Blend Fund
Jauktais fonds (vai apvienotais fonds) ir kapitāla kopfondu veids, kurā ietilpst gan vērtības, gan pieauguma krājumi. Šie fondi piedāvā ieguldītājiem dažādot šos populāros ieguldījumu veidus vienā portfelī. Jauktie fondi ir īpašs hibrīda fonda gadījums.
Taustiņu izņemšana
- Jauktie fondi ir kapitāla kopfondu kategorija, kas iegulda gan izaugsmes, gan vērtības krājumos.
- Jauktā fonda mērķis ir izveidot diversificētu portfeli, kas izmanto izaugsmes segmenta kapitāla pieauguma potenciālu un ienākumus no dividendēm un vērtības segmenta stabilitāti.
- Tā kā apvienotie fondi ir daudzās konfigurācijās, ieguldītājiem vajadzētu izpētīt katru potenciālo fonda stratēģiju un vieglāk izmantot kategoriju.
Izpratne par apvienotajiem fondiem
Blend fondi tika izstrādāti, lai investoriem piedāvātu priekšrocības, ko rada ieguldījumi vērtības un izaugsmes jomā. Vērtības krājumi un fondu fondi cenšas gūt labumu no nenovērtētiem ieguldījumiem, kas identificēti, pamatojoties uz pamatīpašībām. Izaugsmes krājumi un izaugsmes fondi vēlas gūt peļņu no uzņēmumiem, kuriem ir ievērojams kapitāla pieauguma potenciāls peļņas un kapitāla pieauguma veidā. Apvienotie fondi apvieno abus ieguldījumu veidus vienā portfelī.
Investori parasti izvēlas apvienotos fondus diversifikācijai. Portfeļa pārvaldītāji parasti pārvalda apvienotos fondus no noteikta ieguldījumu kopuma. Bieži vien apvienotie fondi koncentrēs savus ieguldījumus kapitalizācijā. Tāpēc investori var izvēlēties ieguldīt lielkapitāla, vidēja kapitāla vai maza kapitāla vērtspapīru apvienotajā fondā.
Investoriem jācenšas skaidri izprast kombinēto fondu sadales noteikšanu, jo tos var pārvaldīt ar dažādām stratēģijām. Parasti apvienotie fondi aptver visu ieguldījumu jomu. Tādēļ apvienotais fonds var vienkārši būt indeksa fonds, kas sastāv gan no izaugsmes, gan vērtības krājumiem, kas raksturīgi tā sastāviem. Jauktie fondi var koncentrēties arī uz kapitāla vērtības pieauguma, pieauguma un ienākumu apvienojumu. Daži apvienotie fondi var ziņot par noteiktiem ieguldījumu asignējumiem, piemēram, 40% pieauguma akcijas, 40% vērtības akcijas un 20% augstas kvalitātes obligācijas.
Blend Fund izpēte
Var būt grūti skaidri identificēt apvienotos fondus, jo ir atšķirīgas kategorijas ieguldījumu stratēģijas. Ja ieguldītājs nolemj, ka viņš vai viņa vēlētos ieguldīt sajaukšanas fondā, viņam parasti būs jāsadarbojas ar investīciju konsultantu vai jāfiltrē apvienotie fondi, izmantojot investīciju resursus, piemēram, ASV ziņas un pasaules ziņojumus vai Morningstar.
Jauktie fondi ir izplatīta kategorija, ko atšķir fondu pētījumu sniedzēji. Ieguldījumu stila izpēte tika izveidota un popularizēta, lai atvieglotu dažādu kategoriju fondu identificēšanu ieguldījumiem, piemēram, jauktie fondi.
Stilskastes klasifikācijas ir ļoti noderīgas, lai atšķirtu ieguldījumus pēc mērķa. Krājumu pamata stila lodziņā ir deviņi kvadrāti. Vertikālā ass ir sadalīta trīs kategorijās, kuras apzīmē uzņēmuma lielumu (lielu, vidēju un mazu), ko nosaka fonda tirgus kapitalizācija. Horizontālā ass ir sadalīta arī trīs kategorijās, pamatojoties uz fonda akciju portfeļa krājumiem: vērtība, vērtības / pieauguma sajaukums un pieauguma krājumi. Investori, kas vēlas dažādot līdzekļus, lai sajauktu fondus, izvēlētos filtrēt pēc akcijām vērtības / pieauguma sajaukšanas kategorijā.
Blend Fund Investments
Zemāk ir divi piemēri liela apjoma apvienotajiem fondiem ieguldījumu tirgū.
MFS jauktais pētniecības pamatkapitāls
MFS Blended Research Core Equity fonds cenšas panākt kapitāla vērtības pieaugumu, veicot ieguldījumus gan izaugsmes, gan vērtības krājumos. Fonds tiek salīdzināts ar S&P 500 indeksu.
Amerikas gadsimta pamatkapitāls Plus
American Century Core Equity Plus fonds ir apvienotais fonds, kas tiecas sasniegt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Fonds iegulda gan izaugsmes, gan vērtības akcijās ar mērķi pārspēt plašo ASV akciju tirgu.
Blend Fund vs Balances Fund
Tā kā gan “sajaukšana”, gan “sabalansēta” raksturo īpašo kopfondu aktīvu kopumu, precīzu atšķirību noteikšana starp šiem fondiem var būt sarežģīta.
Jauktie fondi, kas satur tikai akcijas un bez fiksēta ienākuma vērtspapīriem, ir tāda veida kapitāla fonds, kurā ir gan izaugsmes, gan vērtības krājumi. Šo fondu mērķis ir novērtēt vērtību, izmantojot kapitāla pieaugumu, ko galvenokārt iegūst no pieauguma daļas, un ienākumus, kas gūti no vērtības daļas.
Turpretī līdzsvarotie fondi ir tāda veida aktīvu sadales fonds, kas satur fiksēta ienākuma instrumentu un kapitāla apvienojumu. Aktīvu kopums parasti tiek ierobežots līdz noteiktām proporcijām. Piemēram, fondā varētu būt aktīvu sajaukums, kas sastāv no 40% akciju, 50% obligāciju un 10% naudas tirgus instrumentu. Līdzsvarotu fondu mērķis ir panākt gan vērtības pieaugumu, gan nemainīgus ienākumus. Atkarībā no portfeļa pārvaldības veida līdzsvarotie fondi katru gadu tiek vai nu līdzsvaroti, lai proporcijas atgrieztos sākotnējā stāvoklī, vai arī tiks pārstrukturēti, lai labvēlīgi ietekmētu tirgus apstākļus.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.