Enerģijas ETF pieaug, ievērojot tirdzniecības izrāvienu, spriedze Tuvajos Austrumos

Bažas par globālās ekonomikas izaugsmes palēnināšanos ir ietekmējušas naftas cenas visu 2019. gadu. Rezultātā enerģijas krājumi, kas parasti seko preces veiktspējai, uzņem neapskaužamo mantiņu biržas līdz šim sliktākajā sektorā strādājošajiem - atgriežas par 0, 94% mazāk nekā 0, 94% līdz plašāka tirgus ieguvumam 18, 49%.

Tomēr izaugsmes satraukums nedaudz mazinājās piektdien pēc tam, kad pēc divu dienu augsta līmeņa sanāksmēm sāka parādīties ziņas par daļēju tirdzniecības nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Ķīnu - saukto par pirmo posmu. Sākotnējā darījumā Vašingtona aptur tarifus 250 miljardu dolāru vērtībā ķīniešu precēm apmaiņā pret Pekinu, iegādājoties papildu USD 40 miljardus līdz 50 miljardus USD vērtībā ASV lauksaimniecības produktus, kā arī atsakoties no tehnoloģijas nodošanas.

Jēlnaftas cenas palielinājās arī par ziņojumiem, ka Irānas tankkuģis ir cietis postījumus, ko izraisījis raķešu uzbrukums Saūda Arābijas krastiem. Incidents notika mazāk nekā mēnesi pēc tam, kad dronu uzbrukums galvenajam Saūda Arābijas naftas uzņēmumam izraisīja nopietnus traucējumus globālajā naftas ieguvē, atgādinot investoriem, ka ģeopolitiskais risks reģionā joprojām ir augsts, un ir iespējams nosūtīt naftas cenas strauji augošā tirgū.

"Acīmredzot šis [piektdienas] lēciens bija daudz mazāks nekā tas, ko mēs redzējām pēc tam, kad tika uzbrukuši Saūda Arābijas naftas instalācijām, " PVM Wall Associates analītiķis Tamas Varga stāstīja The Wall Street Journal. "Bet, neskatoties uz to, tas joprojām ir izteikts atgādinājums, ka Tuvie Austrumi ir tikai mierīga pasaules daļa. Es domāju, ka cenu reakcija ir diezgan loģiska, " piebilda Varga.

Tiem, kuri vēlas panākt augstākas naftas cenas nākamajās dienās un nedēļās, jāapsver iespēja tirgot šos trīs enerģijas biržā tirgotos fondus (ETF), kas nodrošina ekspozīciju dažiem no lielākajiem gāzes un naftas uzņēmumiem Amerikas Savienotajās Valstīs. Raugoties no tehniskā viedokļa, šķiet, ka katrs fonds rada zemāko cenu modeli netālu no pamata diagrammu atbalsta. Zemāk mēs pārskatām katra ETF metriku un norādām uz taktiskajām tirdzniecības iespējām.

Direxion Daily Energy Bull 3X akcijas ETF (ERX)

Ar Direxion Daily Energy Bull 3X akcijām ar neto aktīviem 293, 89 miljonu ASV dolāru apjomā, ERF (ERX) mērķis ir trīs reizes pārsniegt Energy Select Sector Index ikdienas rādītājus - etalonu, ko veido ASV lieluzņēmumu enerģijas uzņēmumi, galvenokārt naftas produkti, gāzes un patērējamo degvielu rūpniecība. Fonds, izmantojot piesaistītos līdzekļus, ir piemērots aktīviem tirgotājiem, kuri vēlas agresīvu bullish likmi uz tādiem vadošajiem enerģijas nosaukumiem kā Exxon Mobil Corporation (XOM) un Chevron Corporation (CVX). Šaurs penss starpība un plašais ikdienas apgrozījums, kas pārsniedz 2 miljonus akciju, palīdz samazināt tirdzniecības izmaksas un samazinājumu, savukārt ETF 1, 09% izdevumu attiecība atbilst citiem fondiem, kas izmanto atvasinātos produktus, lai sasniegtu mērķētu peļņu. ERX piedāvā dividenžu ienesīgumu 1, 80% un ir samazinājies par 66, 31% šogad, sākot ar 2019. gada 14. oktobri.

Iespējams, ka divkāršais dibens veidojas ERX diagrammā USD 12, 70 līmenī, turklāt apgabals arī atrod zemu atbalstu 2018. gada lāču tirgū. Tirdzniecības veicējiem vajadzētu padomāt par peļņas gūšanas kārtības noteikšanu netālu no 19 ASV dolāriem, kur cena saskaras ar augsto septembra svārstību pretestību un 200 dienu vienkāršo mainīgo vidējo (SMA). Ierobežojiet negatīvo risku, apstājoties zem šī mēneša zemākā līmeņa - 12, 90 USD. Tirdzniecība piedāvā labvēlīgu riska / ienesīguma attiecību gandrīz 1: 3, pieņemot, ka būs piepildīta piektdienas slēgšanas cena USD 14, 49 vērtībā (peļņa vienai akcijai USD 4, 51 pret risku 1, 60 USD par akciju).

iShares ASV naftas produktu un pakalpojumu ETF (IEZ)

IShares ASV naftas aprīkojuma un pakalpojumu ETF (IEZ) mērķis ir ieguldīt, lai izsekotu Dow Jones ASV naftas aprīkojuma un pakalpojumu indeksa darbību. Tā 10 lielāko piešķīrumu grozā, kurā ir 37 akcijas, kopējais svērums pārsniedz 70%, padarot fondu samērā koncentrētu. Hjūstonā bāzētie enerģijas iekārtu giganti Schlumberger Limited (SLB) un Halliburton Company (HAL) pārvalda individuālo krājumu lielāko sadalījumu attiecīgi 21, 64% un 17, 12% apjomā. 13 gadus vecā ETF vidējā 0, 42% pārvaldības maksa ļauj šūpoļu tirgotājiem vairākas nedēļas ieņemt pozīciju, nemaksājot absorbējošās turēšanas izmaksas. Tikmēr dolāru apjoma likviditāte, kas ir aptuveni USD 1 miljons, un vidējā trīs centu starpība arī tiek piemērota īsāka termiņa stratēģijām. Sākot ar 2019. gada 14. oktobri, IEZ pārvaldīšanā esošie aktīvi (AUM) ir 81, 89 miljoni ASV dolāru, un tā ienesīgums ir 2, 43%, taču tas ir sarūgtinājis darbības rādītājus, gadu no gada samazinoties par 55, 04% (YTD).

IEZ oktobra zemākais rādītājs bija tikai astoņu centu robežās no augusta beigām / YTD zemākā līmeņa, pirms tas pieauga par 4% no piektdienas tirdzniecības sesijas līmeņa, ņemot vērā iepriekšminētos dienas notikumus. Pārvietošanās augstāk var radīt dubultā dibena modeli, jo īsie pārdevēji pērk, lai segtu savas pozīcijas. Tirgotājiem, kuri nolemj ilgāk iet, vajadzētu apsvērt iespēju pārtraukt zaudējumu rīkojumu zem 2019. gada YTD zemākā līmeņa - 16, 11 USD un meklēt atgriešanos pie iepriekšējā mēneša svārstībām, kas ir zemākas par 21 USD. Pārvaldiet risku, pārvietojoties pieturvietās, lai izjauktu cenu, ja cena turas virs 50 dienu SMA.

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG)

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG), kas izveidots 2007. gadā, plāno piegādāt Dow Jones ASV naftas un gāzes indeksa ikdienas ienesīgumu divas reizes dienā. 71, 40 miljonu USD fonds nodrošina tirgotājus ar lielisku eksksona un Chevron ekspozīciju, ņemot vērā viņu attiecīgo svērumu 24, 11% un 17, 63% pamatindeksā. 0, 95% gada pārvaldības maksa padara ETF glabāšanu dārgu; tomēr tirdzniecības izmaksas ir svarīgākas fonda īstermiņa taktiskās misijas dēļ. Šajā jomā DIG izceļas ar savu vidējo starpību par 0.07% un ikdienas tirdzniecības apjomu vairāk nekā 150 000 akciju. Tāpat kā visi fondi, kas katru dienu tiek līdzsvaroti, ilgtermiņa atdeve var atšķirties no reklamētā piesaistītā līdzekļa apvienošanas ietekmes dēļ. Sākot ar 2019. gada 14. oktobri, DIG AUM ir 71, 40 miljoni ASV dolāru, un tā tirdzniecība ir samazināta par 52%, salīdzinot ar gada sākuma periodu. Cienījamais 2, 70% dividenžu ienesīgums nedaudz kompensē fonda vilšanos.

DIG akciju cena ir atradusi būtisku atbalstu tuvu diviem iepriekšējiem svārstību līmeņiem (2018. gada decembris un 2019. gada augusts). Relatīvā stipruma indekss (RSI) sniedz rādījumu zem 50, ļaujot daudz cenu pacelties pirms konsolidācijas. Tirgotājiem, kuri šonedēļ sagaida vairāk pirkumu, vajadzētu censties rezervēt peļņu ar atkārtotu pārbaudi 27 ASV dolāru apmērā, ja ETF ir pakļauts augšējai pretestībai no 16. septembra augstas un 200 dienu SMA. Aizsargājiet kapitālu, novietojot pieturvietu vai nu zem šī mēneša svārstībām, vai zem augusta siles.