Diena finanšu analītiķa dzīvē

Starp stingrākajām, tomēr izdevīgākajām karjeras iespējām finanšu pakalpojumu nozarē ir finanšu analītiķis. Bet ko īsti dara finanšu analītiķis ikdienā? Atbilde uz šo jautājumu lielā mērā ir atkarīga no analītiķa pieredzes līmeņa. Kaut arī jaunāki analītiķi mēdz veikt daudz datu vākšanu, finanšu modelēšanu un izklājlapu uzturēšanu, vecāka gadagājuma analītiķi vairāk laika pavada, izstrādājot investīciju tēzes, runājot ar uzņēmuma vadības komandām un citiem investoriem, kā arī mārketinga idejas (ja viņi strādā pie pārdošanas puse). Sīkāk apskatīsim dienu jaunākā un vecākā finanšu analītiķa dzīvē.

Jaunākais analītiķis: 0-3 gadu pieredze

Pirmajos analītiķa karjeras gados viņš vai viņa var gaidīt, ka lielāko laika daļu pavadīs, vācot attiecīgus datus, atjauninot salīdzināšanas izklājlapas un finanšu modeļus, kā arī lasot atbilstošās ziņas un nozares publikācijas. Šo darbību mērķis ir attīstīt pamatotu izpratni par konkrētu uzņēmējdarbību, nozari vai nozari. Turklāt daudzi jaunāki analītiķi daļu laika atvēl studijām profesionālajiem un licencēšanas eksāmeniem, piemēram, CFA eksāmenam (3. avots), 7. sērijai un 63. sērijai. Lai gan amatu nosaukumi dažādās firmās atšķiras, mēs izmantojam nosaukumu "jaunākais analītiķis", lai aprakstītu finanšu analītiķi, kuram ir mazāk nekā trīs gadu pieredze.

Vecākais analītiķis: 3 gadu pieredze

Tiklīdz jaunākais analītiķis sasniedz noteiktu nozares kompetences līmeni un izveido pietiekami spēcīgu kontaktu tīklu, viņa / viņas profesionālie pienākumi izvēršas datu izmantošanā, lai izstrādātu ieguldījumu atzinumu. Turklāt vecākais analītiķis diezgan daudz laika pavada, veidojot sakarus ar nozares un uzņēmuma kontaktiem, kā arī komandas darba mārketingu. Mentūras ir arī svarīga vecāko analītiķu ikdienas pienākumu sastāvdaļa.

Neskatoties uz jaunākā un vecākā analītiķa profesionālās atbildības atšķirībām, viņu dienas plūsmās ir līdzības. Šeit mēs jums piedāvājam dienu finanšu analītiķa dzīvē.

Parauga diena jaunākā un vecākā analītiķa dzīvē

5:30: pārbaudiet atbilstošās ziņas
Jaunākais un vecākais analītiķis: Pārbaudiet jaunumus, lai redzētu, vai ir bijuši kādi vienas nakts ziņojumu izlaidumi, kas saistīti ar komandas pārklājumu, vai arī ir bijuši kādi notikumi, kas mainītu tirgu.

6:00: Izdzēsiet ugunsgrēkus pēc nepieciešamības
Jaunākais analītiķis: ja lentē ir attiecīgas ziņas, jaunākais analītiķis papildus atbilstošo datu failu un izklājlapu atjaunināšanai parasti brīdina arī vecāko analītiķi.

Vecākais analītiķis : ja lentē ir ziņas, vecākais analītiķis nosaka, vai tas ietekmē analītiķa atzinumus par ieguldījumiem vai ne, un cik daudz būtu jāveic ar šīm ziņām. Ja lentē nav ziņu, vecākā analītiķa rīts var ietvert uzstāšanos firmas rīta sanāksmē vai tikšanos ar institucionāliem klientiem vai uzņēmuma vadības komandas locekļiem.

7:00: Rīta sapulce
Jaunākais analītiķis: Daudzas pārdošanas un pirkšanas operācijas atvieglo ikdienas rīta sanāksmi, kurā tiek apspriesti galvenie analītiķu pētījumu veikšanas gadījumi. Jaunākie analītiķi parasti tiek mudināti apmeklēt šo sanāksmi, jo tā, cita starpā, paplašina viņu zināšanu bāzi.

Vecākais analītiķis: ja vecākais analītiķis iepazīstina firmu ar investīciju ideju, analītiķis to varētu darīt firmas rīta sanāksmē. Alternatīvi, vecākais analītiķis var tikties ar klientiem vai uzņēmuma vadību.

8:00: Reģistrēšanās pie tirgotājiem un pārdevējiem
Jaunākais un vecākais analītiķis: Regulāri kontakti ar citiem komandas locekļiem visā firmā nodrošina, ka analītiķa idejas ir labi zināmas un saprotamas.

9:00 līdz 11:00: Mārketings, savienojumu veidošana, darbs pie ilgtermiņa projektiem un uzturēšanas izpēte utt.

Analītiķa ikdienas aktivitāšu ilgums un plūsma ir atkarīga no tādiem faktoriem kā ienākumu kalendārs, vecākā analītiķa mārketinga kalendārs un no tā, vai notiek vai nav pētījumu projekti (parasti tādi ir).

Diezgan intensīva diena var plūst šādi:

9:00:
Jaunākais un vecākais analītiķis: piedalieties komandas sanāksmē ar komandas biedriem.

10:00:
Jaunākais analītiķis: Atjauniniet mārketinga slīdni pirms vecākā analītiķa mārketinga brauciena. Nodrošiniet klāju citiem komandas locekļiem pārskatīšanai.

Vecākais analītiķis: Konferences saruna ar uzņēmuma vadības komandu, lai noskaidrotu dažus jautājumus par uzņēmuma biznesa modeli un ieplānotu investora vizīti izplatīšanas centrā. Apmeklē iekšējo sanāksmi. Pārskatiet loģistiku bez izstādes.

12:00:
Jaunākais analītiķis: Pusdienu laikā tikties ar mentoru.

Vecākais analītiķis: Pusdienas ar nozares kontaktpersonu.

13:30:
Jaunākais analītiķis: sagatavojiet pētījumu piezīmju veidni pirms ienākumu paziņošanas.

Vecākais analītiķis: pārskatiet jaunākā analītiķa darbu un piedāvājiet konstruktīvas atsauksmes.

14:30:
Jaunākais analītiķis: veiciet ieteicamās izmaiņas mārketinga priekšmetstiklā.

Vecākais analītiķis: Zvaniet klientiem ar jaunākajām investīciju idejām.

15:30:
Jaunākais analītiķis: pārskatiet konferences zvana norakstus un ienākumus no iepriekšējā ceturkšņa pirms ienākumu paziņošanas.

Vecākais analītiķis: turpiniet zvanīt klientiem; reģistrējieties tirdzniecības vietā par neparasti augsto tirdzniecības apjomu noteiktā krājumā.

17:00:
Jaunākais analītiķis: tiek publicēts ienākumu pārskats; tādējādi jaunākajam analītiķim ir jāatjaunina komandas finanšu modelis un izpētes piezīmju veidne, izmantojot datus no ieņēmumiem. Pēc tam jaunākajam analītiķim ir jāsagatavo jautājumi uzņēmuma vadības komandai. Par visiem svarīgākajiem punktiem paziņojumā presei jāpaziņo vecākajam analītiķim un komandai.

Vecākais analītiķis: pārskatiet ieņēmumu pārskatu, meklējot svarīgus punktus. Sazinieties ar vadības komandu, lai noskaidrotu visus jautājumus. Nosakiet peļņas izlaišanas ietekmi uz analītiķa viedokli par ieguldījumiem.

20:00:
Jaunākais analītiķis: iesniedziet pārskatīto pētījumu piezīmi un finanšu modeli vecākajam analītiķim. Veiciet izmaiņas pēc nepieciešamības.

Vecākais analītiķis: pārskata izpētes piezīmi un modeli. Pēc nepieciešamības veiciet niansētas izmaiņas.

21:00:
Jaunākais analītiķis: iesniedziet rediģēto un apstiprināto pētījumu piezīmi uzraudzības analītiķiem apstiprināšanai.

Vecākais analītiķis: izstrādājiet sarunu punktus rītdienas rīta sanāksmei. Pārskatiet klientu zvanu sarakstus, jo zvani būs jāveic agri no rīta.

22:30:
Jaunākais analītiķis: Piezīme ir publicēta. Gatavojieties vecākajam analītiķim uzstāties nākamās dienas rīta sanāksmē.

Vecākais analītiķis: Tiklīdz piezīme ir publicēta, sagatavojiet balss pasta ziņojumu izplatīšanai noteiktiem klientiem.

23:00:
Dienas beigas.

Grunts līnija

Vispārīgi runājot, diena jaunākā vai vecākā analītiķa dzīvē var būt ļoti darbietilpīga. Neskatoties uz to, izmaksa ir izaicinoša un (potenciāli) finansiāli izdevīga karjera. (Papildinformāciju lasiet sadaļā "Finanšu analītiķis: karjeras ceļš un kvalifikācijas")