Top 5 ETF ietekmes investīcijām 2018. gadā

Ieguldījumu ietekme ir bijusi vērojama tūkstošgadu laikā, jo tas nozīmē ieguldīt pēc sociālās un vides sirdsapziņas. Jaunieši arvien vairāk uzstāj, lai nauda tiktu ieguldīta ieguldījumos, kas veicina planētas un cilvēces labklājību. Un šī tendence nav ekskluzīva gadu tūkstošiem. Uzkāpj arī jaundzimušie un vecāki investori.

Atbildot uz to, dažādi finanšu pakalpojumu uzņēmumi, piemēram, MSCI un Morningstar, ir izstrādājuši savus ESG (vides, sociālās un korporatīvās pārvaldības) reitingus, lai klasificētu uzņēmumus un ieguldījumus pēc dažādu principu ievērošanas.

Mēs esam izvēlējušies piecus no sociāli atbildīgākajiem ETF, kas šodien ir pieejami. Šos ETF mēs izvēlējāmies, ņemot vērā to apņemšanos ietekmēt ieguldījumus un pārvaldītos aktīvus. Citiem vārdiem sakot, šie ir pieci lielākie sociāli un videi draudzīgi biržā tirgotie fondi.

Visi skaitļi ir aktuāli no 2017. gada 27. decembra.

1. iShares MSCI KLD 400 sociālais ETF (DSI)

DSI izseko 400 uzņēmumus, kas cenšas sniegt pozitīvu ieguldījumu sociālajos un vides apstākļos. Tas izmanto indeksa replikācijas pieeju, kas iegulda uzņēmumos, kas iekļauti MSCI KLD 400 sociālajā indeksā. Indeksā nav iekļauti uzņēmumi, kas nodarbojas ar ieročiem, tabaku un alkoholu, kodolenerģiju un ģenētiski modificētiem pārtikas produktiem.

Portfelī ir daudz tehnoloģiju, ar 31% no tirgus vērtības. Kopumā Fonda aktīvi ir USD 1, 01 miljardi, padarot to par lielāko fondu kategorijā.

• Izmaksu attiecība: 0, 50%
• Pārvaldītie aktīvi: 1, 01 miljards USD
• Vidējais dienas apjoms: 6, 016
• Sadalījuma peļņa: 1, 51%
• Saimniecību skaits: 405
• Cena: 98, 61 USD
• YTD atgriešanās: 20.98%

2. iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA)

Šis fonds izseko 100 uzņēmumiem MSCI USA ESG Select Index. Indeksā iekļauti ASV uzņēmumi, kuriem tiek veikts augsts ESG vērtējums. Uzņēmumi tiek svērti, pamatojoties uz to ESG klasifikāciju, ar mazāku nozīmi uzņēmumiem, kuru vērtējums ir zemāks par ESG kritērijiem. Fonda lielākās līdzdalības ir Microsoft, 3M un Ecolab.

Šis ir populārs fonds, un tas ir otrais pārvaldāmo aktīvu apjoma ziņā. YTD fonda ienesīgums 2017. gadā ir 22, 6%.

• Izmaksu attiecība: 0, 50%
• Pārvaldītie aktīvi: 644, 6 miljoni USD
• Vidējais dienas apjoms: 2 371
• Sadalījuma peļņa: 1, 78%
• Saimniecību skaits: 99
• Cena: 111, 36 USD
• YTD atdeve: 22.56%

3. iShares MSCI ACWI ETF ar zemu oglekļa saturu (CRBN)

Šis ir globāls fonds, kas koncentrējas uz oglekļa emisijām kā saviem ieguldījumiem uzņēmumos. Fonds izseko MSCI ACWI zema oglekļa satura mērķa indeksu, kas uzņēmumiem pārbauda siltumnīcefekta gāzu emisijas. CRBN pārvaldīšanā esošie aktīvi ir 495, 79 miljoni ASV dolāru. Fonda atdeve no gada sākuma ir 23, 31%.

52% uzņēmumu atrodas ASV. Pēc nozares fonds ir ļoti svarīgs finanšu un informācijas tehnoloģiju jomā ar attiecīgi 19, 56% un 17, 69% no tirgus vērtības. Fonda lielākās līdzdalības ir Apple, Microsoft un Amazon.com.

• Izmaksu attiecība: 0, 20%
• Pārvaldītie aktīvi: 496 miljoni USD
• Vidējais dienas apjoms: 2 938
• Sadalījuma peļņa: 2, 36%
• Saimniecību skaits: 1, 224
• Cena: USD 117, 02
• YTD atgriešanās: 23, 31%

4. SPDR SSGA dzimumu daudzveidības indekss ETF (SHE)

Tas ir dzimumu dažādības fonds. Tas iegulda uzņēmumos, kuru vadītāju un direktoru amatos ir liels sieviešu īpatsvars. SHE aplūko 1000 lielākos uzņēmumus Amerikas Savienotajās Valstīs un mēra sieviešu un vīriešu attiecību, kuri ieņem nozīmīgus amatus uzņēmumā. Tikai 10% no uzņēmumiem, kas šādi ierindoti, ir iekļauti fondā.

SHE arī nosver katru ieguldījumu, pamatojoties uz to uzņēmumu tirgus maksimālo robežu, kuros tas iegulda. Fonda pārvaldīšanā esošie aktīvi ir USD 357, 5 miljoni ar YTD ienesīgumu 15, 31%. Fonda lielākās līdzdalības ir Pfizer Inc., Coca-Cola, PepsiCo un IBM.

• Izmaksu attiecība: 0, 2%
• Pārvaldītie aktīvi: 357 miljoni USD
• Vidējais dienas apjoms: 2493
• Sadalījuma peļņa: 1, 82%
• Saimniecību skaits: 169
• Cena: 70, 92 USD
• YTD atgriešanās: 15, 31%

5. SPDR S&P 500 fosilā kurināmā rezerves bez ETF (SPYX)

SPDR® S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF ir indeksa fonds, kas izseko S&P 500 Fossil Fuel Free Index turējumus un ienesīgumu. Šis fonds ir vērsts uz S&P 500 uzņēmumiem, kas nav iesaistīti pilnveidošanā, kas rada vai prasa glabāt fosilā kurināmā rezerves. Šie uzņēmumi mēdz būt arī piesardzīgāki pret klimatu. Fonda lielākās līdzdalības ir Apple un Microsoft. Galvenās nozares ir informācijas tehnoloģijas un finanses. Enerģētikas uzņēmumi veido tikai 1, 67% no fonda.

• Izmaksu attiecība: 0, 20%
• Pārvaldītie aktīvi: USD 201, 1 miljons
• Vidējais dienas apjoms: 1, 603
• Sadalījuma peļņa: 1, 65%
• Saimniecību skaits: 481
• Cena: 64, 89 USD
• YTD atgriešanās: 23, 18%

Grunts līnija

Ir pagājuši laiki, kad investoriem, veicot ieguldījumus, nācās raustīt bažas par cilvēkiem un planētu. Šiem ETF izdodas atrast uzņēmumus, kas investē, kas demonstrē ievērojamas ilgtspējības programmas, kuru mērķis ir samazināt negatīvo ietekmi. (Skatīt arī: Ieguldījumu fondi: kādi ir riski? )