5 2018. gada augstākās vērtības krājumi

Ir daudz veidu, kā klasificēt krājumus, taču viens no populārākajiem ir virzīt tos vai nu “izaugsmes”, vai “vērtības” spaiņos. Faktiski arguments par to, vai investīcijas izaugsmē vai vērtības ieguldīšana ir efektīvākas, ir tikpat vecs kā pats tirgus. (Skatīt arī: Ieguldījums izaugsmē salīdzinājumā ar vērtību 2016. gadā.)

Ja sekojat Vorenam Bafetam, jūs, iespējams, vairāk atbalstāt vērtības ieguldīšanas modeli. Bafets ir Benjamina Grehema, investīciju vērtības karaļa, māceklis. Būtībā vērtības investori cenšas noteikt pamatkapitāla patieso vērtību, pamatojoties uz tā nākotnes peļņas potenciālu attiecībā pret vienaudžiem. (Skat. Arī: Vorena Bafeta pārskats par ieguldīšanas stilu.)

2016. gadā vērtības krājumi pārspēja izaugsmes krājumus ar plašu rezervi. Izaugsmes krājumi 2017. gadā atguva zināmu pozīciju, taču vienmēr ir svarīgi, lai diversificētā portfelī būtu apvienota izaugsme un vērtība, un vērtības krājumi var palīdzēt aizsargāties no dažiem augstajiem riskiem, kas saistīti ar izaugsmes krājumiem.

Ja jūs līdzsvarojat savu portfeli 2018. gadā, lai palielinātu akciju piešķīrumu, šeit ir apskatīti daži augstākās vērtības krājumi, kas, iespējams, ir gatavs izcelties un nodrošināt ilgtermiņa ieguvumus, kas ir labāki par vidējo. (Skat. Arī: Krājumu vākšanas stratēģijas: Investēšana uz vērtību.)

Piezīme: īstermiņa saistību segums, cena pret ienākumiem un izpildes temps bija galvenie faktori, kas ņemti vērā, identificējot šos uzņēmumus. Visi skaitļi ir uz 2017. gada 29. decembri.

Twitter (TWTR)

2017. gadā Twitter ziņoja par 49, 14% pieaugumu. Sociālo mediju uzņēmums vērtību kategorijā par pašreizējo koeficientu un brīvo naudas plūsmas līmeni ir augsts. Analītiķiem ir augsta mērķa cena akcijām - 27 USD.

Apgrozāmie līdzekļi čivināt aptver pašreizējās saistības desmit reizes, iegūstot tā pašreizējo attiecību 10.40. Divpadsmit mēnešu brīvā naudas plūsma ir 663, 74 miljoni ASV dolāru, kas tai nodrošina brīvo naudas plūsmu līdz 3, 68% no tirgus maksimālās robežas. Augstais saistību segums un brīvā naudas plūsma dod ievērojamas iespējas paplašināšanai, jaunai attīstībai un potenciāli dividendēm.

2017. gada decembrī JPMorgan paaugstināja krājumu ar lieko svaru un nosauca to par vienu no labākajām idejām 2018. gadam. Krājums tiek tirgots 24 USD vērtībā pēc tam, kad 2017. gada decembrī tika iegūts 16, 67%. JPMorgan jauninājums krājumā ietvēra arī palielinātu cenu mērķi - 27 USD. Prognozes par 2018. gadu norāda, ka krājumi varētu gūt turpmākus ieguvumus, paredzot, ka ieņēmumi palielināsies no USD 2, 42 miljardiem līdz USD 2, 69 miljardiem, un ieņēmumi uz akciju pieaugs no 48 centiem līdz 68 centiem.

Zillow Group Inc. (Z, ZG)

Zillow ir vēl viens uzņēmums, kas ziņo par salīdzinoši augstu pašreizējo attiecību ar pārpalikumu skaidrā naudā. Uzņēmuma pašreizējais koeficients ir 6, 44. Bezmaksas naudas plūsma ir USD 136, 88 miljoni, kas tai piešķir 1, 75% lielu naudas plūsmu līdz tirgus maksimālajai robežai.

Zillow atrodas Sietlā, Vašingtonā. Uzņēmums piedāvā divas akciju akcijas ar reprezentatīviem ķeksīšu simboliem Z un ZG.

Zillow ir ziņojis par būtisku ieņēmumu pieaugumu pēdējos trīs gados. Ieņēmumu pieaugums gadā ir 31, 32%, bet ieņēmumu pieaugums gadā - 62, 43%. Trešā ceturkšņa peļņa vēl vairāk atbalstīja uzņēmuma vērtības potenciālu ar ieņēmumiem līdz 2017. gada 30. septembrim, palielinoties līdz USD 794, 5 miljoniem no 619, 0 miljoniem USD 2016. gadā. Arī peļņa uz vienu akciju bija augstāka - 36 centi pret -65 centiem. Salīdzināmā trešā ceturkšņa ieņēmumi pieauga par 25, 5%, un peļņa uz vienu akciju pārspēja cerības par 2 centiem, sasniedzot 19 centus.

Kompānijas izpilddirektors daļu no uzņēmuma panākumiem piedēvē mājokļu tirgum, kas ir nepārtraukti uzlabojies, pateicoties priekšrocībām pārdevējiem 2017. gadā. YTD akciju cena ir pieaugusi par 13, 31%. Trīs gadu un piecu gadu kopējais gada ienesīgums ir 5, 85% un 35, 27%.

Luiziānas un Klusā okeāna korporācija (LPX)

LPX ziņo, ka pašreizējā attiecība ir 5, 25 ar brīvu naudas plūsmu un tirgus maksimālo robežu 7, 29%. Bezmaksas naudas plūsma divpadsmit mēnešos ir 280, 2 miljoni ASV dolāru. Luiziānas un Klusā okeāna reģions ir vēl viens uzņēmums, kas vēlas gūt labumu no turpmākiem ienākumiem mājokļu tirgū. Uzņēmums koncentrējas uz celtniecības izstrādājumu ražošanu mājas celtniecībai, remontam, rekonstruēšanai un āra konstrukcijām. Viena gada ieņēmumu pieaugums uzņēmumam ir 18%, ar divpadsmit mēnešu ieņēmumiem sasniedzot 2, 75 miljardus USD. 2017. gada ieņēmumus palīdzēja pārdot katastrofu seku likvidēšanai un atjaunošanai visā ASV, kas radušies ar dabas katastrofām saistītu postījumu rezultātā.

Cena par ienākumiem LPX joprojām ir salīdzinoši zema - 11, 89. Firmas gada ienesīgums ir 40%. Trīs gadu, piecu gadu un desmit gadu kopējais gada ienesīgums ir attiecīgi 16.51%, 7.40% un 7.03%.

Iamgold Corp. (IAG)

IAG ir metālu un ieguves uzņēmums, kas īpaši nodarbojas ar zelta ieguvi. Akcijas tirgojas netālu no santīma akciju līmeņa USD 5, 84 līmenī. Pašreizējā uzņēmuma attiecība ir 4, 78, un brīvā naudas plūsma ir 85, 7 miljoni USD. Divpadsmit mēnešu beigu ienākumi ir 1, 1 miljards ASV dolāru ar viena gada ieņēmumu pieauguma tempu 7, 64%. Uzņēmums ir viens no labākajiem metālu un ieguves uzņēmumiem 2017. gadā. 2017. gada trešā ceturkšņa peļņa uzrādīja zelta ražošanas pieaugumu par 3%. Analītiķi uzskata, ka ieņēmumi un ieņēmumi pieaugs 2018. gadā. Ieņēmumu aprēķini rāda pieaugumu no 1, 1 miljarda USD līdz 1, 32 miljardiem USD. Aprēķinātās peļņas par akciju pieaugums ir no 13 centiem līdz 17 centiem.

IAG varētu būt labs ieguldījums ieguldītājiem, kas veic derības par drošiem metāliem, piemēram, zeltu. YTD 2017. gadā krājums ir pieaudzis par 51, 43%. Arī uzņēmuma trīs gadu kopējais gada ienesīgums ir augsts - 33, 32%. Akciju mērķa cenas svārstās no 6, 25 līdz 9, 09 USD.

Sanderson Farms Inc. (SAFM)

Arī Sanderson Farms ir 2018. gada potenciālo vērtību ieguldījumu investīciju sarakstā. Šī uzņēmuma pašreizējā attiecība ir 4, 28 ar brīvo naudas plūsmu 242, 2 miljoni USD. Ieņēmumi un peļņa uz vienu akciju stabili aug patērētājiem iesaiņotu preču uzņēmumā. Viena gada ieņēmumi par 3, 3 miljardiem USD ir par 18, 68% vairāk nekā gadā. Tikmēr viena gada neto ienākumi ir palielinājušies par 48, 04%, un viena gada peļņa uz vienu akciju ir 46, 95%. Trīs gadu rezultāti rāda līdzīgu izaugsmi. Trīs gadu ieņēmumu pieaugums gadā ir 6, 40%. Trīs gadu gada tīro ienākumu pieaugums ir 3, 95%, bet trīs gadu peļņas uz vienu akciju pieaugums ir 4, 43%.

YTD uzņēmuma peļņa ir 52, 67%. Tās cena līdz ienākumiem joprojām ir zema - 11, 92. Trīs gadu, piecu gadu un desmit gadu kopējais gada ienesīgums ir arī spēcīgs - attiecīgi 19, 77%, 25, 83% un 16, 20%.