3 Eiropas ETF, kas tuvojas Brexit termiņa beigām
Tā kā starp Vestminsteru un Briseli vēl nav noslēgts tintes darījums pirms Brexit termiņa 31. oktobra, Eiropas akcijām pēdējā mēneša laikā un pat šī gada laikā galvenokārt ir protektora ūdens, jo investori apsver vairāku Brexit scenāriju iznākumu. Tikmēr, tuvojoties ļoti gaidītajam ES un Apvienotās Karalistes atdalīšanas datumam, Eiropas Centrālā banka (ECB) ir izvairījusies no īslaicīgas sadalīšanās, uzsākot būtisku kvantitatīvās samazināšanas paketi un samazinot savu galveno depozīta likmi līdz jaunam rekordzemam līmenim -0, 5% pie tās pēdējā politikas sanāksme.
Tirgotājiem, kas seko reģiona krājumiem, būtu rūpīgi jāseko līdzi galvenajam klupšanas akmenim Brexit sarunās - Īrijas atbalsta programmai. Apvienotās Karalistes valdības jaunākais priekšlikums šajā jautājumā ļautu Ziemeļīrijai, kas ir Apvienotās Karalistes daļa, palikt Eiropas vienotajā preču tirgū, bet izstāties no muitas savienības.
"Tas, ko mēs sakām saviem draugiem, ir (tas), ka tas ir ļoti dāsns, taisnīgs un saprātīgs piedāvājums, ko mēs esam izteikuši. Tas, ko mēs gribētu no jums dzirdēt, ir tas, kādas ir jūsu domas, " - Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons sacīja pirmdien, raksta Reuters. Līdz šim Brisele ar entuziasmu nav izpildījusi šo ideju, paliekot skeptiska par to, kā priekšlikums darbosies praksē.
Pašreiz notiekošo sarunu laikā trīs turpmāk aprakstītie Eiropas biržās tirgotie fondi (ETF) atrodas netālu no būtiska tehniskā atbalsta un varētu redzēt atvieglojumu ralliju uz pēdējās minūtes Brexit izrāviena mājieniem. Apskatīsim katru fondu sīkāk un analizēsim diagrammas, lai nākt klajā ar iespējamām tirdzniecības iespējām.
iShares MSCI Eirozonas ETF (EZU)
IShares MSCI Eurozone ETF (EZU), kas izveidots 2000. gadā, cenšas panākt līdzīgu atdevi MSCI EMU indeksam - etalonam, kas ietver lielu un vidēju kapitalizāciju akcijas no attīstītajām tirgus valstīm, kuras kā oficiālo valūtu izmanto eiro. Lielākais piešķīrums valstij ir Francijai un Vācijai - attiecīgi 35, 18% un 26, 51%. 5, 41 miljardu dolāru fonds nodrošina rentablu alternatīvu, lai iegūtu ekspozīciju ievērojamiem Eiropas uzņēmumiem, piemēram, daudznacionālam enerģijas gigantam TOTAL SA (TOT), biznesa programmatūras veidotājam SAP SE (SAP) un luksusa preču konglomerātam LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton, Societe Europeenne. (LVMUY). Šaurā vidējā starpība par 0, 03% un apgrozījums, kas pārsniedz 4 miljonus akciju dienā, padara ETF piemērotu visiem tirdzniecības stiliem. Sākot ar 2019. gada 8. oktobri, EZU piedāvā pievilcīgu 3, 12% dividenžu ienesīgumu un gada laikā ir atgriezies par 10, 88% (YTD).
Fonda akcijas cena laikā no 2018. gada decembra beigām līdz maija sākumam pieauga par 21%, taču kopš tā laika lielākoties ir saglabājusies diapazonā. Dažās pēdējās tirdzniecības sesijās ETF atrada atbalstu tuvu 200 dienu vienkāršajam vidējam rādītājam (SMA) un tendences līniju, kas turpinājās līdz iepriekšminētajam decembra zemākajam līmenim. Tiem, kas pērk šajos līmeņos, vajadzētu paredzēt palielinājumu līdz USD 40, 12, kur cena var saskarties ar augšējo pretestību, sākot ar 2019. gada YTD augsto līmeni. Ierobežojiet negatīvo risku, samazinot zaudējumus, ja fonds sāksies zem USD 37, 50, jo tas tirdzniecību padara nederīgu.
Pirmais uzticības fonds Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ)
Pirmā trasta Šveices AlphaDEX fonda (FSZ) misija ir sniegt līdzīgus ieguldījumu rezultātus NASDAQ AlphaDEX Šveices indeksam. Tam ir 40 akciju grozs, kas izvēlēts, izmantojot kvantitatīvu modeli, kura pamatā ir dažādi izaugsmes un vērtības faktori, ar mērķi pārspēt plašāku tirgu. ETF sliecas uz rūpniecības un finanšu sektoriem, piešķirot attiecīgus piešķīrumus 29, 79% un 26, 22%. Galvenās līdzdalības fondā ietver loģistikas firmu Panalpina Welttransport (Holding) AG (PLWTF), neatkarīgu privāto banku Compagnie Financiere Richemont SA (CFRUY) un dzīvības apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju Swiss Life Holding AG (SZLMY). Apsveriet iespēju izmantot limita rīkojumus, lai apkarotu ETF plašāko 0, 31% starpību un zemākus tirdzniecības apjomus. FSZ pārvaldīšanā esošie aktīvi (AUM) ir 131, 49 miljoni ASV dolāru, tā iekasē pārvaldības maksu 0, 80% apmērā un līdz šim ir palielinājusies par 10, 31% 2019. gadā. Investori saņem arī 2, 23% dividenžu ienesīgumu.
Kopš 50 dienu SMA pārsūtīšanas virs 200 dienu SMA aprīļa beigās, lai radītu "zelta krusta" pirkšanas signālu, FSZ akcijas ir izsekojušas uz sāniem, jo investori domā, kā Brexit ietekmēs trešo valsti. Nesenā atgriešanās pie deviņu mēnešu augšupejošās līnijas un 200 dienu SMA nodrošina piemērotu ieejas punktu, lai šūpoles tirgotāji atvērtu garo pozīciju. Kad esat nonācis tirdzniecībā, atkārtoti rezervējiet 52 nedēļu augstāko peļņu - USD 51, 42. Nodrošiniet pieturvietas nedaudz zem 2. oktobra un zemu pie USD 47, 15, lai pasargātu no iespējamās galvas un plecu augšdaļas.
Global X MSCI Greece ETF (GREK)
Ar neto aktīvu USD 335, 96 miljoniem, Global X MSCI Greece ETF (GREK) mērķis ir piedāvāt līdzīgu atdevi MSCI All Greece Select 25/50 indeksam. Fonds mēģina sasniegt savu misiju, veicot ieguldījumus pamatā esošā indeksa un saistīto Amerikas depozitāriju kvīšu ("ADR") un Globālo depozitāriju kvīšu ("GDR") vērtspapīros. Lai gan ETF top nosaka finanšu nozari (30, 36%), Grieķijas vadošā telekomunikāciju kompānija Hellenic Telecommunications Organization SA (HLTOY) uzdod individuālo akciju sadalījumu visaugstākajā līmenī - 13, 17%. Dienas dolāra likviditātes gandrīz USD 5 miljonu likviditāte līdz ar 0, 12% starpību uztur tirdzniecības izmaksas konkurētspējīgas. Arī ilgtermiņa turēšanas izmaksas joprojām ir pamatotas, fondam iekasējot pārvaldības maksu 0, 59%. GREK ienesīgums ir 2, 23% un gada laikā ir pieaudzis gandrīz 30%, padarot to par līdz šim labākās valsts ETF 2019. gadā no 2019. gada 8. oktobra.
GREK akcijas pēdējo deviņu mēnešu laikā ir palielinājušās augstāk, izņemot straujos atkārtotos pasākumus maijā un augustā, jo investori kļūst aizvien pārliecinātāki, ka Grieķijas jaunais centriski labējais premjerministrs Kyriakos Mitsotakis var veicināt ekonomisko izaugsmi. Pavisam nesen cena ir noslīdējusi zem mēnesi ilga konsolidācijas perioda, taču tā atrod būtisku atbalstu no būtiskas tendences, kas aizsākās līdz 2018. gada beigām. Tirgotājiem, kuri spēlē atgriezenisko ierakstu, vajadzētu censties iziet ar peļņu no USD 9, 75 līdz 10 USD, kur cena var rasties pretestība no fonda vasaras kāpumiem. Pārvaldiet risku, novietojot stop-loss rīkojumu zem augšējās tendences līnijas un paceļot to uz robežu, ja cena tuvojas septembra augstākajai atzīmei 9, 54 USD.