Koncerna depozitārija kvīts (HOLDR)
Kontrolakciju sabiedrības depozitārija kvīts (HOLDR) ir vērtspapīrs, kas ļauj ieguldītājiem vienā darījumā pirkt un pārdot akciju grozu. HOLDR ļauj investoriem tirgoties ar akcijām noteiktā nozarē, nozarē vai grupā.
Izpratne par kontrolakciju sabiedrības depozitārija kvītīm
Kontrolakciju sabiedrības depozitārija kvīts (HOLDR) ir publiski tirgotu krājumu fiksēta kolekcija, kas iesaiņota kopā kā viens krājums. HOLDR izveidoja Merilina Linča un tirgo tikai Ņujorkas biržā (NYSE).
HOLDR aptver plašu klāstu dažādu nozaru, piemēram, biotehnoloģiju, farmācijas un mazumtirdzniecības. Katrs HOLDR apzīmē individuālās īpašumtiesības uz akcijām, kas ir HOLDR pamatā, un HOLDR vērtība svārstās līdz ar pamatā esošo akciju vērtības izmaiņām.
HOLDR ļauj investoram iegūt ekspozīciju tirgus sektorā ar zemām izmaksām un dažādot to šajā nozarē. Lai iegūtu tādu pašu diversifikācijas līmeni bez šī transporta veida, investoram būs jāiegādājas katrs uzņēmums atsevišķi, tādējādi palielinot komisijās samaksāto summu.
HOLDR izzušana
HOLDR bieži tiek apvienoti ar biržā tirgotiem fondiem (ETF), un, lai gan abiem produktiem ir zemas cenas, mazs apgrozījums un nodokļu ziņā efektīvas īpašības, tie ir dažādi ieguldījumu instrumenti.
ETF iegulda indeksos, kas satur daudz komponentu un regulāri mainās. Turpretī HOLDR ir statiska krājumu grupa, kas izvēlēta no noteiktas nozares, un to komponenti reti mainās. ETF arī izseko kāda veida bāzes indeksu, savukārt HOLDR to nedara. ETF akcijas tiek arī pārvaldītas un periodiski koriģētas, lai šajā indeksā nodrošinātu vislabāko iespējamo ienesīgumu. Ja uzņēmums tiek iegādāts un izņemts no HOLDR, tā krājumi netiek aizstāti, kas var izraisīt lielāku koncentrāciju un papildu risku.
Atšķirībā no ETF Merril Lynch nosaka katra HOLDR sastāvu, un HOLDRs var ļoti atšķirties viens no otra. Vēl viena galvenā atšķirība starp HOLDR un ETF ir tā, ka HOLDR ieguldītājiem ir tiešas īpašumtiesības uz pamatā esošajiem akcijām, kas nav ETF gadījumā, un tā rezultātā HOLDR ieguldītājiem ir balsstiesības un dividendes.
HOLDR parasti tiek nopirkti partijās pa 100, un tāpēc tie var būt ļoti dārgi, tādējādi izslēdzot lielāko daļu mazo investoru no dalības tajos. HOLDRs palīdzēja radīt ETF, kuru popularitāte galu galā patērēja dažus HOLDR un izraisīja citu likvidāciju. 2011. gada decembrī seši no 17 esošajiem HOLDR tika pārveidoti par ETF struktūrām, un atlikušie 11 tika likvidēti. ETF bieži dod priekšroku ieguldītājiem, un tiem ir tāds pats mērķis kā HOLDR.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.