Ieguldiet tāpat kā Bafets: Bērna Bērkshire būvēšana

Ja jūs meklējat ieguldījumu stratēģiju, kas ilgtermiņā atmaksājas, ir grūti pārspēt superinvestora Vorena Bafeta stratēģiju. Bafeta uzņēmumam Berkshire Hathaway (BRK.A) ir vēsturiska informācija par S&P 500 pārspēšanu. Daži pētījumi liecina, ka hipotētisks portfelis, kas atdarina Berkshire ieguldījumus nākamā mēneša sākumā pēc to publiskošanas, arī nopelna peļņu no S&P 500 indekss.

Vai vēlaties kādu no šīm darbībām? Šis raksts parādīs, kā izmantot Vērtspapīru un biržu komisiju 13F veidlapai, lai izveidotu tādu fondu kā Bafets.

Kas ir Coattail investīcijas?

Lielākajai daļai cilvēku patīk pasīvu ieguldījumu ideja vai "pirkšanas un turēšanas" stratēģija. Kurš vēlas aktīvi pārvaldīt portfeli, ņemot vērā mūsdienu sarežģītos finanšu tirgus? Bet, ja vien jūs neesat finanšu dīvains vai nevēlaties maksāt lielus dolārus par finanšu dīvainību, jūsu iespējas tiek samazinātas līdz kopfondiem, ETF vai indeksu fondiem, vai ne? Nepareizi.

Kaut arī kopieguldījumu fondi, ETF un indeksu fondi var dot labu ieguvumu, tie nāk par maksu - maksu. Turklāt, ja jūs vēlaties pārspēt tirgu, nerēķinieties ar to. Tādas investīcijas kā zirnekļu biržas fonds (SPDR ETF) nekad nespēj pārspēt S&P 500, jo tās to izseko. Tātad, kā jūs varat ievietot savu portfeli autopilotā bez maksas vai izpildes ierobežojumiem? Kāpēc nemeklēt veiksmīga investora modeļus?

Coattail investīcijas ir termins, ko investori izmanto, lai aprakstītu tādu slavenību superinvestoru kā Warren Buffett, George Soros, John Paulson vai Carl Icahn darījumu imitēšanas stratēģiju. No visiem superinvestoriem, kas atrodas tur, vairums coattail investoru, iespējams, seko Vorenam Bafetam, un laba iemesla dēļ - viņa cienītāji ir izaudzinājuši Berkshire Hathaway par galveno blue-chip kompāniju.

Vorens Bafets: InvestoTrivia 2. daļa

Kā nolasīt 13F veidlapu, lai noķertu Bufeta kustības

Jūs nevarat sākt imitēt Bafeta lugas, nezinot, kas tās ir. Bet ticiet vai nē, šie cipari ir pieejami visiem, pateicoties SEC. 1934. gada Vērtspapīru un biržas likumā teikts, ka visiem institucionālajiem ieguldījumu pārvaldītājiem, kuru rīcībā ir vairāk nekā USD 100 miljoni, katru ceturksni ir jāiesniedz ieguldījumi. Tas nozīmē, ka, ja jūs zināt, kur meklēt, jums bez maksas var piekļūt dažiem vislabāk pārvaldītajiem portfeļiem pasaulē.

Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā atrast 13F, ir doties uz SEC elektroniskās datu vākšanas, analīzes un izguves (EDGAR) vietni un veikt meklēšanu ar uzņēmuma nosaukumu.

Šeit ir piemērs tam, kā varētu izskatīties daži 13F fondi:

Avots: EDGAR arhīvi

Piezīme: esiet piesardzīgs, izvēloties savus coatsail cērtes. Ar laiku, kad jums būs pieejamas Bafeta zināšanas par investīcijām, iespējams, ir mainījusies investīciju situācija un jūs, iespējams, esat pazaudējis iespēju agri iesaistīties vērtīgā ieguldījumā. Kad jums ir saraksts ar Bafeta izvēli, jums joprojām jāveic pats savs krāpšanas pārbaudījums, lai pārliecinātos, vai tie atbilst jūsu riska profilam.

Tātad, kā jūs zināt, kādi krājumi tika nopirkti un pārdoti noteiktā laika posmā ">

Četri padomi jūsu Coattail portfelim

1. Pareizi sadaliet savas akcijas

Tā kā jūs nevarēsit iegādāties tādu pašu akciju skaitu, kādā iegulda Buffett vairāku miljardu dolāru portfelis, viens veids, kā pārliecināties, ka jūs sadalāt to pašu, ko Berkshire, ir izdomāt, kādu procentuālo daļu veido katra līdzdalība, un to piemērot uz savu brokeru kontu. (Visa šī informācija atkal ir atrodama 13F.)

2. Atjauniniet savu portfeli

Kad esat izveidojis savu Buffett coattail portfeli, viena kļūda, kuru nevēlaties pieļaut, ir aizmirst par tā atjaunināšanu. Kamēr Vorens Bafets ir pazīstams ar savu pirkšanas un turēšanas filozofiju, nedomājiet, ka viņš nekad neizkrauj krājumus, kas nedarbojas. Ja ik pa brīdim neieskatīsities Berkshire's 13F, jūs varētu izlaist lielisku izejas punktu.

3. Paņemiet lapu no profesionāļiem

Nebaidieties padarīt visu savu portfeli no Bafeta izvēles. Lai gan visu savu olu ievietošana vienā grozā parasti nav ieteicama, Berkshire portfeli veido liela apjoma, ilgtermiņa akcijas. Citiem vārdiem sakot, akcijas, kurās jūs ieguldīsit, iespējams, ir mazāk nepastāvīgas nekā tās, kas jau ir jūsu portfelī, un jau ir atbilstoši sadalītas.

4. Sargieties no maksām

Tā kā Berkshire Hathaway ir tik daudz naudas, tas var veikt nelielas izmaiņas tajā piederošo akciju skaitā katrā mēnesī no mēneša. Tā kā jūsu portfelis nav tik liels kā Bafeta fonds, brokeru komisijas (piemēram, komisijas maksas), iespējams, nonāks tādā veidā, ka jums tiks sadalīti tieši tāpat kā Berkshire.

Parasti, ja fonds izkrauj vai iepērk vairāk nekā 10–15 procentus no portfeļa vērtības, jūs varētu vēlēties veikt tirdzniecību. Tomēr atcerieties, ka, jo mazāka ir jūsu portfeļa vērtība, jo lielākas būs šīs izmaiņas, lai jūs varētu gūt peļņu. Padomājiet, pirms tirgojaties.

Grunts līnija

Vorens Bafets mums parādīja, ka laika gaitā viņš ir grūts ieguldītājs. Un jūs zināt, ko viņi saka: ja nevarat pārspēt viņus, pievienojieties viņiem. Ja jūs nolemjat, ka sava Berkshire fonda veidošana jums ir piemērota, tad Omahas Oracle atrašana un novērtēšana vēl nekad nav bijusi tik vienkārša.