Tirgus laika noteikšanas padomi, kas jāzina katram ieguldītājam

Tas ir sen ticēts, ka tirgus plānošana un ieguldīšana ir savstarpēji izslēdzoši, taču abas šīs stratēģijas labi darbojas, gūstot stabilu atdevi vairāku gadu garumā. Pūles prasa atkāpties no pirkšanas un turēšanas domāšanas veida, kas raksturo mūsdienu investīcijas, un pievienojot tehniskos principus, kas palīdz iebraukšanas laika noteikšanā, pozīcijas pārvaldībā un, ja nepieciešams, agrīnā peļņas gūšanā.

Pētījums par ilgtermiņa cikliem

Atskatieties un pamanīsit, ka vēršu tirgus beidzās Reigana administrācijas sestajā gadā un gan Klintona, gan Buša administrācijas astotajā gadā. Obama / Trump buļļu tirgus ir bijis spēcīgs kopš 2009. gada. Šie vēsturiskie analogi un cikli var nozīmēt atšķirību starp augstāku peļņu un zaudētajām iespējām. Līdzīgi ilgtermiņa tirgus spēki ietver procentu likmju svārstības, nominālo ekonomisko ciklu un valūtas tendences.

( Plašāk skatīt: 4 ekonomikas cikla posmi .)

Noskatieties kalendāru

Finanšu tirgus slimo arī ar gada cikliem, kas noteiktā gadalaikā dod priekšroku dažādām stratēģijām. Piemēram, mazie vāciņi uzrāda relatīvo izturību pirmajā ceturksnī, kam ir tendence iztvaikot uz ceturto ceturksni. Daudzi domā, ka šis ir gada laiks, kad spekulācijas par jauno gadu izsauc interesi. Tikmēr tehnikas krājumiem ir tendence labi darboties no janvāra līdz vasaras sākumam un pēc tam mazināties līdz novembrim vai decembrim.

Abi cikli aptuveni seko tirgus izteikumam “pārdot maijā un aiziet prom”, stratēģijai, kuras pamatā ir krājumu vēsturiskā nepietiekamā veiktspēja sešos mēnešos, sākot no maija un ilgst līdz oktobrim, salīdzinot ar novembra līdz aprīļa periodu.

Diapazoni, kas nosaka jaunas tendences

Tirgos mēdz pieaugt vai samazināties aptuveni 25 procenti laika visos turēšanas periodos un iestrēgt sāniskajā tirdzniecībā, kas svārstās pārējos 75 procentus laika. Ātra mēneša cenu modeļa pārskatīšana noteiks, kā potenciālie ieguldījumi ir izvietoti šajā tendenču diapazona virzienā. Šī cenu dinamika seko vecajai tirgus gudrībai, ka "jo lielāks ir gājiens, jo plašāka ir bāze".

Ja jūs mēģināt savlaicīgi iekļūt un iziet no darījumiem, lai palielinātu savu peļņu, jums būs jāpaļaujas uz dažādiem rādītājiem un rīkiem, lai palielinātu izredzes gūt panākumus. Lieliska vieta, kur sākt, ir Tehnto analīzes kurss Investopedia akadēmijā, kas ietver interaktīvu saturu un reālās pasaules piemērus, lai palīdzētu jums uzlabot savas tirdzniecības prasmes.

Pērciet tuvu atbalsta līmeņiem

Sliktākais, ko ieguldītājs var darīt, ir kļūt emocionālam pēc peļņas pārskata, izmantojot to kā katalizatoru pozīcijas uzsākšanai, vispirms neapskatot pašreizējo cenu attiecībā pret ikmēneša atbalstu un pretestības līmeni. Visizdevīgākie ieraksti tiek iegūti, pērkot kapitālu, kas ir izlaidis visu laiku augstāko punktu vai kurš nāk no dziļas bāzes uz liela apjoma.

IShares Russell 2000 (IWM) biržā tirgotais fonds (ETF) izlauzās no divu gadu tirdzniecības diapazona 2012. gadā un 16 mēnešos ieguva 45 punktus, pirms pāriet jaunā diapazonā, kas ilga vēl 16 mēnešus, pirms ieguva jaunu augšupejošu tendenci. Investori 2014. gada diapazona augšējā pusē jutās bullish un lejupslīdoši, lai gan, izvēloties visnegatīvāko attieksmi diapazona apakšā, tika piedāvāts visrentablākais ienākums.

(Plašāku informāciju skatiet: Dienas tirdzniecība: Galvenie scenāriji, lai gūtu peļņu .)

Veidojiet grunts makšķerēšanas prasmes

Tirgotājiem tiek iemācīts nenolaisties un nenoķert krītošos nažus. Investori tomēr gūst labumu, veidojot pozīcijas, kas ir strauji un strauji kritušās, bet kurām ir raksturīga zemākā pozīcija. Tā ir loģiska stratēģija, kas nosaka vēlamās vidējās iebraukšanas un kapitulācijas cenas, pērkot daļas ap burvju numuru, kamēr instruments darbojas, izmantojot bāzes modeli. Ja grīda sabojājas, izpildiet izejas plānu, kas paredz visu pozīciju par kapitācijas cenu vai virs tās.

Pēc spēcīga rallija Apple Inc. (AAPL) akcijas pieauga par USD 100 un sāka strauju korekciju. Potenciālie investori var izvilkt Fibonači režģi, kas stiepjas pāri četru gadu tendencei, un noteikt harmoniskos līmeņus, kas varētu izraisīt lielu pirkšanas interesi. Skaidri iezīmētie retracements atbalsta jaunas pozīcijas pirmās daļas iegādi, kad kritums sasniedz 38, 6% retracement par 66 USD.

Nolaišanās turpinājās līdz 50 procentu līmenim, sasniedzot USD 56, savukārt ikmēneša stohastika pirmo reizi kopš 2009. gada pārsniedza pārtēriņa līmeni un cena nostabilizējās uz 50 mēnešu eksponenciāli mainīgo vidējo (EMA), kas ir klasisks ilgtermiņa atbalsta līmenis. Investoriem bija vēl četri mēneši, lai izveidotu pozīcijas mainīgajā bāzē, pirms kāpuma, kas 2014. gadā sasniedza visu laiku augstāko līmeni.

(Lai uzzinātu vairāk par tirgu, skatiet vairāk sadaļā Nedēļas stohastikas izmantošana .)

Identificējiet savstarpēji saistītos tirgus

Akciju, obligāciju un valūtu algoritmiskā savstarpējā kontrole nosaka mūsdienu tirgus vidi ar masveida rotācijas stratēģijām gan savstarpēji saistītos sektoros, gan ārpus tiem dienā, nedēļā un mēnesī. Tas pakļauj portfelim paaugstinātu risku, jo šķietami nesaistītās pozīcijas var sēdēt vienā makro grozā un pirkt un pārdot kopā. Šī augstā korelācija var iznīcināt gada ienākumus, kad notiek “melnā gulbja” notikums.

Samaziniet šo risku, katru pozīciju savienojot ar saistītu indeksu vai ETF, veicot divus pētījumus vismaz reizi mēnesī vai ceturksnī. Vispirms salīdziniet pozīcijas un savstarpēji saistītā tirgus relatīvo sniegumu, meklējot spēku, kas identificē pamatotu ieguldījumu. Otrkārt, salīdziniet savstarpēji saistītos tirgus, meklējot relatīvo spēku grupās, kuras esat izvēlējies. Jūs šaujat uz visiem cilindriem, kad abi pētījumi norāda uz tirgus līderi.

(Lasiet vairāk par notikumiem un investīcijām Black Swan .)

Turiet, līdz ir pienācis laiks pārdot

Pasīvā pieejā ieguldītāji sēd uz rokām neatkarīgi no ekonomiskajiem, politiskajiem un vides apstākļiem, uzticoties statistikai, kas veicina ilgtermiņa rentabilitāti. Skaitļi jums neliecina, ka tie tiek aprēķināti ar indeksiem, kuriem, iespējams, nav korelācijas ar jūsu ekspozīciju. Vienkārši pajautājiet akcionāriem, kuri iepirkās ogļu rūpniecībā laikā, kad prezidents Obama bija amatā. Tā rezultātā ieguldītājiem ir jēga noteikt katras pozīcijas kapitācijas cenu.

Jūsu rentablajiem ieguldījumiem var būt nepieciešama arī izejas stratēģija, lai gan sākotnēji plānojāt tos noturēt uz mūžu. Apsveriet vairāku gadu pozīciju, kas beidzot sasniedz vēsturisko augstāko periodu no pieciem līdz 20 gadiem. Šie augstie cenu līmeņi iezīmē spēcīgu pretestību, kas gadiem ilgi var pagriezt tirgu un nosūtīt to zemāk - tāpēc ir jēga gūt peļņu un izmantot skaidru naudu daudz efektīvākai ilgtermiņa iespējai.

(Plašāku informāciju skatiet: Vienkāršas un efektīvas izejas tirdzniecības stratēģijas .)

Grunts līnija

Tirgus laika noteikšanas noteikumi, kas izmanto klasisko tehnisko analīzi, dod labumu ieguldījumiem un citām ilgtermiņa pozīcijām, atrodot labākās cenas un periodus, lai veiktu ekspozīciju, lai uzskaitītu peļņu. Turklāt šīs mūžīgās koncepcijas var izmantot, lai aizsargātu aktīvos ieguldījumus, paceļot sarkanos karodziņus, kad pamatā esošie tirgus apstākļi ievērojami mainās.

(Lai uzzinātu vairāk, skatiet: Ieguldījumu pirkšana un turēšana salīdzinājumā ar tirgus plānošanas laiku .)