Lielākās un labākās labklājības pārvaldības firmas

Ja meklējat reģistrētu investīciju konsultantu (RIA), bet nezināt, kur sākt, nemeklējiet vairāk. The Wall Street Journal katru gadu publicē 40 labāko pārvaldīšanas firmu sarakstu. Šis klasifikācija ir balstīta uz ASV pārvaldītajiem privāto klientu aktīviem, kuru neto vērtība ir lielāka par USD 5 miljoniem.

1. Bank of America globālā bagātību un investīciju vadība

Bank of America Corp (BAC) bagātības pārvaldības nodaļa šajā sarakstā ieņem pirmo vietu ar 1, 25 triljoniem USD AUM. Viens no iemesliem, kāpēc Bank of America tiek novērtēts tik augstā līmenī, ir tas, ka tā iegādājās Merillu Linču pēc 2008. gada finanšu krīzes.

Globālā bagātības un investīciju pārvaldības nodaļa koncentrējas uz divu veidu klientiem: cilvēkiem ar kopējo ieguldāmo aktīvu kopsummu virs 250 000 USD un privātpersonām ar lielu neto vērtību, kurām Bank of America var sniegt visaptverošus bagātības pārvaldīšanas risinājumus. Tai ir gandrīz 19 500 pārvaldnieku vairāk nekā 750 filiālēs. 2017. gada finanšu gadā Bank of America Globālās bagātības un investīciju pārvaldības nodaļas tīrie ienākumi bija 3, 1 miljards USD.

Bank of America globālā bagātības un investīciju pārvaldība ir Merrill Lynch Globālās bagātības pārvaldības un ASV trasta apvienojums, Bank of America Private Wealth Management.

2. Morgana Stenlija bagātības pārvaldība

Morgans Stenlijs (MS) ieņem otro vietu šajā sarakstā ar 1, 1 triljonu ASV dolāru AUM. Tai ir vairāk nekā 15 500 pārvaldnieku gandrīz 600 filiālēs. 2017. finanšu gadā neto ieņēmumi pieauga par 10%, salīdzinot ar 2016. gadu. Pieauga gan uzņēmuma pārvaldīšanas, gan tīro procentu ienākumu ieņēmumi, kas var palīdzēt izskaidrot uzņēmuma izaugsmi. Tīrie ienākumi 2017. gadā bija 2, 3 miljardi, kas ir par 11% vairāk nekā iepriekšējā gadā.

3. JP Morgan privātā banka

JPMorgan Chase & Co. (JPM) ir trešā lielākā bagātību pārvaldības firma ar 677 miljardu ASV dolāru AUM. Tās bagātības pārvaldības nodaļai ir vairāk nekā 1200 pārvaldnieku tikai 47 filiālēs. 2017. gada finanšu gadā JP Morgan Private Bank neto ieņēmumi bija USD 12, 9 miljardi, kas ir par 7, 2% vairāk nekā 2016. gadā, bet neto ienākumi sasniedza 2, 3 miljardus USD, kas ir par 4% vairāk nekā iepriekšējā gadā.

4. UBS bagātības pārvaldība

Ceturtajā vietā Volstrīta žurnāla 40 labākā pārvaldīšanas firmā ir UBS Group AG (UBS) ar 579 miljardu ASV dolāru AUM. Tai ir vairāk nekā 7 100 bagātības pārvaldītāju 208 ASV filiālēs. Tā kā UBS nav amerikāņu uzņēmums, tas reģistrē 20-F, nevis 10-K. Saskaņā ar šo ziņojumu 2017. FY UBS pamatdarbības ienākumi bija 8, 5 miljardi USD, kas ir par 8, 1% vairāk nekā iepriekšējā gadā.

5. Wells Fargo

Kritums tieši aiz UBS ir Wells Fargo & Company (WFC) ar 564 miljardu dolāru AUM. Firmai ir vairāk nekā 15 000 pārvaldnieku 1510 filiālēs. 2017. FY kopējie ieņēmumi bija 17, 1 miljards USD, kas ir par 4, 9% vairāk nekā 2016. gadā, bet neto ienākumi tajā pašā laika posmā pieauga par 7, 7%.

6. Vanguard grupa

6. vietā ir Vanguard grupa ar 335 miljardiem ASV dolāru AUM. Vanguard atšķiras no citām šajā sarakstā iekļautajām pārvaldīšanas firmām, jo ​​tas ir klienta īpašumā, nevis publiskajā apgrozībā vai privātā īpašumā. Tā rezultātā Vanguard spēj vairāk koncentrēties uz klientiem, vienlaikus piedāvājot viņiem daudz dažādu investīciju iespēju, piemēram, zemu izmaksu kopieguldījumu fondus, ETF, konsultācijas un citus saistītus pakalpojumus.

7. Čārlzs Šveiks

Ar AUM 315 miljardu dolāru starpniecību Šarla Švāba korporācija (SCHW) ieņem 7. vietu Wall Street Journal 40 labāko pārvaldīšanas firmu sarakstā. Čārlzs Šveiks nodarbina 3100 pārvaldnieku, un tam ir 335 filiāles ASV. Saskaņā ar Čārlza Švāba pašreizējo struktūru īpašuma pārvaldīšana ietilpst Investor Services pārvaldībā.

2017. gadā kopējie neto ieņēmumi palielinājās par 14, 6%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Šis pieaugums lielākoties ir saistīts ar aktīvu pārvaldības un administrēšanas maksas pieaugumu.

8. Goldman Sachs

Goldman Sachs Group, Inc. (GS) ir astotais lielākais ieguldījumu pārvaldes fonds ar 283 miljardu ASV dolāru AUM. Tai ir nedaudz vairāk kā 500 pārvaldnieku, kas darbojas 13 filiālēs. Goldman Sachs kontos nepieciešami vismaz 10 miljoni USD.

Tāpat kā Čārlzs Švebs, arī Goldman Sachs ziņo par saviem labklājības konsultāciju pakalpojumiem visaptverošā segmentā: Investīciju pārvaldība. 2017. gada finanšu gadā Goldman Sachs ziņoja par neto ieņēmumiem USD 5, 8 miljardu apmērā, kas ir par 7, 3% vairāk nekā 2016. gadā.

9. uzticība

Fidelity Investments ieņem devīto vietu šajā sarakstā ar AUM 260 miljardu dolāru vērtībā. Tai ir aptuveni 1850 bagātības pārvaldītāju gandrīz 200 birojos. Fidelity ir divu veidu bagātības pakalpojumi: Wealth Management, kurai nepieciešami vismaz 250 000 USD ieguldījumi, un Private Wealth Management, kurai nepieciešami vismaz 2 miljoni USD ieguldījumi.

Taustiņu izņemšana

• Privātpersonas ar lielu neto vērtību bieži meklē profesionālu ieguldījumu konsultantu, lai pārvaldītu savu naudu.
• Kaut arī lielums vēl nav viss, firmas, kas piesaista lielu daudzumu aktīvu, signalizē, ka viņiem ir pārtikuši klienti.
• Šeit mēs ierindojam desmit labākās ieguldījumu pārvaldes firmas pēc aktīviem un neto ienākumiem no 2017. gada.

10. BNY Mellon Wealth Management

Pirmo desmitnieku noapaļojot ir Ņujorkas Mellon Corporation (BK) banka ar 240 miljardu ASV dolāru AUM. Tai ir vairāk nekā 850 pārvaldnieki 38 filiālēs. Firma pieprasa minimālos ieguldījumus USD 2 miljonu apmērā. 2017. finanšu gadā BNY Mellon Wealth Management ieņēmumi bija 687 miljoni USD - 7% pieaugums pagājušajā gadā.