Pašu kapitāla stila kaste
Akciju stila lodziņš ir akciju un akciju ieguldījumu fondu galveno ieguldījumu īpašību vizuāls attēlojums. Stila lodziņu izveidoja Morningstar, un tas ir vērtīgs rīks, ko ieguldītāji var izmantot, lai noteiktu savu akciju / akciju portfeļu riska un ienesīguma struktūras un / vai kā šie ieguldījumi iekļaujas viņu ieguldījumu kritērijos.
Pašu kapitāla stila sadalīšana
Kapitāla stila kaste sastāv no deviņiem kvadrātiem vai kategorijām, un to vertikālajā un horizontālajā asij ir uzrādītas akciju / ieguldījumu fondu ieguldījumu iezīmes. Institucionālie investīciju pārvaldītāji kā portfeļa pārvaldības mērķu galveno apsvērumu izmantos akciju stila kastes kategorijas. Visu veidu ieguldītāji var izmantot akciju stila kastes kategorijas, lai pārbaudītu akcijas un kopfondus individuālajām ieguldījumu pazīmēm.
Krājumiem un fondu fondiem vertikālā ass ir sadalīta trīs uzņēmuma lieluma kategorijās, pamatojoties uz tirgus kapitalizāciju: liela, vidēja un maza. Horizontālā ass apzīmē investīciju stilu un nedaudz atšķiras akcijām un fondu fondiem. Gan akcijās, gan fondu fondos ir vērtības un izaugsmes kategorijas. Akciju ieguldījumiem Morningstar klasificē vidējo kategoriju, kuru parasti var uzskatīt par vērtības un pieauguma sajaukumu, kā galveno krājumu un līdzekļu apvienojumu. Investori šīs kategorijas bieži redzēs akciju pārskatos un kopfondu mārketinga materiālos.
Investori izmanto akciju stila rūtiņas, lai identificētu īpašus akcijas vai akciju fondus mērķtiecīgam ieguldījumu portfeļa sadalījumam. Riska faktori parasti var būt svarīgs apsvērums, filtrējot ieguldījumus pēc stila lodziņa. Mazkapitāla un pieauguma akcijas parasti ziņo par lielākiem riskiem ar lielāku potenciālo atdevi. Lielkapitāla vērtības akcijas bieži ir zema riska izvēle investoriem, kuri vēlas ilgtermiņa ieguldījumus. Jauktajā kategorijā ietilpst fondi, kuriem ir gan izaugsmes, gan vērtības krājumi. Krājumiem galvenā kategorija attiecas uz ieguldījumiem, kas var būt labi ilgtermiņa ieguldījumi, kas piedāvā pastāvīgu kapitāla pieauguma potenciālu.
Pašu kapitāla stila investīcijas
Morningstar ļauj investoriem filtrēt fondus pēc akciju stila kastes kategorijas. Kopfondu ieguldītājs, kurš meklē salīdzinoši drošus kapitāla ieguldījumus ar visaugstāko potenciālo ienesīgumu, varētu filtrēt līdzekļus liela kapitāla / izaugsmes kategorijā.
2017. gadā jaunattīstības tirgus akcijas un īpaši Ķīnas akcijas ziņoja par visaugstāko tirgus ienesīgumu. Viena gada laikposmā līdz 2018. gada 12. janvārim tiek ziņots, ka Columbia Greater China Fund ir viens no labākajiem ieguldījumiem liela kapitāla kapitalizācijas / izaugsmes stila kasē ar 65, 89% ienesīgumu. Šis fonds galvenokārt iegulda uzņēmumos Lielās Ķīnas reģionā, ieskaitot Honkongu, Ķīnas Tautas Republiku un Taivānu. Kopējā fonda ienesīgumā ietilpst tā dividendes, kas tiek izmaksātas katru gadu. Sākot ar 2018. gada 12. janvāri, Fonds ziņoja, ka divpadsmit mēnešu dividenžu ienesīgums bija 0.53%.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.