Galvenie ieteikumu padomi finanšu konsultantiem

Veiksmīgam konsultantam vienmēr jārunā ar jauniem potenciālajiem klientiem un klientiem. Tomēr lūgt nodošanu nekad nav viegli. Var būt grūti atrast pareizo līdzsvaru starp atrašanos virs borta, parādot sevi un savus pakalpojumus ar mērķi pārdot zemāko cenu, un būt stulbam līdz īgnumam. Un tomēr nodošana ir svarīga jebkura finanšu konsultanta biznesa sastāvdaļa, un tā bieži vien ir labākais veids, kā sasniegt potenciālos klientus. Šeit ir daži padomi, kā to iegūt. Viņi var padarīt nosūtīšanas pieprasīšanu un saņemšanu nedaudz grūtāku un produktīvāku.

Taustiņu izņemšana

• Finanšu konsultāciju biznesā uzņēmuma dzīvības spēks ir nodošana jauniem klientiem.
• Labu nosūtījumu saņemšana nozīmē būt profesionālam, vispirms apkalpot klientus un veikt labu darbu, lai esošie klienti vēlētos par jums pastāstīt draugiem un ģimenes locekļiem.
• Stimulu izmantošana, sociālo mediju mārketings un profesionāla tīkla izveidošana caur vietējām organizācijām vai biedrībām var arī palīdzēt jūsu vārdu izcelt un veidot jūsu reputāciju.

Dod maz, dabū maz

Ja jūs patiešām vēlaties stimulēt savus pašreizējos klientus par jums runāt ar draugiem un ģimenes locekļiem, jums, iespējams, būs jāpiedāvā viņiem kaut kas pretī. Viens veids, kā to izdarīt, ir izveidot dāvanu programmu tiem klientiem, kuriem izdodas jūs novirzīt uz kādu no viņu kontaktiem. Ja šī nosūtījuma rezultātā notiek potenciālā klienta tikšanās, dāvana ir jauks veids, kā parādīt atzinību. Pastāstiet visiem saviem klientiem, ka jūs piedāvājat bezmaksas finanšu pārskatīšanu jebkurai personai, pie kuras viņi jūs novirza.

Pēc tam apbalvojiet tos, kuri sekojuši kontakta izveidošanai, piešķirot viņiem veikalā nopirktu dāvanu vai dāvanu sertifikātu. Vienmēr tiek novērtēti šokolāde, vīns un šampanietis, tāpat kā universālveikalu, spa vai vietējo veikaliņu dāvanu sertifikāti. Vēl viena pieeja ir piedāvāt klientiem atlaidi par piedāvātajiem pakalpojumiem, nodrošinot veiksmīgu nosūtījumu.

Stimulējošās programmas

Viens veids, kā uzzināt vairāk par jūsu novirzīšanas stimulēšanas programmu, ir paziņot par to savā vietnē vai e-pasta ziņojumos, ko izsūtāt klientiem. Piedāvājot dāvanas klientiem, pārliecinieties, vai esat ievērojis visus atbilstošos noteikumus. Jūs varētu vēlēties arī mainīt dāvanas, kuras jūs piešķirat, tāpēc klienti būs noskaņoti veikt vairāk nekā vienu novirzīšanu.

Jūs arī varētu izveidot konkursu saviem klientiem. Neatkarīgi no tā, kurš klients jums nodrošina visiespējamākos nodošanu, uzvar konkursā un saņem balvu. Jums varētu būt pirmās, otrās un trešās vietas ieguvēji, tāpēc tiek mudināts iesaistīties vairāk cilvēku. Atkal informējiet klientus par konkursu sanāksmju laikā vai izmantojot jūsu biļetenu vai e-pasta sarakstu.

Izmantojiet sociālo mediju

Mūsdienās arvien vairāk uzņēmumu izmanto sociālo mediju noieta tirgus no uzņēmumiem, piemēram, LinkedIn Corp. (LNKD), Facebook Inc. (FB) un Twitter Inc. (TWTR), lai viņu vēstījumu izplatītu pasaulē. Jo vairāk jūs sākat veidot saikni ar klientiem caur sociālajiem medijiem, jo ​​vairāk jūsu ziņai ir iespēja sasniegt viņu draugus un kolēģus. Izveidojiet Facebook lapu un palūdziet, lai jūsu pašreizējie klienti to “patīk”, un pēc tam palūdziet viņiem turpināt darbu un pārsūtīt to draugu un kolēģu tīklam. Nekautrējieties atgādināt saviem klientiem par veidiem, kā jūsu finanšu un nekustamā īpašuma plānošanas pakalpojumi ir bijuši izdevīgi gan viņiem, gan citiem, tāpēc viņi var izmantot šos piemērus, lai darītu nedaudz pārdošanas jums, nododot draugu draugam.

Jūs varētu arī vēlēties savā vietnē sākt nedēļas vai mēneša emuāru ar komentāru sadaļu, kas varētu kļūt par platformu interesantām un atbilstošām diskusijām. Ja klients jūsu emuārā lasa kaut ko tādu, kas šķiet būtisks draugam vai kolēģim, viņš vai viņa var pārsūtīt saiti šai personai. Tādā veidā jūsu rakstītie vārdi var runāt jūsu labā un bieži vien var būt tikpat labi kā mutvārdu nodošana.

Izmantojiet organizācijas, biedrības

Sazinieties ar vietējām organizācijām par novirzīšanu var būt arī labs veids, kā vienlaikus piekļūt daudziem līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Piedāvājiet organizēt lekciju par finanšu plānošanas nozīmi un pēc tam iekļaut jautājumu un atbilžu sesiju, kurā cilvēki patiešām var jūs iepazīt un runāt par to, kas viņiem ir prātā. Neaizmirstiet paņemt līdzi vizītkartes un materiālus par savu biznesu, lai klātesošie tos varētu izlasīt un paņemt līdzi. Iespējams, vēlēsities pat veikt aptauju, lūdzot sniegt atsauksmes par savu prezentāciju un atļauju sazināties ar auditorijas cilvēkiem pa tālruni vai e-pastu.

Jūs varētu uzmeklēt, kurš no jūsu klientiem strādā lielās korporācijās, un tad tieši pajautāt viņiem, vai jums varētu būt iespēja sarunāties ar uzņēmuma cilvēkresursu nodaļu par pakalpojumu piedāvāšanu saviem darbiniekiem. Ja specializējaties kādā nišā, mērķējiet uz tām organizācijām, kuras rūpējas par attiecīgā tipa cilvēkiem vai cilvēku grupām attiecīgajā specialitātē.

Profesionālie tīkli

Vai ir kāds jurists vai apdrošināšanas aģents, ar kuru esat strādājis iepriekš, kuru jūs apbrīnojat? Ja tā, jūs varētu piekrist nodibināt kontaktus ar šo personu vai noslēgt darījumu, lai visiem jūsu apvienotajiem kontaktiem pietuvotos kā komanda. Tādā veidā jūs varat piedāvāt pakalpojumu klāstu cilvēku grupai, un piedāvājumu iesniegs vismaz viena persona, kuru šie cilvēki jau zina un kurai uzticas. Jūs varētu arī lūgt šos speciālistus uzrakstīt atsauksmes par jums un jūsu pakalpojumiem un ievietot viņu komentārus savā vietnē vai sociālo mediju lapās. Tā ir bezmaksas reklāma, un to nāk no cilvēkiem, kuri patiešām zina un apbrīno jūsu darbu.

Argumentu slēgšana

Nebaidieties periodiski atgādināt savam pašreizējam klientu lokam, ka meklējat nosūtījumus. Labākais laiks to darīt bieži ir produktīvas tikšanās beigās. Jūs varat atklāt faktu, ka jūs sākotnēji piedāvājat sākotnējās tikšanās ar potenciālajiem klientiem un ka jūs labprāt atbildētu uz visiem viņu draugu vai kontaktpersonu jautājumiem.

Atkal jums nav jājūtas kā tam, kurš lūdz šo cilvēku darīt jums lielu labvēlību; drīzāk vērojiet to kā veidu, kā uzzināt par saviem pakalpojumiem cilvēkiem, kuriem tie potenciāli nepieciešami.

Grunts līnija

Drauga, kolēģa vai nozares eksperta nosūtījums var būt tāls, lai vairāk potenciālo klientu piezvanītu jums. Proaktivitātei jautājot nodošanu un sociālo mediju izmantošanai vai saziņai ar organizācijām un citiem speciālistiem vajadzētu būt lielai daļai no jūsu pieejas klientu saraksta palielināšanai.