Coattail Investing

Kas ir Coattail investīcijas?

Coattail investīcijas ir ieguldījumu stratēģija, lai atdarinātu pazīstamu un vēsturiski veiksmīgu investoru darījumus. Ievietojot šos darījumus, investori "izlasa cienījamo investoru robežas", cerot nopelnīt naudu savos kontos.

Šodien, izmantojot publiskus pieteikumus, atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos un fondu pārvaldnieku rakstītus ziņojumus, vidējais ieguldītājs var ātri uzzināt, kur šie lielie investori izvieto naudu.

Taustiņu izņemšana

• Coattail investīcijas ir ieguldījumu stratēģija, lai atdarinātu pazīstamu un vēsturiski veiksmīgu investoru darījumus.
• Tas ir iespējams tāpēc, ka vadītājiem, kuru aktīvos ir vairāk nekā 100 miljoni USD, reizi ceturksnī ir jāpaziņo par savu pozīciju ar SEC.
• Šī informācija tiek atklāta, izmantojot SEC veidlapu 13F, un ir publiski pieejama tiešsaistē.
• Coattail ieguldījumi neapšaubāmi ir piemērotāki “pirkt un turēt” ieguldītājiem ar ilgu laika periodu, jo šādas stratēģijas mazāk ietekmē 90 dienu kavēšanās 13F pieteikumos.

Kā darbojas Coattail Investing

Vērtspapīru un biržas komisija (SEC) pieprasa ieguldītājiem, kuri pārvalda vairāk nekā USD 100 miljonus, reizi 90 dienās atklāt savas līdzdalības. Šī informācija ir iekļauta SEC veidlapā 13F, kurai sabiedrība var brīvi piekļūt tiešsaistē.

Pārlūkojot šos pieteikumus, investori var sekot vēsturiski veiksmīgu investoru, piemēram, Vorena Bafeta vai Karla Ikahana, lēmumiem par ieguldījumiem. To darot, ieguldītājiem tomēr jāapzinās, ka 90 dienu kavēšanās dēļ iegūt jaunu informāciju viņi var rīkoties “ārpus sinhronizācijas” ar investoru, kuru vēlas atdarināt.

Investoriem, kuri vēlas ieviest vairāku investīciju stratēģiju, arī jābūt uzmanīgiem, izlemjot, kuru modeļa investoru izvēlēties. Piemēram, ilgtermiņa ieguldītājiem, kuri vēlas samazināt biežās izmaiņas savā portfelī, varētu būt labāk piemēroti sekot Vorenam Bafetam, salīdzinot ar aktīvistu investoru, piemēram, Karlu Ikaonu. No otras puses, investori ar nelielu laika posmu var nebūt piemēroti sekot Bafeta raksturīgajam pacietīgajam investīciju stilam.

Tā kā ieguldītājiem, kas aktīvisti, laika grafiks ir daudz svarīgāks, ieguldījumi dažāda lieluma investīcijās var būt piemērotāki ieguldītājiem “pērciet un turiet”, kuriem ir ilgs laika horizonts.

Coattail investīciju reālās pasaules piemērs

Lai ilustrētu coattail investīciju procesu, apsveriet 13F iesniegšanu, ko 2019. gada 14. augustā iesniedza Vorena Bafeta holdinga sabiedrība Berkshire Hathaway (BRK). No šī pieteikuma mēs varam redzēt, ka ceturksnī, kas beidzās 2019. gada 30. jūnijā, Buffett palielināja savas pozīcijas Amazon (AMZN), Bank of America (BAC), ASV Bancorp (USB) un Red Hat (RHT) par aptuveni 11%, Attiecīgi 3, 5%, 2, 5% un 1, 2%. Mēs arī redzam, ka viņš par nedaudz mazāk par 5% samazināja savu vietu Hartas komunikācijās (CHTR).

Visas pārējās Bafeta portfeļa pozīcijas nebija mainītas, atspoguļojot viņa kopumā stabilo ieguldījumu stilu. Investori, kas vēlas kopēt Bafeta pieeju, varēja regulāri pārskatīt viņa uzņēmuma 13F ierakstus un attiecīgi pielāgot savus portfeļus.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Kā darbojas pirkšanas un turēšanas stratēģija Pirkšana un turēšana ir pasīva ieguldījumu stratēģija, kurā ieguldītājs pērk akcijas un glabā tās uz ilgu laiku neatkarīgi no tirgus svārstībām. vairāk SEC 13F veidlapa SEC 13F veidlapa ir ceturkšņa pārskats, ko iesnieguši institucionāli investīciju pārvaldītāji un kurā tiek atklāts viņu ASV kapitāla daļu turētājs, atklājot viņu labākos krājumus. vairāk līdzdalību Līdzdalības ir vērtspapīri, kas tiek turēti kopfonda, riska ieguldījumu fonda, pensiju fonda vai jebkura cita veida portfelī. vairāk Kā Berkshire Hathaway un Warren Buffett konsekventi pārspēj tirgu Berkshire Hathaway ir holdinga sabiedrība daudziem uzņēmumiem, ko vada priekšsēdētājs un izpilddirektors Vorens Bafets. vairāk Indeksa fonds Indeksa fonds ir akciju vai obligāciju portfelis, kas paredzēts tirgus indeksa darbības atdarināšanai. Šie fondi bieži veido galveno pensiju portfeļu turējumus un piedāvā zemākas izdevumu attiecības nekā aktīvi pārvaldītie fondi. vairāk investīciju analīzes: pareizas portfeļa pārvaldības stratēģijas atslēga Investīciju analīze ietver vērtspapīru izpēti un novērtēšanu, lai noteiktu, kā tie darbosies un cik piemēroti tie būs konkrētam investoram. vairāk partneru saišu