Nozares fonds
Nozares fonds ir fonds, kas iegulda tikai uzņēmumos, kuri darbojas noteiktā nozarē vai ekonomikas nozarē. Nozares fondus parasti veido kā kopieguldījumu fondus vai biržā tirgotus fondus (ETF).
Nozares fonds
Nozares fondi ļauj ieguldītājiem veikt mērķtiecīgas likmes par noteiktas nozares kategorijas vērtības pieauguma potenciālu. Atsevišķas nozares var piedāvāt augstu izaugsmes potenciālu, pateicoties ekonomiski stimulētiem investīciju katalizatoriem. Sektoru ieguldījumi var būt arī daļa no plašas portfeļa stratēģijas, atsevišķās nozarēs piedāvājot raksturlielumus, kas piemērojami konkrētiem portfeļa sadalījumiem.
Nozares fondam būs ierobežojumi attiecībā uz portfeli, kas prasīs portfeļa pārvaldītājam izvēlēties fondam ieguldījuma vērtspapīrus, kas ietilpst fonda mērķa ietvaros. Nozares fondi piedāvā diversifikācijas priekšrocības, izmantojot vairākas portfeļa daļas. Tomēr kopējam sektora fondam būs īpatnēji riski, kas ietekmē visu portfeli, ņemot vērā to mērķtiecīgo sektora pakļaušanu.
Dažās nozarēs un nozaru fondu investīciju kategorijās var būt vajadzīga lielāka likumības pārbaude nekā citās. Atsevišķas nozares parasti ir saistītas arī ar tirgus cikliem. Piemēram, patēriņa cikliskajos krājumos ietilpst uzņēmumi, kas nodarbojas ar automobiļu, mājokļu, izklaides un mazumtirdzniecības darbībām. Šiem uzņēmumiem un tirgus apakšnozarēm veicas labi, kad ekonomika aug. Ir zināms, ka patēriņa preču skavas, ieskaitot uzņēmumus, kas nodarbojas ar sadzīves tehnikas, pārtikas, dzērienu un sadzīves priekšmetu ražošanu, ir stabilāki visos tirgus ciklu veidos.
Parasti viens no veidiem, kā sekot nozares riskiem un nepastāvībai, ir sekot tās beta versijai. No 2014. līdz 2017. gadam S&P tehnoloģiju nozare ziņoja par vienu no augstākajām GICS sektora likmēm 1.08 līmenī un komunālo pakalpojumu sektoru par vienu no zemākajām likmēm 0.11. Tehnoloģiju nozare ziņoja par trīs gadu kopējo gada ienesīgumu 17, 66% laikā no 2014. līdz 2017. gadam, pārspējot S&P 500 indeksa ienesīgumu 11, 34%. Komunālo pakalpojumu nozares ienesīgums bija 7, 33%, tieši zem indeksa ienesīguma, kā varēja gaidīt tā zemākā beta versija.
Nozares fonda ieguldīšana
Dažos gadījumos ieguldītājs var vēlēties ieguldīt pasīvā fondā, kas atkārto konkrētas nozares ieguldījumus, lai izmantotu vērtības pieaugumu, ko sagaida no šīs nozares. State Street Global Advisors SPDR sērija piedāvā investoriem individuālus ETF, kas izseko desmit nozaru turējumus, visaptveroši aptverot visu S&P 500 indeksu.
Investori var arī meklēt aktīvus nozares fondus, lai gūtu potenciālu labumu no nozares ar augstu izaugsmes perspektīvu. Web x.0 ETF (ARKW) ir viens piemērs aktīvam fondam, kas galvenokārt iegulda tehnoloģiju nozarē. Šis fonds koncentrējas uz interneta tehnoloģijām ar ieguldījumiem mākoņdatošanas, e-komercijas un sociālo mediju biznesā. Sākot ar 2018. gada 2. janvāri, ARKW viena gada ienesīgums bija 58, 35%.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.