Diezgan viegli ir pieķerties kādam finanšu profesijas pārstāvim, kurš patiešām ir sajūsmā par ienākšanu Chartered Financial Analyst (CFA) programmā. Dažreiz viņi zina, par ko nokļūst, dažreiz viņi to nedara. Viņiem, iespējams, nav ne jausmas, cik daudz laika prasa vai kā tieši hartas lietošana viņiem var palīdzēt vai ievainot. Nekļūdieties - CFA iecelš
Finanšu konsultanta karjera var būt izdevīga, taču, tāpat kā jebkuram darbam, tai ir arī trūkumi. Finanšu konsultanta karjera: pārskats Finanšu konsultanta pienākumu veikšana sniedz virkni iespēju, kas daudzās karjeras jomās nav plaši pieejamas. Papildus vērtīgu padomu sniegšanai klientiem veiksmīgiem finanšu konsultantiem ir praktiski neierobežotas iespējas nopelnīt, elastīgs darba grafiks un kontrole pār viņu praksi. 271 900 Finanšu konsultant
Labor departamenta (DOL) fiduciārais noteikums beidzot ir uzvilcis savu pēdējo. Ar 21. jūnija lēmumu 5. apgabala apelācijas tiesa izdeva rīkojumu, ar kuru tika atcelta norma. Noteikums, kas bija paredzēts, lai finanšu konsultantiem un apdrošināšanas sabiedrībām piemērotu fiduciāru standartu, apstrādājot Darbinieku pensiju ienākumu drošības likumu (ERISA) un individuālos pensionēšanās kontus, pēdējos divos gados ir kļuvis par bargas pārbaudes priekšmetu. Opozīcijas vadībā bija dažād
Tātad, jūs esat nolēmis pārdot ieguldījumus. Neatkarīgi no tā, vai vēlaties būt reģistrēts pārstāvis (RR) vai investīciju konsultants, pirmais solis abos procesos ir pienācīgas vērtspapīru licences iegūšana. Nepieciešamo licenci nosaka vairāki faktori, piemēram, pārdodamo ieguldījumu veids, kompensācijas metode un sniegto pakalpojumu apjoms. Šajā rakstā mēs apskatīs
Cilvēki bieži jauc finanšu plānotāja lomu ar citiem līdzīgiem darbiem, piemēram, finanšu konsultantu. Lai gan starp šiem darbiem var būt līdzības, ir dažas galvenās atšķirības. Finanšu konsultants parasti ir kāds, kurš palīdz cilvēkiem pārvaldīt savu naudu, savukārt finanšu plānotājs izstrādā personalizētus finanšu plānus saviem klientiem. Abi profesionāļi var atšķirties
Nopelnīt maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā (MBA) var palīdzēt profesionāļiem uzlabot viņu karjeras iespējas, saņemt paaugstinātu kompensāciju un paaugstināt amatu. MBA var sniegt prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas jauna biznesa uzsākšanai, un daudziem darba devējiem ir nepieciešams MBA noteiktiem vadības vai vadošajiem amatiem. No otras puses, MBA no aug
Neatkarīgi no tā, vai esat jauns finanšu pakalpojumu biznesā vai pieredzējis veterāns, nopelnot vienu no daudzajiem pieejamajiem profesionālajiem apzīmējumiem, jūs iegūsit daudz priekšrocību. Paaugstināta mārketinga aktivitāte, uzticamība un kompensācija ir tikai dažas no priekšrocībām, kas tiek piedāvātas tiem, kuri vēlas izpildīt stingrās sertifikācijas prasības. Tomēr norīkojumu skaita pal
Tiem, kuri vēlas strādāt par neatkarīgiem finanšu konsultantiem atsevišķiem ieguldītājiem, pārvaldīt aktīvus un / vai sniegt finanšu konsultācijas, parasti jākļūst par reģistrētu investīciju konsultantu (RIA). Atšķirībā no finanšu plānotāja - plašākas profesijas, kam nav likumīgu pilnvaru apmācībai vai licencēšanai - ceļam uz RIA ir īpašas prasības. galvenie takeaways Reģistrētajiem in
Investīciju fondu pārvaldnieku augstās algas biežāk tiek pakļautas spekulācijām nekā ziņošanai. Pārredzamības trūkums šajos jautājumos bija motīvs, kas izraisīja protestus, kas 2011. gadā tika vērsti pret finanšu sektoru un Volstrītu Amerikas Savienotajās Valstīs. “Algu skalas augšgalā lietas ir izkļuvušas no rokām, ” dibinātājs un galvenais investīciju direktors no Bridvejas galvaspilsētas vadības Džona Montgomerija stāstīja Bloomberg 2017. gadā. Montgomerijs ir viens no nedaudza
Kādā finansiālās karjeras brīdī jūs varat sastapties ar klientu, kura pašreizējā situācija ir sarežģīta. Tikšanās laikā jums var nākties saskarties ar dažiem izaicinājumiem, kad jānosaka labākais risinājums. Klientiem ar šķietami vienkāršām situācijām bieži var būt sarežģīti jautājumi, kas saistīti ar dzīvības apdrošināšanu, nodokļiem vai nekustamā īpašuma plānošanu. Viņi var arī nezināt par šīm situācijām. 1:18
Dažādas pazīmes atšķir labus finanšu konsultantus no sliktiem un veiksmīgos no neveiksmīgiem. Neatkarīgi no tā, vai vēlaties kļūt par finanšu konsultantu vai vienkārši jāpieņem darbā, lai palīdzētu jūsu finanšu plānošanā, šeit ir piecas pazīmes, kas jāpatur prātā, kāda ir veiksmīgākajiem finanšu konsultantiem. Taustiņu izņemšana Veiksmīgiem fi
Vēstures slavenākie finanšu konsultanti ir ļoti dažādi. Tajos ietilpst veiksmīgi investori, kuri dalās savās zināšanās ar masām, televīzijas slavenības, kas raksta grāmatas, un blēži. Desmit no tiem ir apskatīti turpmāk. Bendžamins Grehems Bendžamins Grehems ir pazīstams kā vērtību ieguldīšanas tēvs, kas ietver nenovērtētu akciju identificēšanu un pirkšanu, kurām laika gaitā bija iespēja augt. Lai aprēķinātu uzņēmuma patieso vēr
Nav šaubu, ka Amerika ir sajūsmā par Volstrītas lielajiem hitteriem. Daudzi no viņiem dzīvo dzīvi, kas, šķiet, ir vairāk rokazvaigžņu nekā MBA. Miljonu nopelnīšana ir tikai viens no karjeras ieguvumiem, kas ietver elkoņu beršanu ar bagātajiem un slavenajiem. Daudzu vērienīgu speciālistu pievēršanās Volstrītā ir tā, ko pamana, it īpaši, ja viņi ir svaigi ārpus koledžas. Bet negaidiet, ka svētdienas k
Lai gan finanšu konsultantiem nav jābūt licencētiem, lai sniegtu konsultācijas, viņiem parasti tiek pieprasītas dažādas vērtspapīru licences, lai pārdotu ieguldījumu produktus. Konkrētie produkti, kurus konsultants plāno pārdot, kā arī metode, ar kuru viņi saņem kompensāciju, nosaka, kuras licences ir jāiegūst. Šeit ir pārskats par
Biržas mākleri un finanšu konsultanti: pārskats Tikai dažiem licencētiem speciālistiem ir atļauts izvietot klientiem vērtspapīru darījumus vai piedāvāt apmaksātu ieguldījumu konsultācijas saskaņā ar ASV vērtspapīru likumiem. Biržas mākleri un finanšu konsultanti ir divi šādi profesionāļi, lai gan viņi mēdz apkalpot dažāda veida klientus un koncentrējas uz atšķirīgiem rezultātiem. Profesionālam nav neiespējami vien
Kopumā Chartered Financial Analyst (CFA) iecelšana ir biedējošs izaicinājums, un veiksmes izredzes no sākuma līdz beigām ir nelielas; mazāk nekā 20% no tiem, kas sāk šo izaicinājumu, nonāk līdz beigām. Tomēr, kā pierādīja katrs piektais kandidāts, tas ir iespējams. Nav nav slepena koda, kurā navigēt CFA programmā un nokārtot testu, taču organizēta, disciplinēta pieeja palīdzēs jums nokārtot katru programmas līmeni un galu galā sasniegt mērķi. Uzziniet, kas jums būs nepieciešam
Pamata prasība būt finanšu konsultantam ir zināšanas finanšu jomā, kurā viņi praktizē, bet patiesa profesionālā kompetence prasa daudz vairāk. Faktiski finanšu konsultantiem ir jāvalkā daudzas cepures, lai efektīvi veiktu savu darbu, un tiem, kas šo jomu uzskata par karjeru, vajadzētu uzzināt, kāda ir padomdevēju ikdienas dzīve. Ikviens, kurš strādā
Lai gan daudzas universitātes reklamē fantastisku karjeru, ko absolventi pabeidz pēc finanšu grāda iegūšanas, patiesība ir tāda, ka daudzām finanšu karjerām nav nepieciešama koledžas izglītība. Akreditācijas dati, piemēram, pieredze darbā un licences, var būt daudz svarīgāki. Finanšu konsultants Valentīna Globāla dibinātājs un izpilddirektors Čiks Uzoka ir lielisks piemērs tam, kā jūs varat iziet no finanšu karjeras bez koledžas grāda. Viņa karjera sākās, kad viņš pie
Klientu apkalpošanas partneri bieži ir līme, kas kopā veido konsultāciju biznesu. Šie vērtīgie palīgi parasti ir prasmīgi veikt neskaitāmus uzdevumus, kuru veikšanai vairums brokeru un konsultantu, kas viņus nodarbina, ir vismaz divreiz ilgāki. Kas nepieciešams, lai pieņemtu darbā šajā amatā? Ceļš uz reģistrētu
Kas ir ieguldījumu konsultants? Investīciju konsultants (pazīstams arī kā biržas mākleris) ir jebkura persona vai grupa, kas sniedz ieguldījumu ieteikumus vai veic vērtspapīru analīzi par atlīdzību, tieši pārvaldot klientu aktīvus vai izmantojot rakstiskas publikācijas. Precīza termina definīcija tika noteikta ar 1940. gada Investīciju