Vai jūs varat iegādāties Dow Jones Industrial Average (DJIA) akcijas?

Dow Jones industriālais vidējais rādītājs (DJIA) ir indekss, kas atspoguļo mērījumā iekļauto 30 akciju vidējo cenu. Tāpēc, tā kā tas ir vienkārši aprēķināts vidējais, jūs nevarat ieguldīt pašā indeksā. Tomēr ir pieejami daži ieguldījumu produkti, kuru rezultāti ir līdzīgi indeksa darbības rezultātiem.

Jūs varat iegādāties akcijas katrā no 30 uzņēmumiem, kas pašlaik ir iekļauti Dow Jones rūpniecības vidējā rādītājā. Lai arī tas šķietami vienkāršs, daudziem komponentus ražojošajiem uzņēmumiem vienas akcijas cena pārsniedz 100 USD. Pēc tam jums jāpārdod uzņēmumi, jo tie tiek izslēgti no indeksa, un jāiegādājas aizvietojošie uzņēmumi, jo Dow Jones periodiski mainās. Lielākajai daļai investoru tas nav ticams ieguldījumu veids.

Tā vietā meklējiet indeksa fondus, kas saistīti ar Dow Jones, vai biržā tirgotos fondus (ETF), kas seko indeksam. Ieguldījumiem šajos fondos nepieciešami daudz mazāki sākotnējie naudas izdevumi, vienlaikus piedāvājot sniegumu, kas atspoguļo Dow Jones sniegumu. Piemēram, SPDR Dow Jones rūpniecības vidējais ETF (DIA) tirgojas aptuveni 1/100 no Dow Jones indeksa cenas. Jūsu ieguldījums pārvietojas gandrīz vienāds procents ar indeksu, uz augšu vai uz leju. Daži fondi pat piedāvā iespēju spēlēt Dow Jones lāču tirgū, piemēram, ProShares Short Dow 30 ETF (DOG). Šis fonds virzās pretējā virzienā no Dow Jones, tāpēc lāču tirgū jūs varat iegādāties DOG akcijas un redzēt, ka, Dow Jones krītot, jūsu akciju vērtība palielinās. Neatkarīgi no tā, ko izvēlaties savam portfelim, un neatkarīgi no laika tirgū, šie fondi ļauj sasniegt Dow Jones veiktspējas daļu.

Padomnieka ieskats

Rasels Veins, CFP®
Sound Asset Management Inc., Vestona, CT

Jūs nevarat iegādāties Dow Jones Industrial Average (DJIA) akcijas, bet jūs varat iegādāties fondu biržā tirgotu fondu, kas izseko indeksu un tur visus 30 krājumus proporcionāli to svaram DJIA.

Interesants šīs stratēģijas variants ir ETF, kas seko stratēģijai “Dow Dogs”, koncentrējoties tikai uz 10 indeksiem ar visaugstāko ienesīgumu, kuru cenas parasti ir visizdevīgākās. Vēsturiski šī stratēģija laika gaitā ir devusi iespaidīgu atdevi, taču ir bijuši arī vairāku gadu periodi, kad tā sniegusi vilšanos.

Cits ETF izmanto piesaisti (aizņemšanos), lai nodrošinātu divreiz lielāku DJIA darbību dienā, lai gan tas ir ļoti riskants, jo tam ir arī iespēja nopelnīt divreiz lielākus zaudējumus.