4 labākie veselības aprūpes kopējie fondi 2017. gadam

Kaut arī republikāņu stratēģijas "atcelt un aizstāt" liktenis ir gaisā, veselības aprūpes krājumiem joprojām ir pozitīvas perspektīvas. Varbūt tas notiek tāpēc, ka pieprasījums pēc veselības pakalpojumiem turpina pieaugt, un prezidents Trumps ir apsolījis spēcīgu regulējuma atcelšanas sistēmu, kas varētu izraisīt iespaidīgu izaugsmi, īpaši biotehnoloģijā. (Skatīt arī: Trump maina Obamacare ienākuma nodokļa politiku. )

Turklāt lielākā daļa veselības aprūpes uzņēmumu sēž uz bilances ar skaidru naudu un lepojas ar spēcīgiem finanšu rādītājiem. Un, ja vēsturei ir kāds ceļvedis, veselības aprūpei kā nozarei ir tendence pārspēt, kad Federālās rezerves paaugstina procentu likmes, un tas ir kaut kas, kas, pēc vairākuma analītiķu domām, atkal ir pie horizonta. (Skatīt arī: Kā procentu likmes ietekmē akciju tirgu? )

Visas apsvērtās lietas tagad varētu būt īstais laiks, lai palielinātu savu iedarbību uz veselības aprūpes nozari. Šeit ir daži veselības aprūpes kopējie fondi, kas ir gatavi pārspēt šo gadu. Piezīme. Līdzekļi tika izvēlēti, pamatojoties uz gada pārskata (YTD) rezultātiem un kopējiem neto aktīviem. Visi skaitļi bija aktuāli no 2017. gada 6. decembra.

1. Fidelity Select medicīnas aprīkojuma un sistēmu portfelis (FSMEX)

• Emitents: uzticība
• Kopējie neto aktīvi: USD 4, 01 miljards
• Izmaksu attiecība: 0, 76 procenti
• YTD sniegums: 30, 96 procenti

Šis fonds iegulda uzņēmumos, kas iesaistīti medicīnas ierīču un aprīkojuma izpētē un attīstībā (R&D), ražošanā un pārdošanā, galvenokārt ASV (apmēram 95 procenti fonda portfeļa ir vietējie). Fonda pārvaldnieks Edijs Džons viedtālruņu tirgū saskata iespēju kabatas un citus inovatīvus procesus, kas varētu gūt ienākumus nākotnē.

Fonds ir ievērojami pārspējis gan MSCI US IMI veselības aprūpes aprīkojuma un piederumu indeksu, gan pat S&P 500 ar kopējo viena gada ienesīgumu 33, 11 procentus. Trīs gadu un piecu gadu gada ienesīgums ir attiecīgi 15, 70 procenti un 22, 25 procenti. Nepieciešamas minimālās 2500 USD investīcijas. (Skatīt arī: FPHAX, FSMEX: Kopējie fondi, ar kuriem ieguldīt novecojošos iedzīvotājus.)

2. Vanguard veselības aprūpes fonds (VGHCX)

• Emitents: Vanguard
• Kopējie neto aktīvi: USD 47, 59 miljardi
• Izmaksu attiecība: 0, 37 procenti
• YTD sniegums: 19, 38 procenti

Šis milzīgais Vanguard fonds ir pieejams arī kā Admiral klases akcijas (minimālais ieguldījums USD 100 000 salīdzinājumā ar $ 3000 Investor klases akcijām). Aktīvi pārvaldīts fonds VGHCX piedāvā lētu, plašu ekspozīciju pasaules veselības aprūpes nozarē, ieskaitot medikamentus, medicīnisko aprīkojumu un piederumus, kā arī pētniecību un attīstību. Fonda portfelī šobrīd ir 83 akcijas, kas ir ļoti vērtētas attiecībā uz farmācijas līdzekļiem (45 procenti).

Šis ir nobriedis kopieguldījumu fonds - kopš tā dibināšanas 1984. gadā fonds ir sniedzis gandrīz 17 procentus no gada vidējās peļņas. Kopējā 1 gada peļņa ir 19, 76 procenti. (Skatīt arī: VGHCX: Pārskats par Vanguard veselības aprūpes fondu .)

3. T Rowe cenu veselības zinātņu fonds (PRHSX)

• Emitents: T. Rowe Cena
• Kopējie neto aktīvi: 11, 68 miljardi USD
• Izmaksu attiecība: 0, 77 procenti
• YTD sniegums: 28, 40 procenti

Tas ir ilgtermiņa izaugsmes fonds, kas galvenokārt iegulda vidējos un lielos uzņēmumos, kas nodarbojas ar pētniecību un attīstību, veselības aprūpes un ar dzīvības zinātni saistītu produktu un pakalpojumu ražošanu un izplatīšanu. Fonda portfelī ir 170 akcijas, no kurām lielākās nozares ir biotehnoloģija (35, 6 procenti), veselības aprūpes pakalpojumi (24 procenti) un farmācija (16, 6 procenti). Fonda apgrozījums ir diezgan zems - 31, 6 procenti.

Kopš tā darbības sākuma 1995. gadā fonds ir sniedzis vidējo gada ienesīgumu par 14, 64 procentiem. Nepieciešamas minimālās 2500 USD investīcijas. (Skatīt arī: PRHSX, FDGRX, PRDSX: Salīdzinot visaugstāk novērtētos ieguldījumu fondus .)

4. BlackRock veselības zinātņu iespēju portfelis; Ieguldītājs A (SHSAX)

• Emitents: BlackRock
• Kopējie neto aktīvi: USD 6, 14 miljardi
• Izmaksu attiecība: 1, 18 procenti
• YTD sniegums: 26, 08 procenti

Šī fonda etalona indekss ir Russell 3000 Healthcare Index - pašlaik tā portfelī ir 105 akcijas. Starp lielākajām līdzdalībām pieder UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) un Stryker Corporation (SYK). Portfelis atšķiras no tā etalona, ​​jo līdzdalība ir diezgan vienmērīgi līdzsvarota starp veselības aprūpes aprīkojumu un piegādēm, kā arī farmāciju / biotehnoloģiju.

Katru pēdējo 10 gadu laikā fonds ir konsekventi, bet šauri pārspējis savu etalonu. Kopš tā darbības sākuma 1999. gadā fonds ir sniedzis vidējo gada ienesīgumu 15, 30 procentu apmērā. Ir nepieciešami vismaz USD 1 000 sākotnējie ieguldījumi. (Skatīt arī: 3 labākie ASV veselības aprūpes kopējie fondi, kas maksā dividendes. )