Kopējie fondi, kas ir tik būtiska mūsdienu cilvēku un iestāžu pensijas un ieguldījumu stratēģijas sastāvdaļa, pirmo reizi tika ieviesti Amerikas Savienotajās Valstīs 1924. gadā, izmantojot MFS Investment Management. Lai arī tas nebija publiski pieejams līdz 1928. gadam, pats pirmais fonds, MFS Massachusetts Investors Fund , sniedza iespēju izvēlētiem investoriem apvienot savu naudu un potenciāli redzēt lielāku atdevi, piesaistot apjomradītus ietaupījumus un profesionālu portfeļa pārvaldību. Šāda veida apvienoto iegul
Kas ir apvienotais fonds? Sajauktais fonds ir portfelis, kas sastāv no aktīviem no vairākiem kontiem, kas ir sajaukti. Ir apvienoti fondi, lai samazinātu izmaksas par atsevišķu kontu pārvaldīšanu. Apvienotie fondi ir apvienoto fondu veids, un tos dažreiz dēvē arī par apvienotajiem fondiem. Lai arī ter
Kas ir līmeņa slodze? Vienādas slodzes gada maksa, kas tiek atskaitīta no ieguldītāja kopfonda aktīviem, lai samaksātu par izplatīšanas un mārketinga izmaksām tik ilgi, kamēr ieguldītājam ir fonds. Lielākoties šī maksa iet pie starpniekiem, kas pārdod fonda daļas mazumtirdzniecības sabiedrībai. Līmeņu slodze samazi
Dividenžu sadale samazina kopfondu akciju neto aktīvu vērtību (NAV). Tomēr tas nenozīmē, ka fonda ieguldītāji cieš zaudējumus. Fondu sadale Kopfondi iegulda vairākos dažādos vērtspapīros, ieskaitot akcijas un obligācijas. Ikreiz, kad šie vērtspapīri piedāvā dividendes, fondam ir pienākums tos sadalīt akcionāriem. Piemēram, obligāciju fo
Kas ir C klases akcija? C klases akcijas ir kopfondu akciju kategorija, kurai raksturīga noteikta slodze, kas ietver fiksētu procentu likmi, kas ietver gada maksas par fondu mārketingu, izplatīšanu un apkalpošanu. Investors maksā šo maksu visa gada garumā. Salīdzinājumam - sākotnējā slodze sedz maksu, kas samaksāta, pērkot akcijas, un sākotnējā slodze novērtē maksu, kad ieguldītājs pārdod akcijas; un bezslodzes fondos vispār nav kravas. Taustiņu izņemšana C kl
Kas ir atvērtā ieguldījumu sabiedrība - OEIC? Atvērtā ieguldījumu sabiedrība (OEIC) ir tāda veida ieguldījumu fonds, kura juridiskā adrese ir Apvienotajā Karalistē un kura mērķis ir ieguldīt akcijās un citos vērtspapīros. Uzņēmuma akciju saraksts Londonas Fondu biržā (LSE) un akciju cena galvenokārt ir balstīta uz fonda pakārtotajiem aktīviem. Šie fondi var kombinēt da
Kas ir neparasta atgriešanās? Nenormāla peļņa raksturo neparastu peļņu, ko noteiktā laika posmā guvuši konkrēti vērtspapīri vai portfeļi. Rezultāti atšķiras no paredzamās vai paredzamās ieguldījumu atdeves likmes (RoR). Paredzētā atdeves likme ir aplēstā atdeve, pamatojoties uz aktīvu cenu modeli, izmantojot ilgtermiņa vēsturisko vidējo vērtību vai vairākus novērtējumus. Nenormālu ienesīgumu sauc arī p
Kas ir iespējamā atliktā pārdošanas maksa (CDSC)? Iespējamā atliktā pārdošanas maksa (CDSC) ir maksa, pārdošanas maksa vai slodze, ko kopfondu ieguldītāji maksā, pārdodot B klases fonda akcijas noteiktā gadu skaitā no sākotnējā pirkuma datuma. Šī maksa tiek dēvēta arī par “sākotnējo slodzi” vai “pārdošanas maksu”. Kopfondiem ar akciju klasēm, kas nos
Atbilde ir atkarīga no tā, kā jūs definējat "darbības izdevumus". Apskatīsim kinematogrāfijas metaforu, lai noskaidrotu šo acīmredzamo neskaidrību. Kopfonda izmaksas ir līdzīgas izmaksām, kas saistītas ar došanos uz vietējo kinoteātri. Pieņemsim, ka filmas biļetes cena ir 9 USD. Uzkodas, piemēram,
Atkarībā no portfelī iekļauto ieguldījumu veida kopieguldījumu fondi var maksāt dividendes, procentus vai abus. Ieguldījumu fondu veidi Pastāv četras galvenās ieguldījumu fondu kategorijas, un katra kategorija ir piemērota dažādiem ieguldījumu mērķiem. Akciju fondi ietver tikai ieguldījumus akciju tirgū. Ja kāds no šiem ak
Long-Short Fund ir kopfonds, kas ilgtermiņā tur ieguldījumus, un turklāt tas pārdod vērtspapīrus, kuriem tam nepieder (īstermiņa). Ilgtermiņa īstermiņa fonda mērķis ir atrast paredzamās investīcijas pieaugumam, kā arī paredzamās investīciju samazināšanas iespējas un ieguldīt abās, lai palielinātu ienesīgumu. Piemēram, ja ieguldītājs
Ko dara zirnekļi? Zirneklis (SPDR) ir saīsināts nosaukums Standard & Poor's depozitārija kvītim, biržā tirgotajam fondam (ETF), ko pārvalda State Street Global Advisors un kurš seko Standard & Poor's 500 indeksam (S&P 500). Katra SPDR akcija satur desmito daļu no S&P 500 indeksa un tirgojas aptuveni ar desmito daļu no S&P 500 dolāra vērtības līmeņa. SPDR var atsau
Kas ir īpaši īss obligāciju fonds? Īpaši īss obligāciju fonds ir obligāciju fonds, kas iegulda tikai fiksēta ienākuma instrumentos ar ļoti īsu termiņu. Īpaši īss obligāciju fonds ideālā gadījumā ieguldīs instrumentos ar termiņu aptuveni viens gads. Šī ieguldījumu stratēģija mēdz piedāvāt augstākas peļņas likmes nekā naudas tirgus instrumenti ar mazākām cenu svārstībām nekā parasts īstermiņa fonds. Īpaši īsu obligāciju fondu priekšrocības Ī
Kas ir mainīgās likmes fonds? Mainīgas procentu likmes fonds ir fonds, kas iegulda finanšu instrumentos, maksājot mainīgu vai mainīgu procentu likmi. Peldošās procentu likmes fonds iegulda obligācijās un parāda instrumentos, kuru procentu maksājumi svārstās ar pamatā esošo procentu likmju līmeni. Parasti fiksētas
Nē, ieguldītājiem nav jāatver konts Vanguard, lai nopirktu un pārdotu augsti vērtētās ieguldījumu sabiedrības fondus. Vanguard uztur vairākus līgumus ar tādām firmām kā TD Ameritrade, OptionsHouse, Capital One Investing un Interactive Brokers. Tā rezultātā vairums lielāko brokeru aģentūru piedāvā saviem privātajiem klientiem iespēju tirgoties Vanguard kopfondos un biržā tirgotos fondos (ETF). Bet tur ir nozveja. Vangua
Ienākumu sadale no kopfonda tā akcionāriem var notikt divos veidos: Akcionārs var izvēlēties, lai viņam maksātu tieši, un nauda tiek ievietota viņa kabatā Akcionārs var izvēlēties pirkt vairāk fonda akciju, kas nozīmē, ka viņš vai viņa iegulda dividenžu summu vairākās daļās. Akcionāra pabalsts Neatkarīgi no tā, kādu scenāriju izvēlas ieguldījumu fondu akcionāri, viņi vai nu gūst labumu no 100 USD, kas viņiem samaksāti skaidrā naudā, vai 100 USD, kas tiek atkārtoti ieguldīti ABC fonda papildu daļās. Ja jūs iztiekat no ienākumiem no ieguldīj
Kas ir Džons Bogle Džons Bogs bija Vanguard grupas dibinātājs un lielākais indeksu investīciju veicinātājs. Bogle, ko parasti dēvē par “Džeku”, radīja revolūciju ieguldījumu fondu pasaulē, izveidojot ieguldījumu indeksu, kas ļauj investoriem iegādāties kopieguldījumu fondus, kas seko plašākam tirgum. Viņš nomira 2019. gada 1
Ko nozīmē dzīves ienākumu fonds? Dzīvības ienākumu fonds (LIF) ir Kanādā piedāvātais reģistrēto pensiju ienākumu fondu (RRIF) veids, ko izmanto, lai turētu pensiju fondus un, iespējams, izmaksātu pensijas ienākumus. Dzīvības ienākumu fondu nevar izņemt vienreizējā maksājumā. Īpašniekiem fonds jāizma
Vanguard kopējais akciju tirgus indekss salīdzinājumā ar 500 indeksa fondiem: pārskats Divi no ieguldījumu sabiedrības Vanguard populārākajiem produktiem ir Vanguard Total Stock Market Index Fund un Vanguard 500 Index Fund. Lai arī abi var darboties kā piemērotas pamatkapitāldaļas akciju portfelī, līdzīgi skanīgiem ieguldījumu fondiem ir dažādas investīciju stratēģijas. Kā norāda nosaukums, k
Vanguard indeksa fondi izmanto pasīvi pārvaldītu indeksu izlases stratēģiju etalona indeksa izsekošanai. Etalona tips ir atkarīgs no fonda aktīvu veida. Pēc tam Vanguard iekasē izdevumu attiecības par indeksa fonda pārvaldību. Vanguard fondi ir pazīstami ar viszemākajām izdevumu attiecībām nozarē. Tas ļauj ieguldīt