3 ETP, lai atskaņotu Buffett's Moat Advantage

Leģendārais investors Vorens Bafets uzskata, ka viskritiskākais faktors veiksmīgas investīcijas izvēlē ir uzņēmuma konkurences priekšrocības jeb "grāvja" noturības noteikšana. Ekonomiskā aģitācija attiecas uz uzņēmuma spēju saglabāt konkurences priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem, lai aizsargātu savu peļņu un tirgus daļu.

Uzņēmums var izveidot grāvi, izmantojot izmaksu priekšrocības, iegūstot lieluma priekšrocības, nodrošinot augstas maiņas izmaksas un īpašus nemateriālus aktīvus, piemēram, patentus un zīmola atpazīstamību. Piemēram, Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) ar savu uztverto kvalitāti un zīmola atpazīstamību ir izveidojis ekonomisku piesaisti, kas ļāva uzņēmumam aizsargāt tirgus daļu no konkurentiem, kas piedāvā produktus par zemākām cenām. (Skatīt arī: Kā Vorens Bafets izvēlas savus krājumus? )

Investoriem, kuri vēlas izmantot Bufeta ieguldījumu stratēģijas centrālo pīlāru, būtu jāapsver šie trīs biržā tirgotie produkti (ETP), kas nodrošina ekspozīciju uzņēmumiem, kuriem ir ilgtspējīga ekonomiskā pieeja. (Skat. Arī: Plato pļavu priekšrocības .)

VanEck vektori Morningstar Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT)

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF, kas izveidots 2012. gadā, mērķis ir sniegt līdzīgu atdevi Morningstar Wide Moat Focus indeksā. Fonds to dara, vismaz 80% no saviem aktīviem ieguldot vērtspapīros, kas veido pamatā esošo indeksu. Šie vērtspapīri ir uzņēmumi, kurus Morningstar Inc. uzskata par ievērojamām konkurences priekšrocībām, ko iegūst no patentētām darbībām un aktīviem, piemēram, patentiem un augstām maiņas izmaksām. Galvenie ETF portfeļa krājumi ir Twenty-First Century Fox, Inc. A klase (NASDAQ: FOXA), Campbell Soup Company (NYSE: CPB), Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) un Dominion Energy, Inc. ( NYSE: D). Kopumā fonda grozā ir 47 akcijas. (Skatīt arī: Amazon: 10 Secret's, ko jūs nezinājāt. )

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF pārvaldīšanā esošie aktīvi (AUM) ir 1, 41 miljardu USD. Tā izdevumu attiecība 0, 48% ir augstāka nekā 0, 33% kategorijas vidējā. Sākot ar 2018. gada jūliju, fonda piecu gadu un trīs gadu ienesīgums ir attiecīgi 13, 73% un 14, 05%. Gada laikā (YTD) MOAT ir atdevis 2, 61%. Investori saņem arī 1, 05% dividendes.

VanEck vektori Morningstar International Moat ETF (NYSEARCA: MOTI)

2015. gadā atklātais VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF cenšas izsekot Morningstar Global bijušā ASV Moat Focus indeksa veiktspējai. Pārvaldnieks to panāk, ieguldot lielāko daļu fonda aktīvu vērtspapīros, kas veido etalona indeksu. Tās galvenokārt ir starptautiskas kompānijas, kurām, pēc Morningstar domām, ir konkurences priekšrocības un pievilcīgs vērtējums. ETF trim galvenajām Rolls-Royce Holdings PLC (ārpusbiržas: RYCEF), Naturgy Energy Group SA (BCN: NTGY) un LINE Corporation (NYSE: LN) akcijām ir kopējais svērums 6, 95%.

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF neto aktīvi ir USD 97, 79 miljoni un tā iekasē ieguldītājiem gada pārvaldības maksu 0, 56% apmērā. Lai arī fondam ir neapmierinošs YTD ienesīgums -4, 48%, tas atgriezās 3, 48% pēdējo 12 mēnešu laikā no 2018. gada jūlija. ETF maksā dividendes 2, 96%. (Plašāku informāciju skatiet: 5 labākie dividendes maksājošie ETF .)

Elementi Morningstar Wide Moat Focus kopējais ienesīguma indekss ETN (NYSEARCA: WMW)

Izveidots 2007. gadā, Elements Morningstar Wide Moat Focus kopējās atdeves indekss ETN mēģina atkārtot Morningstar Wide Moat Focus indeksa atdeves. Tas tiek darīts, ieguldot vērtspapīros, kas ir izsekotās indeksa sastāvdaļas. Tas ietver lielkapitāla uzņēmumus, kas var izmantot savas konkurences priekšrocības. Starp lielākajiem piešķīrumiem ietilpst Divdesmit pirmā gadsimta Fox Inc. A klase ar 2, 92%, Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) ar 2, 90% un Biogen Inc. (NASDAQ: BIIB) ar 2, 78%. Biržā tirgotajā parādzīmē (ETN) kopumā ir 46 vērtspapīri. (Skat. Arī: Kā 21. gadsimta lapsa nopelna naudu. )

Elements Morningstar Wide Moat Focus kopējās atdeves indekss ETN ir daudz mazāks nekā pirmie divi fondi - tikai 19, 87 miljoni ASV dolāru AUM. Tam ir samērā augsta izdevumu attiecība - 0, 75%, bet tas ir atalgojis investorus ar spēcīgiem rezultātiem ilgā laika posmā ar 10 gadu ienesīgumu 13, 47%, piecu gadu ienesīgumu 12, 54% un trīs gadu ienesīgumu 14, 7%. ETN ir arī iespaidīgs YTD ienesīgums - 6.63%.