk nekā miljardu USD, kas ir par 12% vairāk nekā gadu iepriekš. Tajā pašā ceturksnī neto peļņa pieauga par 30% salīdzinājumā ar 2017. gada 3. ceturkšņa peļņu.

2018. gadā AJG devās aģentūrā, kas iepērkas. Uzņēmums nopirka Pointer Insurance Agency, Preston-Patterson, HMG-PCMS, Companpass Inc., Pavey Group un citus.

Aon plc

Visu 2018. gadu Londonā bāzētā profesionālo pakalpojumu firma Aon plc ir pārspējusi lielāko daļu citu finanšu krājumu. Uzņēmums apkalpo vairāk nekā 100 valstis visā pasaulē ar riska, pensionēšanās un veselības konsultāciju piedāvājumiem. Gada pirmajos trīs ceturkšņos ieņēmumi bija pārsteidzoši par 114% vairāk nekā gadu iepriekš, salīdzinot ar 2017. gadu. Katrs no uzņēmumu segmentiem, kas koncentrējas uz komerciālo risku, pārapdrošināšanu, pensionēšanos, veselību un analītiku, ir devis ievērojamus ieņēmumus. Tas arī pabeidza apmēram divus desmitus uzņēmumu integrāciju visā 2018. gadā, pierādot, ka tas turpina paplašināt inovāciju.

MSCI Inc. A klase

MSCI Inc. ir ieguldījumu indeksu un pētījumu uzņēmums, kas atrodas Ņujorkā. Uzņēmums ir bijis indeksu telpas galvenais elements kopš vismaz astoņdesmitajiem gadiem, koncentrējoties uz tirgiem, kas nav ASV. Tagad MSCI nodrošina vairākus analītiskos pakalpojumus un pārvaldības instrumentus, lai ierobežotu fondus un institucionālos ieguldītājus. Visos uzņēmuma segmentos 2018. gada lielāko daļu bija vērojams spēcīgs ieņēmumu pieaugums. Piemēram, gada trešajā ceturksnī MSCI novēroja ieņēmumu pieaugumu par 11%, salīdzinot ar 2017. gada trešo ceturksni, kā arī uzlaboja darbības efektivitāti un abonēšanas līmeni. . Uzņēmums ziņoja, ka peļņa uz vienu akciju šajā ceturksnī bija USD 1, 35, kas ir par 35% vairāk nekā USD 1, 00, kas tika piedāvāta gadu iepriekš.

Pateicoties tam, ka uzņēmums koncentrējas uz klientu apmierinātību un inovācijām, MSCI Inc. novembrī tika ierindots starp trim labākajiem uzņēmumiem Chartis 2019 RiskTech100 - pētījumu sniedzēja pētījumā par pasaules galvenajiem spēlētājiem riska un atbilstības tehnoloģiju jomā.

Nasdaq, Inc.

Nasdaq, Inc. pārvalda populāro NASDAQ akciju tirgu, kā arī Eiropas biržu grupu. Uzņēmums, kas atrodas Ņujorkā, pēdējos divus gadus ir strādājis, lai turpinātu jauninājumus. Piemēram, 2017. gada pavasarī uzņēmums uzsāka Nasdaq Ventures - riska programmu, kas paredzēta uzņēmumiem, lai palīdzētu Nasdaq attīstīt jaunus tirgus segmentus. Uzņēmuma galvenajos segmentos ietilpst kotēšanas pakalpojumi, informācijas pakalpojumi, tirgus segmenti un tehnoloģiju risinājumi. Agrākie šī riska rezultāti koncentrējās uz analītiku, skaitļošanas tehnoloģiju un blokķēdi.

2018. gadā Nasdaq turpināja paplašināt savu darbību, iegādājoties finanšu alternatīvu datu uzņēmumu Quandl. Nasdaq turpina baudīt spēcīgu piecu gadu vidējo dividenžu pieauguma tempu, kas pārsniedz 25%. Trešajā ceturksnī uzņēmums ziņoja, ka bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas pārdošanas apjomi ir pieauguši par 5% un EPS pieaugums par 14% salīdzinājumā ar gadu iepriekš. Kopējie ieņēmumi attiecīgajā periodā faktiski samazinājās, bet to izraisīja Nasdaq sabiedrisko attiecību un digitālo mediju pakalpojumu biznesa atsavināšana, kā arī ārvalstu valūtas kursu izmaiņu ietekme.